Як інвестувати в літій: Повний посібник

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Покрокова інструкція, як інвестувати в літій:

Крок 1: Вивчіть ринок літію
Крок 2: Виберіть свій інвестиційний інструмент
Крок 3: Оцініть компанії або ETF
Крок 4: Відкрийте інвестиційний рахунок
Крок 5: Зробіть інвестицію
Крок 6: Моніторинг та коригування

Літій лежить в основі революції електромобілів (EV), що робить його одним з найбільш затребуваних товарів на світовому ринку. Оскільки світ переходить до більш екологічних технологій, попит на літій, ключовий компонент акумуляторних батарей, продовжує стрімко зростати. Незалежно від того, чи є ви інвестором-початківцем або досвідченим трейдером, розуміння того, як орієнтуватися на ринку літію, може стати ключем до отримання значних прибутків.

Як інвестувати в літій: покрокова інструкція

Літій часто називають "білим золотом" через його важливу роль у виробництві акумуляторів для електромобілів, смартфонів та іншої електроніки. Оскільки уряди в усьому світі наполягають на переході на відновлювані джерела енергії, літій став наріжним каменем цієї "зеленої" революції. Але що робить літій таким важливим і чому ви повинні розглядати його як частину свого інвестиційного портфеля? У цьому розділі ми розглянемо важливість літію, його застосування і те, чому він є привабливою інвестиційною можливістю.

Крок 1: Дослідження ринку літію

Перш ніж занурюватися в літієві інвестиції, важливо провести ретельне дослідження ринку. Розуміння динаміки попиту та пропозиції - це спосіб почати. Виробництво літію зосереджено в декількох країнах, таких як Австралія, Чилі та Китай, що робить ринок чутливим до геополітичних ризиків. Крім того, відстеження технологічних досягнень, таких як розробка твердотільних акумуляторів, може дати уявлення про майбутні тенденції попиту.

Global Lithium Production by Country, Source: U.S. Geological Survey (USGS)

Світове виробництво літію за країнами, джерело: Геологічна служба США (USGS)

Крок 2: Виберіть інвестиційний інструмент

Коли справа доходить до інвестування в літій, у вас є кілька варіантів:

Запаси літієвих батарей. Інвестиції в компанії, які виробляють літій-іонні акумулятори, такі як Tesla і Panasonic, можуть забезпечити опосередкований вплив на ринок літію. Ці компанії отримують вигоду від зростаючого попиту на акумулятори, зумовленого ринком електромобілів.
Компанії з видобутку літію. Прямі інвестиції в компанії, що видобувають літій, такі як Albemarle Corporation та SQM, є більш простим способом отримати доступ до ринку. Ці компанії знаходяться на передньому краї виробництва літію, що робить їх потенційно прибутковою інвестицією.
Акції підприємств з переробки літію. Компанії, що займаються переробкою літію, такі як Livent Corporation, пропонують ще один шлях для інвестицій. Ці компанії беруть літій-сирець і перетворюють його у форми, придатні для використання в батареях, додаючи ще один рівень цінності до ланцюжка поставок.
Літієві ETF. Для тих, хто шукає диверсифікований підхід, літієві ETF, такі як Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), пропонують доступ до кошика акцій, пов'язаних з літієм. Це може допомогти зменшити ризик інвестування в окремі компанії.

Крок 3: Оцініть компанії або ETF

Вибираючи літієві акції для купівлі, важливо оцінити фінансовий стан компаній, які ви розглядаєте. Зверніть увагу на такі ключові показники, як зростання доходу, норма прибутку і рівень боргу. Крім того, зверніть увагу на ринкову позицію компанії, зокрема, на її здатність укладати довгострокові контракти з основними виробниками акумуляторів. Для ETF зверніть увагу на історичну прибутковість, поточні складові, пов'язані з ними витрати та можливості зростання в майбутньому.

Крок 4: Відкрийте інвестиційний рахунок

Щоб почати інвестувати в літій, вам потрібно відкрити рахунок у брокера, який пропонує доступ до літієвих акцій, ETF та інших пов'язаних інвестиційних інструментів. Переконайтеся, що брокерська компанія надає інструменти та ресурси, необхідні для ефективного моніторингу ваших інвестицій.

