Notera: Denna strategi kan medföra en kritisk ökning av transaktionskostnaderna på grund av att olika typer av handelstillgångar används.
Hur man handlar i platt? Fullständig guide
Uppdaterad: Juni 13, 2024
Du kan använda dessa strategier för att handla under platta marknadsförhållanden:
-
Breakout trading - Fånga de stora rörelserna efter konsolidering.
-
No Touch Trading - Binär strategi för ett intervallbundet pris.
-
Scalping - Flera affärer inom en kort tidsram.
-
Moving Average Crossover-strategi - Teknisk indikatorbaserad handel.
-
Range trading - Köp vid stöd, sälj vid motstånd.
-
Hedging - Minska risken genom att använda en motposition.
Finansmarknaderna är inte alltid en berg-och-dalbana med upp- och nedgångar. Ibland kan längre perioder av sidledes rörelser, så kallade "flat markets", göra att handlare känner sig osäkra på hur de ska gå vidare. Den här omfattande guiden ger dig den kunskap och de strategier som behövs för att navigera effektivt på flacka marknader. Experterna på TU utforskar olika tillvägagångssätt, från att identifiera potentiella breakouts till att dra nytta av prisrörelser som ligger i intervall, vilket ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut och potentiellt nå framgång även när marknaden verkar stillastående.
Vilka är de bästa strategierna för att handla i platt och hur man använder dem?
Handel med breakout
Breakout-handel
När marknadsförhållandena är oförändrade kan breakout trading vara en effektiv strategi. Detta innebär att man identifierar viktiga stöd- och motståndsnivåer och väntar på att priset ska bryta igenom dessa nivåer med betydande volym. När ett breakout inträffar kan handlare gå in i en position i riktning mot breakout, med en stop-loss-order placerad strax under den tidigare stöd- eller motståndsnivån. Breakout trading kan vara riskabelt, men det kan också vara givande om breakouten leder till en ihållande trend. Korrekt riskhantering och noggrann identifiering av nivåer är avgörande för att lyckas med denna strategi.
För att hantera risken är det viktigt att använda stop-loss-order för att begränsa potentiella förluster om breakouten misslyckas. Dessutom är det viktigt att ha tålamod och inte gå in på marknaden för tidigt, eftersom falska breakouts kan inträffa under platta marknadsförhållanden. Det är därför det rekommenderas att vänta på bekräftelse av breakout genom att analysera handelsvolymer och tekniska indikatorer.
Ingen beröringshandel
No touch-handel är en strategi med relativt låg risk som kan vara väl lämpad för platta marknader. Det innebär att man tar en position som ger vinst om priset på en tillgång ligger kvar inom ett visst intervall under en viss tidsperiod. Handlare kan sätta upp en no-touch option eller binär option som betalar ut om priset inte rör eller bryter mot en viss nivå. Den här strategin kan vara effektiv på marknader där priset förväntas konsolideras inom ett snävt intervall. Det är dock viktigt att noggrant analysera marknadsförhållandena och volatiliteten för att fastställa lämpliga strike-nivåer.
En handlare kan till exempel förvänta sig att marknaden studsar upp från en viktig stödnivå och placera en "no touch"-handel under den nivån. Om marknaden inte rör den angivna nivån kommer handlaren att tjäna pengar. Den här strategin kan vara effektiv under flacka marknadsförhållanden, eftersom den gör det möjligt för handlare att dra nytta av marknadens konsolidering utan att behöva förutsäga utbrottets riktning.
Skalpering
Scalping
Scalping är en högfrekvent handelsstrategi som innebär att man regelbundet tar ut små vinster genom att utnyttja små prisrörelser. På platta marknader kan scalpers leta efter mindre intradagstrender eller kortsiktiga prissvängningar för att ta små vinster. Denna strategi kräver konstant övervakning av marknaden, snäva stop-loss-order och förmågan att utföra affärer snabbt. För nybörjare kan scalping vara utmanande på extremt platta marknader, eftersom bristen på volatilitet kanske inte ger tillräckligt med prisrörelser för att generera konsekventa vinster. Men för erfarna handlare med rätt verktyg och disciplin kan scalping vara ett lönsamt tillvägagångssätt under flacka marknadsförhållanden.
