Làm thế nào để chốt lời từ cổ phiếu? 4 chiến lược bạn nên biết

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Dưới đây là bốn chiến lược chốt lời từ cổ phiếu:

Quy tắc 20-25%. Cân nhắc chốt lời khi giá cổ phiếu đã tăng 20-25% so với giá mua.
Giữ trong tám tuần. Sau một đợt bứt phá quan trọng, giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng trong tối đa 8 tuần.
Dừng lỗ kéo theo. Hãy để thị trường tự quyết định khi nào bạn nên đóng vị thế. Bằng cách sử dụng trailing stop, bạn không giới hạn tiềm năng chốt lời của mình.
Phân tích cơ bản. Hành động theo phong cách Buffett. Nắm giữ cổ phiếu của các công ty thành công trong nhiều năm. Sau đó, những thay đổi trong nền tảng cơ bản (của cả từng công ty và thị trường chung) có thể kích hoạt việc chốt lời.

Giao dịch là một hành trình đầy cơ hội và cạm bẫy. Thách thức nằm ở việc biết khi nào nên chốt lời để bảo vệ thành quả và tránh rủi ro. Theo lời của nhà sáng lập IBD William J. O'Neil, đó là việc bước ra khỏi thang máy ở một tầng nào đó khi nó đang đi lên, thay vì để nó đưa bạn xuống lại. Bài viết này đề cập đến một khía cạnh quan trọng trong giao dịch cổ phiếu—chốt lời.

Bắt đầu giao dịch Forex ngay bây giờ với Plus500!

81% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ.

Cách tốt nhất để chốt lời từ cổ phiếu là gì?

Cách tốt nhất để chốt lời từ cổ phiếu

Dưới đây là bốn chiến lược bạn nên cân nhắc:

Quy tắc 20-25%. Đặt mục tiêu lợi nhuận định sẵn. Nếu giá cổ phiếu tăng từ 20-25%, hãy cân nhắc chốt lời để bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả.
Giữ trong tám tuần. Kiên nhẫn có thể là một đức tính tốt. Hãy giữ cổ phiếu trong tám tuần, cho phép nó có thời gian để phát huy hết tiềm năng tăng trưởng. Chiến lược này phù hợp với nguyên tắc dành cho khoản đầu tư đủ thời gian để phát triển.
Lệnh dừng lỗ kéo theo. Áp dụng một phương pháp linh hoạt bằng cách thiết lập trailing stops. Khi giá cổ phiếu tăng, hãy điều chỉnh lệnh dừng lỗ của bạn để chốt lời và bảo vệ khỏi những đợt giảm giá tiềm ẩn.
Phân tích cơ bản. Đánh giá các yếu tố cơ bản của cổ phiếu, như lợi nhuận, cổ tức và điều kiện thị trường. Nếu các yếu tố cơ bản cho thấy tiềm năng tăng trưởng tiếp tục, bạn có thể lựa chọn nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài hơn.

Bốn chiến lược này cung cấp những góc nhìn khác nhau về thời điểm và cách chốt lời. Hãy cùng tìm hiểu từng chiến lược một.

Quy tắc 20-25%

Quy tắc 20-25% là một chiến lược được áp dụng rộng rãi trong giao dịch cổ phiếu. Nguyên tắc là bán một phần lớn vị thế của bạn khi cổ phiếu đạt mức lợi nhuận 20-25% so với giá mua ban đầu.

Cách tiếp cận này nhằm mục đích đảm bảo lợi nhuận đáng kể, tạo ra một lớp đệm trước những biến động tiềm ẩn của thị trường đồng thời vẫn cho phép khả năng tăng trưởng tiếp theo. Bằng cách tuân thủ quy tắc này, nhà giao dịch cân bằng giữa việc tận dụng các cơ hội sinh lời và duy trì sự linh hoạt cho tiềm năng tăng giá của cổ phiếu.

Nắm giữ tám tuần

Chiến lược nắm giữ tám tuần dựa trên việc tận dụng các đợt tăng giá cổ phiếu nhanh chóng sau khi phá vỡ, đặc biệt khi mức tăng đạt 20% hoặc hơn trong khoảng thời gian ngắn (1-3 tuần).

Trong những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch được khuyên nên giữ vị thế của mình ít nhất tám tuần, cho phép cổ phiếu thể hiện khả năng duy trì đà tăng. Với tình huống hiện tại khi giá cổ phiếu đã vượt mốc 350 đô la, việc không chốt lời phù hợp với chiến lược này.

Nắm giữ trong khoảng thời gian đã định mang lại cơ hội quan sát xem cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng tăng hay không, từ đó tối đa hóa lợi nhuận trong trung hạn.

