Coca-Cola planerar IPO på 1 miljard dollar för indiskt buteljeringsbolag
Coca-Cola överväger att lämna in en ansökan i december för en börsnotering av sitt indiska buteljeringsbolag, en affär som kan inbringa omkring 1 miljard dollar. Bolaget siktar på en värdering på cirka 10 miljarder dollar för Hindustan Coca-Cola Beverages, samtidigt som Indien går mot ett av sina mest aktiva år någonsin för nya börsnoteringar.
Höjdpunkter
- Coca-Cola överväger att lämna in en IPO-ansökan i december.
- Den indiska buteljeringsverksamheten kan värderas till nära 10 miljarder dollar.
- Det planerade erbjudandet kan inbringa omkring 1 miljard dollar.
Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.
Den föreslagna transaktionen skulle till största delen bestå av aktier som säljs av befintliga investerare, snarare än nyemitterade aktier. Enligt Bloomberg har Coca-Cola lagt till Axis Capital och IIFL Capital Services i gruppen av banker som arbetar med aktieförsäljningen (tillsammans med en grupp där Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan och Morgan Stanley ingår).
Ansökan i december tar form
Ett prospektutkast i december skulle föra Coca-Cola närmare att via börsen avyttra en del av ägandet i en av bolagets största buteljeringsverksamheter i Indien. Den förväntade värderingen på 10 miljarder dollar skulle innebära att en transaktion på 1 miljard dollar motsvarar ungefär en tiondel av värdet, även om den slutliga storleken beror på den slutliga strukturen och prissättningen.
Planerna diskuteras fortfarande. Coca-Cola har inte formellt meddelat tidplanen, värderingen eller det slutliga upplägget för erbjudandet, vilket innebär att samtliga delar kan ändras innan ansökan lämnas in.
Hindustan Coca-Cola Beverages driver Coca-Colas buteljerings- och distributionsinfrastruktur i Indien. En börsnotering skulle fastställa ett offentligt marknadsvärde för verksamheten och samtidigt ge befintliga aktieägare möjlighet att sälja delar av sina innehav.
Indiens IPO-marknad utgör bakgrunden
Den potentiella transaktionen sker under en ovanligt aktiv period för indisk aktieemission. Bolag tog in nästan 10 miljarder dollar genom börsnoteringar mellan juli och september, det högsta beloppet som har noterats för ett sådant kvartal.
Stora erbjudanden från National Stock Exchange of India och SBI Funds Management bidrog till totalsumman. Under 2026 har nästan 250 börsnoteringar tagit in mer än 13 miljarder dollar, vilket innebär att marknaden går mot ett av sina starkaste årsresultat någonsin.
Den volymen ger Coca-Cola ett stort urval av nyligen genomförda transaktioner att jämföra med vid bedömningen av investerarnas efterfrågan och prissättningen innan bolaget beslutar om buteljeringsverksamheten ska börsnoteras.
Ett offentligt marknadsvärde för ett stort indiskt bolag
För Coca-Cola skulle en börsnotering ge marknaden möjlighet att prissätta en betydande operativ verksamhet utan att moderbolaget behöver sälja hela enheten. Eftersom det föreslagna erbjudandet främst väntas bygga på befintliga aktier skulle transaktionen också skilja sig från en börsnotering som huvudsakligen är utformad för att ta in nytt kapital till expansion.
En värdering nära 10 miljarder dollar skulle placera den indiska buteljeringsverksamheten bland de större bolagen som tar steget in på landets aktiemarknad. Den möjliga affären på 1 miljard dollar skulle dessutom genomföras efter ett rekordstarkt tredje kvartal för indiska IPO-intäkter.
Nästa konkreta steg skulle vara prospektutkastet. Fram till dess att ansökan lämnas in är tidplanen för december, värderingen och erbjudandets storlek preliminära.
Vi rapporterade även att Coca-Cola höjer prognosen för 2026 efter ett starkt kvartal.
- Forex
- Crypto