Crossover-strategi för glidande medelvärde
Crossover-strategi med glidande medelvärde
Moving Average Crossover-strategin innebär att man övervakar förhållandet mellan ett kortsiktigt glidande medelvärde (t.ex. det 13-perioders glidande medelvärdet) och ett långsiktigt glidande medelvärde (t.ex. det 26-perioders glidande medelvärdet). När det kortsiktiga glidande medelvärdet korsar över det långsiktiga glidande medelvärdet betraktas det som en köpsignal, vilket indikerar att trenden kan vara på väg att bli hausseartad. Omvänt, när det kortsiktiga glidande genomsnittet korsar under det långsiktiga glidande genomsnittet, betraktas det som en säljsignal, vilket tyder på en potentiell nedåtgående trend. Denna strategi kan hjälpa till att identifiera potentiella trendförändringar på marknader som ligger inom intervall, vilket gör det möjligt för handlare att positionera sig i enlighet med detta.
Handel inom intervall
Handel inom intervall
Range trading är en populär strategi för flacka marknadsförhållanden. Denna strategi innebär att man identifierar ett väldefinierat handelsintervall med tydliga stöd- och motståndsnivåer. Handlare kan sedan köpa nära stödnivån och sälja nära motståndsnivån, i syfte att fånga prisrörelserna inom intervallet. Stop-loss-order kan placeras strax utanför intervallet för att hantera risken på ett effektivt sätt. Range trading kräver tålamod och disciplin, eftersom handlarna måste vänta på att priset ska studsa från stöd- eller motståndsnivåerna innan de utför affärer. Det kan dock vara en strategi med relativt låg risk på platta marknader när intervallet är väletablerat.
Observera: för framgångsrika affärer med en sådan strategi behövs en pålitlig oscillator i uppsättningen tekniska indikatorer för att bestämma tidpunkten för vändningen.
Säkring
Hedging innebär att man tar motsatta positioner i olika instrument eller marknader för att kompensera potentiella förluster i en position med vinster i en annan. Till exempel kan en handlare som har en lång position i en aktie hedga genom att ta en kort position i ett relaterat terminskontrakt eller genom att köpa säljoptioner. Denna strategi kan hjälpa handlare att skydda sina portföljer från negativa prisrörelser samtidigt som de kan ta del av potentiella uppgångar. Hedging kan vara särskilt användbart på flacka marknader, där trendens riktning är oklar och risken för betydande förluster är högre.
Låt oss ta ett exempel. Anta att en investerare äger 1 000 aktier i ABC Company, som för närvarande handlas till 50 USD per aktie. Investeraren är oroad över risken för en marknadsnedgång och vill säkra sin position. De bestämmer sig för att köpa säljoptioner på ABC Company med ett lösenpris på 48 USD och en premie på 2 USD per option. Varje optionskontrakt representerar 100 aktier, så investeraren köper 10 säljoptionskontrakt (10 x 100 = 1 000 aktier) till en total kostnad av 2 000 USD (10 x 2 USD x 100).
Om aktiekursen för ABC Company faller under 48 USD per aktie kan investeraren utnyttja säljoptionerna och sälja sina aktier till lösenpriset på 48 USD. Om aktiekursen till exempel faller till 45 USD kan investeraren utnyttja säljoptionerna och sälja sina 1 000 aktier till 48 USD vardera, vilket ger ett totalt värde på 48 000 USD. Efter subtraktion av den initiala investeringen på 50 000 USD (1 000 aktier x 50 USD) och den premie som betalats för säljoptionerna (2 000 USD) blir investerarens nettoförlust 4 000 USD. Men utan säkringen skulle investerarens förlust ha varit 5 000 USD (1 000 aktier x (50 USD - 45 USD)). Säkringen gav således en buffert mot potentiella förluster, om än på bekostnad av optionspremien.
Vad är oförändrade marknadsförhållanden?
Platta marknadsförhållanden, även kända som rangebound- eller sidledsmarknader, uppstår när priset på en tillgång handlas inom ett smalt intervall utan betydande upp- eller nedåtgående trender. Denna fas präglas av låg volatilitet och minimala prisrörelser. Under flat markets studsar priserna vanligtvis mellan definierade stöd- och motståndsnivåer och bildar ett handelsintervall.
