Від ШІ до DeFi: найприбутковіші сектори крипторинку

Крипторинок не є однорідним, а складається з безлічі сегментів. Одні проєкти можуть принести прибуток, а інші залишити ні з чим. Тому, щоб бути «в плюсі», потрібно вміти орієнтуватися в трендах.

Головні криптовалютні наративи

Минулий рік запам'ятався нам схваленням біткоїн-ETF і ажіотажем навколо криптовалютного ринку після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. На тлі цих новин зростали практично всі активи, але в деяких це вийшло краще, ніж у інших.

Багато хто впевнений, що найуспішнішим на крипторинку у 2024 році був біткоїн, але це не так. За даними аналітичного сервісу CoinGecko, найбільш прибутковим наративом криптоіндустрії став штучний інтелект (ШІ). Проєкти на основі нейромереж продемонстрували прибутковість на рівні 2940%.

Loading...

У трійку лідерів увійшли мемкоїни та RWA з дохідністю 2185% і 820% відповідно. А замикають рейтинг прибуткових напрямків L1 (142%), DePIN (135%) і DeFi (101%).

Але розберімо всі популярні наративи по порядку й спробуймо зрозуміти, у чому секрет їхнього успіху.

Штучний інтелект

Найпопулярнішим ШІ-продуктом у світі є ChatGPT. Хоч компанія OpenAI випустила його ще у 2022 році, лише наприкінці 2023 року ШІ-проєкт почав використовувати актуальні дані для аналізу. Наприкінці 2024 року щотижнева аудиторія ChatGPT перевищила 300 млн користувачів.

Loading...

Хоч ChatGPT і не належить до криптоіндустрії, він задав глобальний тренд на штучний інтелект. Різні компанії почали дедалі частіше використовувати його у своїй роботі, а криптовалютні проєкти активно інтегрувати ШІ у свої продукти, що позитивно позначилося на вартості їхніх токенів.

ШІ-токени перебувають далеко не в першій десятці криптовалют, але демонструють стабільне зростання, і саме тому очолили рейтинг прибутковості від CoinGecko. Розгляньмо, у чому саме їхня специфіка на прикладі конкретних компаній.

Проєкти NEAR Protocol, Internet Computer, Bittensor і Artificial Superintelligence Alliance активно впроваджують ШІ у свої екосистеми, щоб покращити продуктивність і функціональність. NEAR Protocol використовує ШІ для оптимізації транзакцій і розподілу мережевих ресурсів, знижуючи комісії й прискорюючи обробку даних.

Loading...

Internet Computer застосовує ШІ для управління розподілом обчислювальних потужностей і даних між вузлами своєї децентралізованої мережі. Це дає змогу покращити продуктивність і автоматизувати процес виявлення загроз.

Bittensor використовує ШІ для створення децентралізованої мережі машинного навчання, де алгоритми можуть навчатися один у одного й обмінюватися даними. Artificial Superintelligence Alliance застосовує ШІ для координації зусиль між ученими й компаніями, які розробляють передові технології.

Як бачимо, варіативність використання ШІ у криптосекторі надзвичайно велика, саме тому подібні проєкти регулярно залучають мільйонні інвестиції.

Мемкоїни

З мемкоїнами усе набагато простіше. У центрі концепції таких монет – гумор. Саме жартам і мемам ми завдячуємо появою таких популярних криптовалют, як Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki та багатьох інших.

Тренд на такі монети задав бізнесмен Ілон Маск, який активно просував Dogecoin, а потім і інші мемкоїни. Його пости привертали увагу трейдерів і стабільно підвищували вартість цих активів.

У результаті мемкоїни розвинулися в цілий сектор крипторинку і весь останній рік демонстрували значну дохідність. Окремо варто виділити проєкти на блокчейні Solana й платформу Pump.fun, яка стала стартовим майданчиком для мемкоїнів на базі цього блокчейну. За рік на цій платформі випустили понад 2 млн монет, завдяки чому заробити на тренді змогли навіть початківці.

Loading...

RWA

RWA (Real World Assets) – це реальні фізичні або фінансові активи, такі як нерухомість, сировинні товари, облігації чи твори мистецтва, які оцифровуються й інтегруються у блокчейн-екосистеми. Йдеться про токенізацію активів, які перетворюються на цифрові монети, доступні для купівлі та продажу.

Провідним токеном на цьому ринку рік тому був Ondo. Це нативна монета проєкту Ondo Finance, який спеціалізується на децентралізованих інвестиційних продуктах. Популярність вона здобула після того, як випустила токенізовані версії американських облігацій.

Однак пізніше вона втратила першість, і беззаперечним лідером у цьому сегменті став проєкт MANTRA. Ця платформа дає змогу інвестувати в реальні активи, такі як нерухомість чи фінансові інструменти, завдяки чому нині входить до Топ-50 криптовалют.

У листопаді 2024 року монета показала блискавичне зростання, збагативши ранніх інвесторів. Наприклад, один із трейдерів зміг перетворити $38 700 на $6,27 млн завдяки тому, що просто утримував токен протягом 18 місяців.

Loading...

L1, DePIN і DeFi

Останніми розглянемо три напрями, які показали схожу дохідність. Почнемо з L1 – це рішення першого рівня, тобто популярні криптовалюти з власним блокчейном.

Тут, безумовно, тренд задає біткоїн, який восени перевищив історичну позначку у $100 000 і залишається флагманом індустрії. Услід за ним весь рік зростали й інші цифрові активи. Нині лідерами ринку за капіталізацією, окрім BTC, є Ethereum, BNB, Solana й Cardano.

Що стосується DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), то це децентралізовані мережі, які поєднують традиційні фізичні активи з блокчейн-технологією. Такі мережі використовують токенізацію й смартконтракти для організації та управління реальними ресурсами, зокрема мережами електропостачання, пристроями інтернету речей (IoT), транспортними системами й навіть телекомунікаційними мережами.

DePIN відрізняються від традиційних централізованих інфраструктур тим, що дають змогу учасникам володіти, управляти й отримувати винагороди за участь у мережі. Найуспішнішим проєктом у цьому сегменті є Render. Це платформа, яка за винагороду пропонує користувачам обмінюватися надлишковою обчислювальною потужністю для 3D-рендерингу, обробки графіки й анімації.

Loading...

Останні кілька років були складними для більшості протоколів сегмента децентралізованих фінансів (DeFi). Багато відомих гравців суттєво скоротили штат або взагалі закрилися.Попри ведмежий ринок, DeFi-сектор активно розвивався на чолі з такими проєктами, як Chainlink, Uniswap і Aave. На тлі прогресу старих проєктів і появи нових екосистем у 2024 році кількість користувачів DeFi почала стабільно зростати, і наприкінці року TVL сегмента досяг $122 млрд, що свідчить про його відновлення.

Висновок

Крипторинок у 2024 році продемонстрував варіативність і прибутковість. Штучний інтелект, мемкоїни та RWA стали лідерами дохідності, демонструючи інновації й адаптацію до запитів ринку. Інші сегменти, такі як L1, DePIN і DeFi, також зробили значний внесок у розвиток галузі, хоча їхні результати й не були настільки видатними.

Фінансові досягнення цих проєктів свідчать про те, наскільки важливо аналізувати тренди й диверсифікувати інвестиції для досягнення успіху на крипторинку. Чи то ШІ, токенізація реальних активів або децентралізована інфраструктура, 2024 рік довів, що інновації залишаються ключовими драйверами прогресу й прибутку.