Чим володіє BlackRock | Історія зростання

BlackRock є однією з найбільших інвестиційних компаній у світі. Заснована у 1988 році, компанія швидко зросла і стала одним із лідерів на світовому фінансовому ринку. Сьогодні BlackRock управляє трильйонами доларів активів і має значний вплив на глобальний ринок. Давайте розберемося, якими активами та компаніями володіє BlackRock і як це впливає на ринок.

Якими активами володіє BlackRock і як це впливає на ринок?

BlackRock була заснована Larry Fink та його командою у 1988 році як дочірня компанія Blackstone Group. Спочатку компанія зосереджувалася на управлінні ризиками та інституційних інвестиціях. У 1994 році BlackRock стала незалежною та почала активно розширювати свою діяльність.

Сьогодні BlackRock надає широкий спектр інвестиційних послуг, включаючи управління активами, управління ризиками та фінансові консультації. Компанія об'єднала свої індексні фонди та ETFs під брендом iShares, які охоплюють широкий спектр активів і ринків. BlackRock також активно розвиває управління ризиками через свою платформу Aladdin.

Портфель BlackRock включає акції, облігації, нерухомість та альтернативні інвестиції. Компанія управляє різними типами активів, прагнучи забезпечити стабільний дохід і мінімізувати ризики для своїх клієнтів. А криптопортфель BlackRock становить понад 577 919 тисяч BTC на суму $54,02 мільярда, враховуючи поточну ціну bitcoin у $93 476. Ця значна інвестиція підкреслює сильну позицію BlackRock на ринку криптовалют.

Загальна структура активів BlackRock

Загальна структура активів BlackRock станом на перший квартал 2024 року демонструє її диверсифікований портфель у різних класах активів. Компанія управляє активами на суму понад 10,47 трильйона доларів, зберігаючи позицію найбільшого у світі керуючого активами. Ось розподіл її активів:

• Акції: 5,46 трильйона доларів, що становить найбільшу частку портфеля. Це включає інвестиції у глобальні акції та цінні папери.

• Фіксований дохід: 2,79 трильйона доларів, із вкладеннями в державні та корпоративні облігації.

• Мультиактиви: 881 мільярд доларів, що поєднує різні класи активів, зокрема акції, облігації та альтернативні інвестиції.

• Альтернативи: 283 мільярди доларів, включаючи приватний капітал, хедж-фонди та реальні активи, такі як інфраструктура.

• Cash-менеджмент: 755 мільярдів доларів, спрямованих на стратегії ліквідності та інвестиції, еквівалентні готівці.

Найбільші акції у портфелі BlackRock

Станом на перший квартал 2024 року найбільші акції BlackRock зосереджені в провідних технологічних компаніях, що відображає її значну увагу до цього сектору. Ось п’ять найбільших акцій у портфелі.

1. Apple (AAPL): BlackRock володіє понад 1 мільярдом акцій, що робить це найбільшим окремим акціонерним пакетом компанії.

2. Microsoft (MSFT): Ще одна значна позиція, при цьому BlackRock володіє приблизно 554 мільйонами акцій.

3. Amazon (AMZN): Компанія володіє приблизно 1 мільярдом акцій Amazon, що підкреслює її інвестиції в акції споживчого сектора.

4. Nvidia (NVDA): Частка BlackRock у Nvidia відображає зростаюче значення технологічної індустрії, з приблизно 7,44% володіння.

5. Alphabet (GOOGL): BlackRock володіє значними частками як у Class A, так і у Class C акціях Alphabet, оцінюючи свої активи більш ніж у 44 мільярди доларів США разом.

Ці основні активи відображають акцент BlackRock на технологічних компаніях, які складають близько 39% її портфеля.

Ось приклад розподілу, використовуючи поширену модель алокації, яку застосовують великі акціонерні фонди під управлінням BlackRock, з акцентом на деякі з найбільших позицій, які зазвичай утримуються:

Приклади відсотків основних активів у портфелі BlackRock

BlackRock ETFs та фонди

BlackRock управляє різноманітними фондами, що охоплюють різні класи активів та інвестиційні стратегії. Ось декілька прикладів:

iShares ETFs (біржові інвестиційні фонди)

• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Один із найвідоміших ETF, що відстежує ринки, що розвиваються.

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): ETF, який інвестує в акції компаній з малою капіталізацією, відстежуючи індекс Russell 2000.

Активні фонди

• BlackRock Global Allocation Fund: Змішаний фонд, який інвестує в акції, облігації та інші класи активів по всьому світу, зосереджуючись на максимізації прибутку при контролі ризиків.

• BlackRock Strategic Income Opportunities Fund: Фонд, орієнтований на дохід, який використовує гнучкий підхід до інвестування в різні типи облігацій та інструментів з фіксованим доходом.

Фонди, засновані на облігаціях

• iShares iBoxx$ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): ETF, що інвестує у корпоративні облігації з високим рейтингом.