Кращі брокери для торгівлі літієм
	Мін. депозит, $	Захист інвесторів	Відкрити рахунок
Pepperstone		£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	100	£85,000	Вивчити досьє
Interactive Brokers		$500,000 £85,000	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
TeleTrade	10		ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
Libertex	100		ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Крок 5: Зробіть інвестицію

Після того, як ви вибрали інвестиційний інструмент, настав час зробити покупку. Розгляньте можливість використання усереднення витрат у доларах, щоб розподілити інвестиції в часі, зменшивши вплив волатильності ринку. Ставте реалістичні цілі та будьте готові скоригувати свою стратегію, якщо ринкові умови зміняться.

Крок 6: Моніторинг і коригування

Ринок літію є динамічним, і на ціни впливають різні фактори, зокрема технологічний прогрес, регуляторні зміни та глобальні перебої в ланцюжку поставок. Регулярно відстежуйте свої інвестиції і будьте готові вносити корективи в разі потреби. Стеження за ринковими тенденціями та інформованість про розвиток галузі допоможуть вам приймати обґрунтовані рішення.

Чи варто інвестувати в торгівлю літієм?

Вибухове зростання ринку електромобілів є, мабуть, найбільш значущим фактором попиту на літій. Літій-іонні батареї є джерелом живлення для електромобілів, які, як очікується, будуть домінувати в автомобільній промисловості в найближчі десятиліття. Крім електромобілів, літій також використовується в системах зберігання енергії, портативній електроніці і навіть у медичних пристроях. Розуміння цих застосувань допомагає підкреслити критично важливу роль літію в сучасній економіці.

Хоча акумулятори є основним драйвером попиту на літій, цей метал також використовується в інших галузях, таких як

Психіатрія. Літій відіграє важливу роль у лікуванні біполярного розладу, допомагаючи стабілізувати перепади настрою та зробити життя хворих більш керованим. Крім того, дослідники зараз занурюються в те, як літій може бути використаний для розробки нових психіатричних препаратів, спрямованих на конкретні функції мозку, що дає надію на лікування більш широкого спектру психічних розладів.
Ядерний синтез. Літій є ключовою частиною ядерних термоядерних реакторів. Він виступає в ролі теплоносія і щита для нейтронів. Особливо інтригує те, що літій розглядається як матеріал для виробництва тритію, який потенційно може стати паливом для майбутніх реакторів, наближаючи нас до мрії про безмежну, чисту енергію.
Аерокосмічні інновації. Літій-алюмінієві сплави мають важливе значення в будівництві літаків і космічних кораблів завдяки своїй міцності та легкості. Вони використовуються в двигунах нового покоління, потенційно прокладаючи шлях до швидших та ефективніших космічних подорожей.
Високотемпературні мастила. Стеарат літію є ключовим компонентом для виготовлення мастил, які витримують екстремальну температуру, що має вирішальне значення для таких галузей, як виробництво сталі або автомобілебудування, де машини піддаються інтенсивному впливу умов експлуатації.
3D-друк у медицині. Літій створює хвилю в 3D-друку для біомедичних цілей, зокрема, у створенні кісткових структур. Його здатність добре з'єднуватися з людськими тканинами робить його перспективним матеріалом для друку індивідуальних імплантатів, які бездоганно вписуються в тіло.

Поточні ринкові тенденції та перспективи розвитку літію

Ринок літію стрімко розвивається в міру вдосконалення технологій переробки, що спрямовує галузь до більш сталих практик. Хоча багато хто зосереджується на звичайних проблемах, таких як дефіцит поставок, реальна можливість полягає у відновленні літію з використаних батарей. Замість того, щоб просто видобувати більше літію, компанії знаходять розумніші способи повторного використання того, що вже є, зменшуючи шкоду навколишньому середовищу і роблячи процес більш доступним з часом. Ця тенденція означає, що справжніми переможцями в цій галузі стануть компанії, які опанують ці методи переробки. Для інвесторів головне - звернути увагу на компанії, які є лідерами в цій галузі, оскільки саме вони, ймовірно, стануть великими гравцями в майбутньому.

