D.A.T.E. tar in €12,6 miljoner vid notering på Euronext Growth Paris
Den franska specialisten på termiska system, D.A.T.E., börjar handlas på Euronext Growth i Paris med sikte på expansion på marknaderna för försvar och deep tech. Noteringen värderar bolaget till €43,6 miljoner och ger det nytt kapital för att öka den industriella kapaciteten, bredda produktutbudet och stödja internationell tillväxt.
Höjdpunkter
- D.A.T.E. tog in €12,6 miljoner i sin börsintroduktion på Euronext Growth Paris till ett noteringspris på €19,36 per aktie och nådde ett börsvärde på €43,6 miljoner den 25 september 2026.
- Börsintroduktionen övertecknades, där den globala placeringen övertecknades 1,25 gånger och erbjudandet till fast pris 6,95 gånger, vilket speglar stark efterfrågan från institutionella investerare och privatpersoner.
- D.A.T.E. siktar på intäkter över €35 miljoner och en EBITDA-marginal över 30 % till 2030, med stöd av sin kommersiella orderportfölj på €80 miljoner och likviden från börsintroduktionen för extern tillväxt.
Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.
Noteringsvillkor och kapitalanskaffningsplan
Enligt Euronext anslöt sig D.A.T.E. till Euronext Growth Paris den 25 september 2026 under kortnamnet ALDAT, vilket markerar den första transaktionen som genomfördes via börsoperatörens nya IPOgo-program för små och medelstora företag.Bolaget togs upp till handel med 2 254 156 aktier som representerar dess aktiekapital. Av dessa tilldelades 653 409 aktier inom det globala erbjudandet, inklusive 601 756 nya aktier efter fullt utnyttjande av utökningsoptionen och 51 653 befintliga aktier, exklusive eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.
Noterings- och emissionspriset fastställdes till €19,36 per aktie. D.A.T.E. uppger att börsintroduktionen totalt inbringade €12,6 miljoner, medan dess börsvärde uppgick till €43,6 miljoner på noteringsdagen.
Erbjudandet lockade intresse från både institutionella investerare och privatpersoner. Den globala placeringen övertecknades 1,25 gånger och erbjudandet till fast pris övertecknades 6,95 gånger.
Tillväxtstrategi inom försvar och deep tech
D.A.T.E. grundades 1979 och konstruerar, utvecklar och tillverkar värmeväxlare för kritiska tillämpningar inom försvars- och deep tech-sektorerna. Det franska bolaget, som ingår i landets försvarsteknologiska och industriella bas, levererar termiska lösningar för bland annat stridsflygplan, helikoptrar, ubåtar, fregatter, radarsystem, partikelacceleratorer, rymdtillämpningar, kvantdatorer och högpresterande datainfrastruktur såsom datacenter.Bolaget är verksamt på marknader med ett begränsat antal kvalificerade leverantörer och uppger att dess produkter är utformade för krävande miljöer med bland annat extrema temperaturer, kompakta konstruktioner och viktbegränsningar. Kundbasen omfattar bland andra Europeiska rymdorganisationen, Airbus Defence and Space, Arianespace, CEA, CERN, Fermilab, Leonardo, Safran, Thales och TechnicAtome.
I ett uttalande som ingick i noteringsmeddelandet uppger bolaget att det har en kommersiell orderportfölj på över €80 miljoner fram till 2030, där nästan en tredjedel för närvarande har hög synlighet. D.A.T.E. siktar på intäkter på över €35 miljoner till 2030 och en EBITDA-marginal över 30 %, medan intäkterna från börsintroduktionen även är avsedda att stödja riktade externa tillväxtmöjligheter, inklusive en första transaktion som redan pågår.
Vår tidigare rapport om Elevate Campuses börsintroduktion i Indien följde hur stark institutionell efterfrågan hjälpte erbjudandet att bli fulltecknat vid den sista buddagen, samtidigt som deltagandet från privatpersoner och icke-institutionella investerare släpade efter. Vi redogjorde också för affärens prisintervall, ankarinvesterarnas roll och hur bolaget planerade att använda likviden för att förvärva ytterligare utbildningsinfrastruktur i flera marknader.
Senaste Euronext nyheterna
- Forex
- Crypto