Huvudsakliga egenskaper:
-
Smalare handelsintervall: Priserna håller sig inom ett specifikt intervall och rör sig mellan stöd- och motståndsnivåer.
-
Låg volatilitet: Prisförändringarna är små och stora svängningar är ovanliga.
-
Avsaknad av riktningsmomentum: Varken köpare eller säljare dominerar, vilket resulterar i en balans mellan de två.
-
Konsolideringsfas: Platta marknader följer ofta på utdragna upp- eller nedgångar och fungerar som en konsolideringsperiod före nästa betydande prisförändring.
Risker för handlare:
-
Begränsad vinstpotential: Mindre prisrörelser minskar möjligheterna till betydande vinster.
-
Whipsaws: Falska breakouts kan utlösa stop-loss-order, vilket leder till förluster.
-
Ökade provisioner: Frekventa affärer på oförändrade marknader kan leda till högre provisionskostnader.
-
Psykologiska utmaningar: Avsaknaden av tydliga trender kan orsaka frustration och obeslutsamhet, vilket påverkar handelsbesluten.
Topp-3 Forex-mäklare
1
9.4/10
Minsta
insättning:
insättning:
$200
Insättningsbonus:
0%
Tillsynsmyndighet:
CySEC, FCA, ASIC
2
9.2/10
Minsta
insättning:
insättning:
–
Insättningsbonus:
0%
Tillsynsmyndighet:
FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA
3
9.1/10
Minsta
insättning:
insättning:
$450
Insättningsbonus:
0%
Tillsynsmyndighet:
FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC
Vilka är de användbara marknadsindikatorerna för Flat trading?
Listan över användbara marknadsindikatorer för Flat trading inkluderar glidande medelvärden, Bollinger Bands, Relative Strength Index (RSI).
Rörliga medelvärden
Glidande medelvärden är allmänt använda tekniska indikatorer som hjälper till att jämna ut prisdata genom att beräkna genomsnittspriset under en viss period. På platta marknader kan glidande medelvärden vara särskilt användbara för att identifiera potentiella trendförändringar och stöd-/motståndsnivåer.
När priset handlas inom ett snävt intervall tenderar glidande medelvärden att plana ut och konvergera. Handlare kan hålla utkik efter om priset passerar över eller under de glidande medelvärdena, vilket kan signalera ett potentiellt utbrott från intervallet. Dessutom kan de glidande medelvärdena själva fungera som dynamiska stöd- och motståndsnivåer, där priset ofta studsar från dessa nivåer under konsolideringsperioder.
Bollinger-band
Bollinger-band är volatilitetsbaserade indikatorer som består av ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och två band som är utritade över och under SMA vid ett visst antal standardavvikelser. På platta marknader tenderar Bollinger-banden att dra ihop sig och stramas åt runt priset, vilket indikerar låg volatilitet.
Handlare kan använda Bollinger-band för att identifiera potentiella handelsmöjligheter inom intervallet. TU-experten Ivan Andriyenko har observerat att när priset rör vid eller studsar utanför det övre eller nedre bandet kan det signalera en potentiell vändning eller fortsättning på den intervallbundna rörelsen. Dessutom kan banden fungera som dynamiska stöd- och motståndsnivåer, där priset ofta respekterar dessa nivåer under konsolideringsperioder.
Relativ styrka-index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen i prisrörelser. På flacka marknader tenderar RSI att pendla mellan nivåerna översåld (under 30) och överköpt (över 70), vilket indikerar potentiella köp- eller säljmöjligheter inom intervallet.
När RSI når översålda nivåer (under 30) på en platt marknad kan det signalera en möjlighet att köpa eftersom tillgången potentiellt är översåld och står inför en uppgång. Omvänt, när RSI når överköpta nivåer (över 70) kan det indikera en möjlighet att sälja eftersom tillgången är potentiellt överköpt och på grund av en tillbakadragning.
Handlare kan också hålla utkik efter avvikelser mellan RSI och prisutvecklingen, vilket kan signalera potentiella trendvändningar eller utbrytningar från intervallet.
Hur väljer man den bästa strategin för flat trading?