• BlackRock Total Return Fund: фонд, який інвестує у широкий спектр облігацій, включаючи державні та корпоративні облігації.

Фонди нерухомості

• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): Всеосяжна інвестиція в нерухомість, що включає REITs.

• BlackRock Real Estate Securities Fund: Фонд, що інвестує в цінні папери, пов’язані з нерухомістю.

Фонди, засновані на товарах

• iShares Gold Trust (IAU): ETF, що відстежує ціну золота.

• BlackRock Commodity Strategies Fund: диверсифіковані інвестиції в різноманітні товари.

Фонди сталого та відповідального інвестування (ESG)

• iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): інвестує в компанії з високим рівнем сталого розвитку та соціальної відповідальності.

• BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund: фонд обирає компанії з акцентом на факторах ESG.

BlackRock управляє деякими з найбільших у світі ETF, включаючи iShares, які охоплюють широкий спектр активів і ринків. Ці фонди популярні серед інвесторів завдяки низьким витратам і високій ліквідності. Ось деякі з цих фондів та їхні спеціалізації:

• iShares Core S&P 500 ETF. Один із найбільших ETF, що відстежує індекс S&P 500.

• iShares MSCI Emerging Markets ETF. Інвестує в акції ринків, що розвиваються.

• iShares US Real Estate ETF. Зосереджується на акціях компаній із сектору нерухомості.

Об'єкти нерухомості BlackRock

Об'єкти нерухомості BlackRock охоплюють різні сектори та інвестиційні стратегії, головним чином через її глобальну платформу нерухомості. Компанія не купує безпосередньо окремі житлові будинки, але є активним учасником ринку нерухомості через кілька каналів.

1. Житлові інвестиції: BlackRock інвестує в багатоквартирні будинки, житлові комплекси та спеціально збудовані об’єкти орендного житла. Ці інвестиції спрямовані на задоволення зростаючого попиту, особливо в U.S., шляхом надання капіталу для нового житлового будівництва та фінансування орендних проектів.

2. Комерційна нерухомість: BlackRock активно займається офісними приміщеннями, роздрібною торгівлею, промисловими об'єктами та логістикою. Її стратегія включає як основні інвестиції в нерухомість, що зосереджені на стабільних, прибуткових об'єктах, так і інвестиції з доданою вартістю, де компанія прагне підвищити цінність через реновації або стратегічне управління.

3. Приватні фонди нерухомості: BlackRock пропонує низку приватних фондів нерухомості, включаючи окремі рахунки, змішані фонди та співінвестування, що дозволяє клієнтам інвестувати в нерухомість різними способами залежно від рівня ризику та інвестиційних цілей.

4. Географічний фокус: Інвестиції BlackRock у нерухомість диверсифіковані по всьому світу, з потужною присутністю в Північній Америці та Європі, а також із розширенням можливостей в Азійсько-Тихоокеанському регіоні​

Відомі об'єкти BlackRock

• Hudson Yards (Нью-Йорк, USA). Цей масштабний проєкт, який включає офісні, житлові та комерційні приміщення, є однією з найбільших інвестицій BlackRock у нерухомість. Hudson Yards став символом сучасного міського розвитку та інновацій.

• One Canada Square (Лондон, UK). Ця знакова офісна будівля в Кенері-Ворф є однією з найвищих у UK та важливою частиною ділового центру Лондона.

• Sony Center (Берлін, Німеччина). Комплекс, розташований на Потсдамер-Плац, включає офісні та житлові приміщення, а також культурні й розважальні заклади.

Вплив BlackRock на світовий ринок

Вплив BlackRock на світові ринки у 2026 виходить за межі очевидного. Їхня зростаюча роль на ринку приватного боргу створює хвилі, особливо у сфері фінансування середнього бізнесу, де банки скоротили свою активність. BlackRock втручається, пропонуючи компаніям гнучкі фінансові рішення шляхом поєднання приватних і публічних джерел капіталу. Це змінює підхід компаній до залучення фінансування, особливо для тих, хто прагне зростання без залежності від традиційних банків. Унікальність цього полягає у здатності BlackRock пропонувати такі рішення саме тоді, коли доступ до капіталу ускладнюється, фактично відкриваючи нові можливості для середніх компаній, які прагнуть розширення.

У сфері прямих інвестицій BlackRock використовує поточну ринкову турбулентність так, як інші цього не роблять. Вони купують підрозділи у великих компаній, які відокремлюють непрофільні активи, особливо в секторах, де штучний інтелект змінює правила гри. BlackRock не просто купує ці активи — вони створюють умови для майбутнього зростання, знаходячи можливості там, де інші інвестори бачать надто великий ризик. Їхня стратегія підкреслює, як вони використовують ринкову волатильність як шанс розкрити цінність недооцінених активів, позиціонуючи себе для значних довгострокових прибутків.

