LG CNS планує IPO на суму $816 млн, найбільше в Південній Кореї за останні 3 роки
LG CNS залучить $816 млн в ході найбільшого IPO в Південній Кореї за останні 3 роки
Підрозділ LG Corp. з надання технологічних послуг, LG CNS Co., розпочав прийом заявок на первинне публічне розміщення акцій (IPO) в Сеулі, яке може залучити до 1,2 трильйона вон ($816 млн), що зробить його найбільшим IPO в Південній Кореї за останні три роки.
LG CNS, чиї послуги включають хмарні обчислення та управління складами, приймає заявки до 15 січня, згідно з умовами угоди, з якими ознайомилося агентство Bloomberg. Компанія та компанія, що належить Macquarie Korea Asset Management Co., пропонують 19,4 мільйона акцій за ціною від 53 700 вон до 61 900 вон за акцію, повідомляє Bloomberg.
Політичний контекст і вплив на ринок
Це IPO є першим великим розміщенням акцій у Південній Кореї після політичної кризи в грудні, коли було запроваджено воєнний стан, що потрясло місцеві фінансові ринки. Минулого року базовий індекс Kospi впав на 10%, що відображає занепокоєння інвесторів щодо політичної ситуації.
Ця угода також стане найбільшим IPO в Сеулі з часу продажу акцій LG Energy Solution Ltd. на суму понад 10 мільярдів доларів у січні 2022 року. Загалом у 2024 році в результаті IPO в Південній Кореї було залучено $1,5 млрд, що трохи більше, ніж у попередньому році, але значно нижче рекордних $15 млрд, залучених у 2021 році.
Наслідки для майбутніх IPO
Результат IPO LG CNS може мати значні наслідки для інших компаній, зокрема для онлайн-кредитора K Bank Co. Минулого року K Bank відмовився від запланованого IPO, яке мало залучити понад $700 млн, через занепокоєння щодо оцінки. Зараз банк має намір відновити процес IPO у 2025 році.
LG CNS планує використати кошти, залучені від IPO, для модернізації своїх потужностей, в тому числі для заміни обладнання в дата-центрах. Компанія також має намір використати отримані кошти для злиття та поглинання інших технологічних фірм та погашення облігацій.
Компанія планує визначити ціну своїх акцій 17 січня і вивести їх на біржу 4 лютого. Morgan Stanley, BofA Securities та KB Securities є спільними глобальними координаторами угоди.
Нагадаємо, щоакції південнокорейських компаній, пов'язаних з "Грою в кальмари", зазнали значного падіння після неоднозначного сприйняття другого сезону серіалу.