Platta marknadsförhållanden kan vara utmanande för handlare, men det finns strategier som kan vara effektiva under dessa förhållanden. Här är några tips för nybörjare för att välja den bästa strategin för flat trading: förstå marknaden, börja med enkla strategier, backtesting och pappershandel, välj lämpliga instrument etc.
Förstå marknaden
Innan du väljer en strategi är det viktigt att förstå marknadsförhållandena och de faktorer som bidrar till flacka marknader. Detta kan hjälpa handlare att identifiera potentiella möjligheter och risker.
Börja med enkla strategier
Som nybörjare är det bäst att börja med enkla strategier som är lätta att förstå och genomföra. Överväg strategier som range trading, moving average crossovers eller grundläggande stöd- och motståndshandel.
Backtesting och pappershandel
Innan du satsar riktigt kapital bör du backtesta den valda strategin på historiska data för att utvärdera hur den fungerar under oförändrade marknadsförhållanden. Dessutom bör du pappershandla med din strategi för att få erfarenhet och bygga upp självförtroende.
Välj lämpliga instrument
Alla finansiella instrument är inte lika lämpliga för flat trading. Leta efter instrument med högre handelsvolym och snävare spreadar mellan köp- och säljkurs, eftersom dessa egenskaper kan underlätta smidigare in- och utgångar. Dessutom bör du överväga instrument med lägre volatilitet, eftersom överdriven volatilitet kan göra det svårt att behålla positioner inom ett definierat intervall.
Implementera effektiva inträdes- och utträdesstrategier
Utveckla ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera in- och utträdespunkter. Överväg att använda tekniska indikatorer som glidande medelvärden, Bollingerband eller stöd-/motståndsnivåer för att fastställa optimala in- och utgångspunkter. Backtesting och forward testing av dina strategier på historiska data kan bidra till att förfina din strategi och öka sannolikheten för framgång.
Använd lämpliga ordertyper
Flat trading innebär ofta att man går in och ut ur positioner flera gånger. Förstå de olika ordertyperna som finns tillgängliga, till exempel limitorder, stopporder och trailing stop-order, och hur de kan användas effektivt för att hantera dina inmatningar, uttag och risker.
Vilka är för- och nackdelarna med flat trading?
👍 Fördelarna
• Begränsad risk
Flat trading-strategier innebär vanligtvis att man tar mindre positioner och siktar på blygsamma vinster inom ett definierat prisintervall. Detta tillvägagångssätt begränsar den potentiella risken jämfört med strategier som syftar till större prisrörelser eller swing trading.
• Frekventa möjligheter
På varierande marknader kan strategier för platt handel potentiellt generera flera handelsmöjligheter inom en enda handelssession eller dag, eftersom priset oscillerar mellan stöd- och motståndsnivåer.
• Lägre handelskostnader
Eftersom flat trading innebär mindre prisrörelser och kortare innehavsperioder är de tillhörande handelskostnaderna, till exempel swappar och vissa typer av provisioner, vanligtvis lägre jämfört med strategier som innebär att man håller positioner under längre perioder.
• Potential för jämn avkastning
Med korrekt riskhantering och en väldefinierad handelsplan kan strategier för flat trading potentiellt generera jämn avkastning över tid, eftersom de syftar till att fånga små men frekventa prisrörelser.
• Minskad risk över natten
Flat trading-strategier innebär ofta att man stänger positioner i slutet av handelssessionen, vilket minimerar risken för negativa prisrörelser under icke-handelstimmar eller luckor över natten.
👎 Nackdelar
• Begränsad vinstpotential
Eftersom flat trading riktar sig mot mindre prisrörelser är den potentiella vinsten per handel i allmänhet lägre jämfört med strategier som syftar till större prissvängningar eller trender.
• Hög handelsfrekvens
Flat trading-strategier kräver ofta en högre handelsfrekvens, vilket kan leda till ökad stress och beslutströtthet, särskilt under perioder med låg volatilitet eller intervallbundna marknader.
• Känslighet för marknadsförhållanden
Flat trading-strategier kan fungera dåligt under perioder med starka riktningstrender eller hög volatilitet, eftersom priset snabbt kan bryta sig ur det definierade handelsintervallet.