Плюси і мінуси інвестування в літій

Високий попит, зумовлений бумом електромобілів. Глобальний рух до електромобілів створює безпрецедентний попит на літій.
Потенціал для значних прибутків. При правильному інвестуванні літій може приносити значні прибутки в міру зростання ринку.
Різноманітні варіанти інвестування. Існує безліч способів інвестувати в літій - від акцій до біржових фондів, що відповідають різним апетитам до ризику.

Висока волатильність і непередбачуваність. Ціни на літій можуть бути надзвичайно волатильними, що робить його ризикованою інвестицією.
Ризики, пов'язані з видобутком і впливом на довкілля. Видобуток літію має значний вплив на навколишнє середовище, а більш жорстке регулювання може вплинути на прибутковість.
Регуляторні та політичні ризики. Концентрація видобутку літію в певних регіонах наражає ринок на геополітичні та регуляторні ризики.

Скільки я можу заробити, інвестуючи в літій?

Потенційний прибуток від інвестицій у літій широко варіюється залежно від ринкових умов, конкретного інвестиційного інструменту та часу інвестування. Історично склалося так, що літієві акції та ETF демонструють значне зростання, а деякі акції щорічно отримують двозначну прибутковість. Однак, як і у випадку з будь-яким товаром, ціни можуть коливатися, тому важливо мати реалістичні очікування. Наприклад, ціна акцій Albemarle Corporation,, однієї з найбільших компаній з видобутку літію, за останні п'ять років зросла більш ніж на 200%, що було зумовлено різким зростанням попиту на літій.

Інвестиції в літій - це те, де заробляють гроші

Інвестиції в літій - це те, де є гроші, але якщо ви хочете грати з розумом, шукайте нішеві ділянки в ланцюжку поставок. Забудьте про гучні імена, про які всі говорять; реальні дії відбуваються в компаніях, які створюють технології для видобутку та очищення літію. Ці закулісні гравці є основою галузі, і їхня стабільність може забезпечити більш стабільні прибутки. Також слідкуйте за компаніями, що займаються переробкою літію. Зі зростанням кількості електромобілів попит на екологічно чисту переробку літію ось-ось вибухне, що зробить його прихованою перлиною на ринку.

І якщо ви серйозно ставитеся до літію, не обмежуйтеся звичайними підозрюваними країнами, такими як Південна Америка та Австралія. В Африці є кілька прихованих дорогоцінних каменів у таких місцях, як Зімбабве та Малі, де літієвий потенціал тільки починає розкриватися. Звичайно, існують ризики, пов'язані з політичною нестабільністю, але якщо ви зробите домашнє завдання і, можливо, навіть об'єднаєтеся з місцевими експертами, ви можете опинитися попереду кривої на ринку, який все ще значною мірою неосвоєний.

Висновок

Інвестиції в літій відкривають значні можливості, оскільки світ переходить на електромобілі та відновлювані джерела енергії. Очікується, що попит на літій тільки зростатиме, що робить його потенційно прибутковою інвестицією. Однак важливо підходити до цього ринку з обережністю через притаманну йому волатильність і ризики, пов'язані з геополітичними факторами, регуляторними змінами та екологічними проблемами.

Поширені запитання

Як почати інвестувати в літій з невеликим бюджетом?

Ви можете почати з інвестицій в літієві ETF, які дозволяють купувати дробові акції і забезпечують диверсифікацію, знижуючи ризик в порівнянні з інвестиціями в окремі акції.

Які податкові наслідки інвестування в літієві ETF?

Оподаткування літієвих ETF залежить від податкового законодавства вашої країни, але загалом вони розглядаються як будь-які інші інвестиції в акції, з потенційними податками на приріст капіталу, коли ви продаєте акції з прибутком.

Чи можу я інвестувати в літій через свій пенсійний рахунок?

Так, багато пенсійних рахунків, таких як IRA та 401(k)s, дозволяють інвестувати в літієві акції та ETF, пропонуючи спосіб отримати доступ до ринку літію в рамках рахунку з податковими пільгами.

Як геополітичний ризик впливає на мої літієві інвестиції?

Геополітичні ризики, такі як політична нестабільність в основних країнах-виробниках літію, можуть призвести до перебоїв у постачанні, вплинути на ціну і доступність літію, що може вплинути на ваші інвестиції.

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Топ-5 брокерів для вас