У сфері стратегічних інвестицій BlackRock придбала Global Infrastructure Partners у 2026, що дозволило компанії зміцнити свої позиції у сфері інфраструктурних інвестицій. Ця угода вартістю $12 мільярдів надала BlackRock можливість управляти активами на суму понад $150 мільярдів у цьому секторі, що суттєво підвищило її вплив на ринку інфраструктурних інвестицій.

Щоб інвестувати у фонди BlackRock або повторювати їхні торгові стратегії, потрібно обрати надійного брокера. Основними критеріями при виборі брокера є низькі комісії, зручність платформи, якість аналітичних інструментів, а також репутація та надійність компанії. Ми обрали кілька таких брокерів, які відповідають вимогам навіть найвибагливіших інвесторів. Ці компанії давно працюють на ринку та відповідають усім регуляторним вимогам щодо безпеки коштів клієнтів.

Розумно диверсифікувати портфель

Анастасія Чабанюк Редактор освітнього контенту

BlackRock значно зросла за останні десятиліття, але успіх компанії полягає не лише в грамотному управлінні активами. Важливо також те, як вони адаптуються до змін на ринку. Одним із ключових чинників є використання платформи Aladdin, яка допомагає керувати ризиками та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення. Це вирізняє BlackRock і забезпечує їй лідерські позиції.

Крім того, BlackRock впровадила інвестування за принципами ESG (екологічні, соціальні та управлінські фактори), що стало більш популярним останніми роками. Це не лише підвищує репутацію компанії, а й приваблює інвесторів, які дбають про відповідальне та стале інвестування. Компанії, які зосереджуються на практиках ESG, зазвичай досягають кращих результатів у довгостроковій перспективі.

Тим, хто розглядає можливість інвестування з BlackRock, доцільно диверсифікувати свій портфель. Компанія пропонує широкий спектр активів, включаючи акції, облігації, нерухомість та альтернативні інвестиції, що допомагає мінімізувати ризики. Я також раджу ознайомитися з різними фондами, які пропонує BlackRock, і обрати ті, що відповідають вашим інвестиційним цілям та рівню комфортності з ризиком.

Висновок

Вам сподобалася стаття?

Дякуємо за ваш відгук!

Що ми могли б покращити?

надіслати

Вибір редакції та аналітика

12 години тому Євген Комчук

Зміна пріоритетів: країни роблять ставку на майнінг, а бізнес обирає ШІ

#crypto #Bitcoin

1 день тому Михайло Внучков

Intel повертається в гру: Apple, Трамп і ставка на ШІ

#Apple #Intel

2 дні тому Олег Ткаченко

Прогноз ціни біткоїна за RSI: чи готується BTC до нового зростання?

#prediction #Bitcoin

3 дні тому Анастасія Чабанюк

Toncoin стає Gram: навіщо Дуров повернув токену історичну назву

#Pavel Durov #GRAM

4 дні тому Кайл Торпі

Чому те, що Tether обігнав Ethereum - поворотний момент для криптосвіту

#Tether #Ethereum

4 дні тому Євген Комчук

Дедлайн MiCA: чому криптокомпанії йдуть з Європи

#crypto #USDT

Всі новини

Рекомендовані статті

Як і де купити акції Netflix в Україні?

Олег Ткаченко

2 дні тому

Найкращі Forex інвестиційні компанії - Traders Union

Олег Ткаченко

2 дні тому

Торгівля на Форекс без кредитного плеча

Іван Андрієнко

2 дні тому

Таймфрейми в трейдингу на Форекс: що обирають трейдери | Дослідження TU

Анастасія Чабанюк

2 дні тому

Форекс і бінарні опціони: чим вони відрізняються та де реальніше заробити

Антон Харитонов

2 дні тому

Команда, яка працювала над статтею

Паршва Турахія

Спеціаліст з редакційних стандартів

Паршва — експерт з контенту та фахівець у галузі фінансів, який володіє глибокими знаннями у сферах торгівлі акціями та опціонами, технічного та фундаментального аналізу, а також досліджень акцій. Як дипломований фінансист, Паршва також має практичний досвід торгівлі на Форекс, криптотрейдингу та розуміється на питаннях персонального оподаткування.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

ECN

ECN, або електронна комунікаційна мережа, - це технологія, яка з'єднує трейдерів безпосередньо з учасниками ринку, полегшуючи прозорий і прямий доступ до фінансових ринків.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

Торгівля на Форекс

Торгівля на ринку Форекс, скорочено - торгівля іноземною валютою, - це практика купівлі та продажу валют на світовому валютному ринку з метою отримання прибутку від коливань валютних курсів. Трейдери спекулюють на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні відносно іншої валюти, і відповідно до цього приймають торгові рішення.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Ethereum

Ethereum - це децентралізована блокчейн-платформа і криптовалюта, яку запропонував Віталік Бутерін наприкінці 2013 року, а розробка почалася на початку 2014 року. Він був розроблений як універсальна платформа для створення децентралізованих додатків (DApps) і смарт-контрактів.