Що таке копі-трейдинг? Дізнайтеся, як це працює

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Копі-трейдинг - це автоматизована стратегія, в якій ви копіюєте угоди досвідчених трейдерів в режимі реального часу. Цей підхід дозволяє початківцям або зайнятим людям слідувати професійним стратегіям, не беручи участі в активному управлінні угодами.

Копі-трейдинг - це популярна стратегія, яка дозволяє початківцям і зайнятим інвесторам повторювати операції досвідчених трейдерів в режимі реального часу. Копіюючи стратегії успішних професіоналів, користувачі можуть потенційно отримати вигоду від їхнього досвіду, не маючи глибоких знань про ринок і не витрачаючи багато часу. Цей підхід поєднує в собі доступність та ефективність, що робить його кращим вибором для тих, хто хоче отримати вигоду від фінансових ринків без активного управління своїми інвестиціями.

У цій статті ми розглянемо, як працює торгівля копіями, її переваги та ключові фактори, які слід враховувати при виборі платформи або трейдера.

Що таке копі-трейдинг?

Копі-трейдинг - це інвестиційна стратегія, яка дозволяє автоматично копіювати угоди досвідчених трейдерів. По суті, вона дозволяє початківцям або тим, хто має обмежені знання про ринок, відображати позиції професійних інвесторів у режимі реального часу. Цей метод полегшується завдяки торговим платформам, які об'єднують інвесторів і надають інструменти для копіювання угод, що дозволяє досягти подібних результатів, як і у трейдерів, за якими ви стежите.

Концепція проста: як тільки ви обираєте трейдера для копіювання, його операції - відкриття або закриття позицій - автоматично дублюються на вашому рахунку. Це усуває необхідність в глибокому аналізі ринку або активному управлінні торгівлею. Копі-трейдинг особливо популярний на ринках Форекс, криптовалют і акцій, пропонуючи інвесторам можливість отримати потенційний прибуток, вивчаючи стратегії досвідчених трейдерів. Вона ідеально підходить для тих, хто не має часу на активний моніторинг ринків або є новачком у трейдингу.

Хоча торгівля за копіями пропонує доступність і зручність, важливо ретельно оцінювати ефективність, рівень ризику і послідовність трейдерів, за якими ви стежите. Успіх залежить не тільки від навичок трейдера, але і від того, наскільки його толерантність до ризику відповідає вашим власним інвестиційним цілям.

Плюси і мінуси торгівлі копіями

Низький поріг входу
Можливість інвестувати без знань і досвіду
Зручний набір функцій для копіювання
Можливість відписатися від сервісу копіювання в будь-який момент
Вивчення інвестиційних стратегій на реальних прикладах

Результати скопійованих трейдерів у минулому не завжди гарантують, що вони повторяться в майбутньому
Комісія успішних трейдерів іноді досягає 30-40%.

Як працює торгівля під копірку? Приклад з реального життя

Копі-трейдинг працює через торгову платформу, яка з'єднує два типи користувачів: досвідчених трейдерів (яких часто називають постачальниками сигналів) та інвесторів, які хочуть повторити їхні угоди. Як тільки інвестор обирає трейдера, за яким він хоче стежити, платформа автоматично дублює позиції цього трейдера на рахунку інвестора, пропорційно розміру його інвестицій.

Приклад з реального життя

Припустимо, Джон, інвестор-початківець, приєднується до платформи копіювання і вкладає $1,000, щоб скопіювати Емму, професійного трейдера з багаторічною історією успіху. Емма вирішує відкрити угоду, інвестуючи 10% свого рахунку в $10 000 ($1 000) в покупку EUR/USD. Оскільки Джон вирішив копіювати Емму на пропорційному рівні, 10% його інвестицій в $1,000 ($100) будуть вкладені в ту ж саму угоду.

Якщо Емма закриє свою угоду з 10% прибутком, вона заробить $100. У випадку Джона, його інвестиція в $100 зростає на 10%, що дає йому $10 прибутку. Платформа автоматично виконує як відкриття, так і закриття угоди, не вимагаючи від Джона ніяких дій.

Цей приклад з реального життя показує, як торгівля за зразком дозволяє початківцям імітувати рішення досвідчених трейдерів, потенційно отримуючи аналогічні прибутки з мінімальними зусиллями. Однак, незважаючи на те, що прибутки можуть бути дзеркальними, втрати також є пропорційними, тому перед копіюванням необхідно оцінити результати діяльності трейдера і рівень ризику.

Гнучкість налаштувань дозволяє Alice в будь-який момент зробити наступне:

Детально відстежувати фінансові результати кожного трейдера.
Додати в портфель ще одного скопійованого трейдера.
Припинити копіювання будь-якого трейдера і вивести гроші.
Припинити копіювання на певний період часу.
Збільшувати і зменшувати суму для копіювання для кожного з трейдерів.

Чи можна заробити на Копі-трейдинг?

