SK Hynix siktar på 28 miljarder dollar i Nasdaq-notering
SK Hynix förbereder en av världens största nyemissioner och utnyttjar investerarnas efterfrågan på AI-chip för att resa cirka 28 miljarder dollar genom en amerikansk notering. Den sydkoreanska minnestillverkaren planerar att sälja American Depositary Receipts (ADR) på Nasdaq, vilket ger fler globala investerare direkt tillgång till en av de största vinnarna i boomen för AI-infrastruktur.
Höjdpunkter
- SK Hynix planerar att resa cirka 28 miljarder dollar genom en amerikansk notering.
- Bolaget kommer att sälja 17,79 miljoner nya aktier via Nasdaq-ADR.
- Dess Seoul-noterade aktie är upp cirka 273 % i år.
- Likviden ska finansiera chipfabriker och avancerad tillverkningsutrustning.
Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.
Nasdaq-notering öppnar dörren för amerikanska investerare
SK Hynix kommer att sälja 17,79 miljoner nya aktier genom noteringen av depåbevis, där 10 ADR representerar en stamaktie. Prisintervallet förväntas avslöjas på måndag och kommer att baseras på bolagets aktiekurs i Seoul, enligt Reuters.
Bolagets aktie föll med cirka 4 % i Seoul på måndagen till 2 327 000 won, medan Sydkoreas KOSPI-index sjönk 2,2 %. Trots nedgången är SK Hynix-aktien upp cirka 273 % i år, vilket speglar den starka efterfrågan från investerare på företag kopplade till AI-datacenter och högpresterande beräkningar.
Det slutgiltiga priset för New York-noteringen ska fastställas på torsdag, och handeln förväntas inledas på fredag. SK Hynix ledning är schemalagd att träffa globala investerare under en roadshow denna vecka.
Efterfrågan på AI-minne driver expansionen
SK Hynix har blivit en av de största förmånstagarna av AI-boomen tack vare sina högbandbreddsminnen (HBM), som används i avancerade AI-system av kunder som Nvidia och Google. Företaget har sprungit ifrån stora rivaler som Samsung Electronics och Micron på en marknad där utbudet har förblivit stramt och prissättningskraften har förbättrats.
Likviden från ADR-försäljningen kommer att användas för att bygga chipfabriker i Sydkorea och köpa utrustning för chiptillverkning, inklusive EUV-skannrar från ASML. Kapitalanskaffningen sker samtidigt som Sydkorea driver en bredare nationell strategi kring halvledare och AI, inklusive ett investeringsprogram för chip på 576 miljarder dollar i landets sydvästra delar. SK Hynix och Samsung förväntas bli hörnstenarna i det initiativet.
Erbjudandet kan rankas som den näst största aktieförsäljningen globalt, efter SpaceX rapporterade börsintroduktion på 85,7 miljarder dollar förra månaden och före Saudi Aramcos börsintroduktion på 25,6 miljarder dollar 2019.
Ett globalt test för minnescykeln
Noteringen ger SK Hynix ett sätt att omvandla AI-entusiasm till kapital samtidigt som man utökar sin investerarbas utanför Sydkorea. En närvaro på Nasdaq kan också minska värderingsgapet mot den amerikanska rivalen Micron och göra aktien lättare att inkludera i index och passiva investeringsprodukter.
Affären sker dock under en volatil period för minnesaktier. Vissa investerare oroar sig för att stigande minnespriser så småningom kan sätta press på utgifterna för AI-infrastruktur, smartphones och datorer. För närvarande satsar SK Hynix på att efterfrågan på högbandbreddsminne förblir tillräckligt stark för att stödja både aktieförsäljningen och nästa expansionsfas.
Som vi tidigare rapporterat planerar Samsung och SK Hynix massiva investeringar i AI-chip i Sydkorea.
Senaste SK Hynix nyheterna
- Forex
- Crypto