• Exekveringsrisk
Flat trading innebär ofta flera in- och utgångar, vilket ökar risken för slippage och exekveringsrisk, särskilt på snabbrörliga eller illikvida marknader.
Expertutlåtande
Som någon som har förstått olika marknadsförhållanden rekommenderar jag nybörjare att närma sig flat trading med försiktighet och tålamod. Även om det kan verka mindre spännande jämfört med trendmarknader, erbjuder flat trading värdefulla inlärningsmöjligheter. Under dessa perioder bör du fokusera på att förfina dina handelsstrategier, öva på riskhantering och utveckla tålamod. Använd den här tiden till att studera prisutvecklingen, identifiera stöd- och motståndsnivåer och finslipa dina färdigheter när det gäller att identifiera potentiella breakout-möjligheter. Kom ihåg att framgångsrik handel kräver anpassningsförmåga och disciplin, så se utmaningarna med låga marknader som möjligheter till tillväxt och förbättring.
Slutsatser
Sammanfattningsvis kräver handel i platta marknadsförhållanden ett nyanserat tillvägagångssätt som utnyttjar de unika egenskaperna hos sådana miljöer. Strategier som breakout trading, no touch trading, scalping, moving average crossover strategy, range trading och hedging kan vara effektiva verktyg för handel på flacka marknader. Genom att använda dessa strategier kan handlare anpassa sig till bristen på riktningsmomentum och dra nytta av de smala handelsintervall som vanligtvis ses på platta marknader. Det är viktigt att vara tålmodig, disciplinerad och anpassningsbar och att justera sin strategi i takt med att marknadsförhållandena utvecklas. Med rätt inställning och strategi kan handlare förvandla svaga marknadsförhållanden till möjligheter för vinst och tillväxt.
Vanliga frågor
Vad är en platt risk?
Flat risk avser den risknivå som är förknippad med handel på platta eller sidledes marknader, där prisrörelserna är begränsade och potentialen för betydande vinster eller förluster minskar jämfört med trendmarknader.
Vad är en platt handelsstrategi?
En flat trading-strategi är en uppsättning tekniker som används för att navigera på marknader med minimala prisrörelser, med fokus på att identifiera och utnyttja kortsiktiga prisfluktuationer inom ett smalt handelsintervall.
Ordlista för nybörjare
-
1
Handel
Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.
-
2
Index
Index inom trading är ett mått på utvecklingen för en grupp av aktier, vilket kan inkludera de tillgångar och värdepapper som ingår.
-
3
Volatilitet
Volatilitet avser graden av variation eller fluktuationer i priset eller värdet på en finansiell tillgång, såsom aktier, obligationer eller kryptovalutor, under en tidsperiod. Högre volatilitet tyder på att en tillgångs pris upplever mer betydande och snabba prissvängningar, medan lägre volatilitet tyder på relativt stabila och gradvisa prisrörelser.
-
4
BaFin
BaFin är den federala finansinspektionen i Tyskland. Tillsammans med den tyska federala banken och finansministeriet säkerställer denna statliga tillsynsmyndighet att licensinnehavare följer euroområdets lagar.
-
5
Terminskontrakt
Ett terminskontrakt är ett standardiserat finansiellt avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en underliggande tillgång, t.ex. en råvara, valuta eller ett finansiellt instrument, till ett förutbestämt pris på ett visst framtida datum. Terminskontrakt används vanligen på finansmarknaderna för att skydda sig mot prisfluktuationer, spekulera i framtida prisrörelser eller för att få exponering mot olika tillgångar.
Relaterade artiklar
Team som arbetade med artikeln
Andrey Mastykin
Författare, finansexpert hos Traders Union
Andrey Mastykin är en erfaren författare, redaktör och innehållsstrateg som har jobbat på Traders Union sedan 2020. Som redaktör är han noggrann med att faktagranska och säkerställa riktigheten i all information som publiceras på Traders Unions plattform. Andrey fokuserar på att utbilda läsarna om de potentiella fördelar och risker som är förknippade med handel på finansmarknaderna.
Han är övertygad om att passiva investeringar är en lämpligare strategi för de flesta individer. Andreys konservativa inställning och fokus på riskhantering uppskattas av många läsare, vilket gör honom till en pålitlig källa till finansinformation.