Копі-трейдинг може принести вам як прибуток вище середнього, так і збитки. Ефективність залежить від багатьох факторів, основними з яких є

Рівень прибутковості багато в чому буде залежати від брокера і соціальної торгової платформи, яку він пропонує.
Трейдерів, яких ви вирішили копіювати.
Комісії та збори, що стягуються брокерами і трейдерами.
Ситуація на ринку.

За даними eToro, у 2019 році середня прибутковість 50 найуспішніших скопійованих трейдерів становила 29%. Однак завжди слід пам'ятати, що прибутковість в минулому ніколи не гарантує такого ж результату в сьогоденні.

Експерти також рекомендують досить скептично ставитися до брокерів, які обіцяють захмарні показники прибутковості на своїх платформах соціальної торгівлі з низькими ризиками.

Детальніше про те, як вибрати брокера для копі-трейдингу, механізм відбору трейдерів і особливості копіювання, читайте в нашій статті.

Чи безпечний копі-трейдинг?

Копі-трейдинг може бути безпечним, якщо підходити до нього з обережністю і використовувати правильні стратегії. Її безпека залежить від декількох ключових факторів, які трейдери повинні ретельно враховувати перед початком роботи.

Фактори, що впливають на безпеку

Надійність платформи. Безпека торгівлі копіями починається з обраної вами платформи. Шукайте платформи з хорошою репутацією, безпечними технологіями та прозорою політикою. Такі функції, як зашифровані транзакції та чіткі умови надання послуг, додають додатковий рівень довіри.
Вибір трейдера. Ефективність трейдерів, яких ви вирішили копіювати, безпосередньо впливає на ваші результати. Важливо оцінити їхню торгову історію, рівень ризику і стратегії. Надавайте перевагу трейдерам, які демонструють стабільні результати протягом тривалого періоду, а не тим, які отримують спорадичні прибутки з високим рівнем ризику.
Інструменти управління ризиками. Платформи, що пропонують такі інструменти, як ордери стоп-лосс, контроль розподілу коштів і оцінки ризиків, можуть допомогти вам ефективно управляти ризиками. Розумне використання цих функцій може захистити ваші інвестиції від надмірних втрат.
Диверсифікація. Розподіл ваших інвестицій між кількома трейдерами з різними стратегіями зменшує залежність від одного трейдера і мінімізує загальний ризик. Диверсифікація має вирішальне значення для підтримки збалансованого портфеля.
Особисте розуміння. Хоча торгівля копіюванням дозволяє вам слідувати за досвідченими трейдерами, важливо розуміти основні принципи ринку. Ці знання допоможуть вам приймати обґрунтовані рішення про те, які трейдери і стратегії відповідають вашим фінансовим цілям.

З чого почати?

Щоб почати торгівлю копіюванням, спочатку потрібно зробити наступні п'ять кроків:

Пошук брокера, який пропонує цю послугу
Пошук відповідних трейдерів для копіювання
Скласти портфель скопійованих трейдерів
Встановлення критеріїв копіювання та управління ризиками
Моніторинг фінансових результатів та ребалансування портфеля

Кращі брокери для копіювання Forex

	Мін. депозит, $	ECN спред EUR/USD	Регламент	Загальна оцінка ТУ	Відкрити рахунок
Pepperstone		0,1	ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec	7.17	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	100	0,2	CIMA, FCA, CFTC	6.9	Вивчити досьє
IG Markets	1	0,8	FCA, BaFin, ASIC, MAS, CySec, FINMA, BMA, CFTC, NFA	6.85	Вивчити досьє

Поширені запитання

Як вибрати трейдера для копіювання?

До цього питання потрібно підходити дуже ретельно, оскільки від обраного вами трейдера безпосередньо залежить потенціал прибутку. Ми рекомендуємо переглянути фінансовий результат постачальника сигналів за тривалий період часу, чим довше, тим краще, і подивитися, чи був його прибуток стабільним або були серйозні просадки.

Чи легальна копі-трейдинг?

Копі-трейдинг легальний у більшості країн світу. Однак деякі регулятори звертають увагу на те, що брокери не завжди розкривають інвесторам повний перелік інформації про важливі особливості копі-трейдингу. Ми рекомендуємо вибирати брокерів з надійним регулюванням для торгівлі копіями. Таким чином, ви, швидше за все, виберете повністю легальний варіант.

З чого почати?

Щоб почати працювати, вам потрібно виконати ці п'ять кроків:

Пошук брокера, який пропонує послугу
Пошук відповідних трейдерів для копіювання
Скласти портфель скопійованих трейдерів
Налаштування критеріїв копіювання та управління ризиками
Моніторинг фінансових результатів та ребалансування портфеля

Команда, яка працювала над статтею

Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

ECN

ECN, або електронна комунікаційна мережа, - це технологія, яка з'єднує трейдерів безпосередньо з учасниками ринку, полегшуючи прозорий і прямий доступ до фінансових ринків.

Диверсифікація

Диверсифікація - це інвестиційна стратегія, яка передбачає розподіл інвестицій між різними класами активів, галузями та географічними регіонами для зменшення загального ризику.

Топ-5 брокерів для вас