EToro оголошує про IPO з пропозицією 10 мільйонів акцій
eToro запускає роуд-шоу IPO
eToro, провідна глобальна платформа для торгівлі та інвестицій, офіційно розпочала своє роуд-шоу в рамках підготовки до первинного публічного розміщення акцій (IPO), що є важливою віхою на її шляху до того, щоб стати публічною компанією.
Згідно з нещодавнім оголошенням, компанія планує запропонувати 10 мільйонів звичайних акцій класу А, які будуть порівну розподілені між самою іТоро та кількома існуючими акціонерами.
Очікується, що ціна IPO становитиме від 46 до 50 доларів за акцію. У разі високого попиту іТоро надала андеррайтерам 30-денний опціон на придбання додаткових 1,5 мільйона акцій, щоб покрити потенційний надлишок акцій. Після лістингу акції іТоро торгуватимуться на Nasdaq Global Select Market під тикером "ETOR".
Андеррайтери та ринкова стратегія
IPO підтримується консорціумом провідних фінансових установ. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank та Citigroup виступають провідними букраннерами. Серед інших букраннерів - Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (компанія Stifel), Mizuho та TD Securities. Серед співменеджерів - Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co та Susquehanna Financial Group.
Така широка база інституційної підтримки відображає сильний інтерес інвесторів і свідчить про те, що іТоро прагне впевнено дебютувати на публічному ринку.
Деталі пропозиції та юридична відмова від відповідальності
Пропозиція буде проводитися виключно через проспект емісії відповідно до законодавства США про цінні папери. Попередній проспект емісії вже подано до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), але він ще не набув чинності. Інвестори можуть отримати копії через систему EDGAR на сайті SEC або у провідних андеррайтерів, як тільки вони будуть доступні.
У компанії підкреслили, що розміщення акцій залежить від схвалення SEC та ринкової кон'юнктури. Продаж акцій може розпочатися лише після того, як реєстраційна заява набуде чинності.
Стратегічні перспективи
IPO eToro є значним кроком у розвитку компанії на тлі зростаючого інтересу до роздрібних торгових платформ. Очікується, що вихід на біржу забезпечить компанії капітал для вдосконалення технологій, розширення бази користувачів і зміцнення позицій на ринку.
Завдяки сильному бренду та глобальному охопленню, IPO eToro слугуватиме ключовим показником апетиту інвесторів до фінтеху та послуг онлайн-торгівлі.
Варто зазначити, що нещодавно eToro зробила сміливий крок, розширивши свою криптовалютну пропозицію, додавши 29 нових цифрових активів.
