GCash планує найбільше IPO в історії Філіппін на суму $1,5 млрд
GCash готується до найбільшого в історії Філіппін IPO на суму $1,5 млрд
GCash, провідна фінтех-компанія на Філіппінах, готується до потенційного первинного публічного розміщення акцій (IPO) на суму до 1,5 мільярда доларів, що стане найбільшим в історії країни розміщенням акцій, повідомляють численні джерела, знайомі з цим питанням.
Філіппінський додаток, який широко використовується для цифрових платежів і фінансових послуг, найняв найбільші інвестиційні банки, включаючи Citi, Jefferies і UBS, щоб допомогти з лістингом, повідомляє Reuters.
IPO попередньо заплановане на другу половину 2025 або 2026 року, залежно від ринкових умов. Якщо воно відбудеться, то перевершить IPO філіппінської харчової компанії Monde Nissin на суму $1 млрд у 2021 році, встановивши новий рекорд для національних ринків капіталу.
Заяви GCash та Globe Telecom щодо планів IPO
Хоча подробиць залишається мало, материнська компанія GCash, Globe Telecom, посилається на заяву, зроблену компанією на Філіппінській фондовій біржі, в якій зазначається, що немає ніякої суттєвої інформації щодо банків, найнятих для проведення IPO. Globe Telecom підтвердила, що, хоча GCash має намір бути "готовою" до IPO, жодних остаточних рішень ще не прийнято.
Ця заява викликала хвилю інтересу до ринку IPO в Південно-Східній Азії, на якому за останній рік спостерігалося значне зниження обсягів надходжень. За даними LSEG, у 2024 році надходження від ІРО в регіоні впали на 43%, причому Філіппіни залучили лише $234,1 млн від ІРО в тому ж році, що є різким зростанням у порівнянні з $72,9 млн у 2023 році.
Поштовх для IPO в Південно-Східній Азії
GCash, який претендує на звання фінансового додатку номер один на Філіппінах і найбільшої безготівкової екосистеми, може надати вкрай необхідного імпульсу ринку ІРО країни. Її платформа пропонує широкий спектр послуг, включаючи оплату рахунків, грошові перекази та безготівкові транзакції, і користується популярністю серед мільйонів користувачів.
Минулого року оцінка компанії зросла до 5 мільярдів доларів США після того, як вона отримала великі інвестиції від Ayala Corp та японської фінансової групи Mitsubishi UFJ. Це був значний стрибок порівняно з попередньою оцінкою у 2 мільярди доларів у 2021 році, що свідчить про високу впевненість інвесторів у майбутніх перспективах зростання компанії.
Крім того, підрозділ LG Corp. з надання технічних послуг, LG CNS Co., почав приймати замовлення на первинне публічне розміщення акцій (IPO) в Сеулі, яке може залучити до 1,2 трлн вон ($816 млн), що стане найбільшим IPO в Південній Кореї за останні три роки.