Dừng lỗ kéo theo

Việc áp dụng trailing stops đòi hỏi điều chỉnh quyết định dựa trên các thông số cụ thể, và việc quyết định chốt lời phụ thuộc vào những điều kiện đã được xác định trước.

Hiện tại, có vẻ như tín hiệu chốt lời vẫn chưa được kích hoạt, cho thấy điều kiện thị trường hiện tại chưa đáp ứng các tiêu chí để hiện thực hóa lợi nhuận. Các nhà giao dịch sử dụng trailing stops nên theo dõi sát diễn biến của cổ phiếu và điều chỉnh lệnh dừng lỗ phù hợp.

Để hiểu rõ hơn về trailing stops và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả, hãy tham khảo thêm những thông tin chi tiết trong bài viết hữu ích này: Trailing Stop Order là gì?.

Cơ bản

Trong phân tích cơ bản, các yếu tố bên ngoài đóng vai trò then chốt trong việc định hình các quyết định liên quan đến vị thế cổ phiếu.

Ví dụ, nếu một đối thủ như Morgan Stanley hoặc Bank of America công bố báo cáo yếu hoặc nếu toàn ngành tài chính hoạt động kém hơn so với các ngành khác, đó có thể là tín hiệu hợp lý để cân nhắc chốt lời.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nền tảng cơ bản của GS Bank có vẻ vững chắc. Do không có báo cáo tiêu cực từ các đối thủ cạnh tranh và toàn ngành tài chính đang mạnh mẽ, nên cân nhắc thận trọng khi chốt lời.

Nền tảng cơ bản vững chắc cung cấp một cơ sở ổn định cho khả năng tăng trưởng tiếp tục, củng cố lý do giữ vị thế và tận dụng sức mạnh bền vững của cổ phiếu.

Các chiến lược chốt lời chỉ hiệu quả nếu nhà môi giới của bạn hỗ trợ chúng. Dưới đây là bảng so sánh các nhà môi giới chứng khoán cung cấp các loại lệnh nâng cao, thực hiện giao dịch nhanh và các công cụ cần thiết để chốt lời một cách hiệu quả.

Các nhà môi giới chứng khoán tốt nhất
	Revolut	Interactive Brokers	Moomoo	Wealthsimple	Charles Schwab	Webull	Ninjatrader	ETrade	Robinhood
Năm thành lập	2015	1978	2018	2014	1971	2016	2003	1982	2013
Min. tài khoản
Lãi suất	0%-4%	4.83%	3.35%-4.75%	1	Varies	4.74%-15%		0.01%	1.5%
Phí cổ phiếu	0.12%-0.25%	0-0,0035%			$0
Phí tối thiểu	£1.00/€1.00	$1,00			$0
Phí cơ bản		$0,25	Thay đổi		$2.25	$1,25	$0,09	$1,50
Phí futures min.		$0,25	Thay đổi		$2.25	$0,70 - $0,25	$0,09	$1,50
Mở tài khoản	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá

Mẹo để chốt lời từ cổ phiếu

Theo dõi chỉ số chứng khoán. Luôn cập nhật các xu hướng thị trường chung bằng cách theo dõi các chỉ số chứng khoán liên quan. Hiểu được xu hướng tổng thể của thị trường sẽ cung cấp bối cảnh quan trọng để quyết định thời điểm chốt lời từ từng cổ phiếu riêng lẻ.
Theo dõi tin tức. Luôn chú ý đến các tin tức tài chính và diễn biến mới. Tin tức có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, và việc nắm bắt các sự kiện liên quan sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm chốt lời hoặc điều chỉnh vị thế của mình.
Hãy cảnh giác khi mọi người trở nên tham lam. Theo lời của Warren Buffett, "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi." Nhận biết tâm lý thị trường và thận trọng khi lòng tham quá mức lan rộng, vì đó có thể là dấu hiệu của một thị trường đang quá nóng.
Chốt lời theo từng giai đoạn. Hãy cân nhắc tiếp cận việc chốt lời một cách từ từ bằng cách bán một phần vị thế của bạn. Chiến lược này giúp bạn hiện thực hóa một phần lợi nhuận trong khi vẫn giữ được cơ hội hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng tiếp theo, tạo sự cân bằng giữa việc chốt lời và tiếp tục đầu tư.

Để tìm hiểu sâu hơn về các chiến lược như chốt lời cố định, chốt lời theo phần trăm và chốt lời theo chỉ báo, hãy khám phá bài viết hữu ích này: Take Profit Strategies.

Mỗi chiến lược mang đến một góc nhìn riêng về thời điểm và cách thức chốt lời, cung cấp cho nhà giao dịch một bộ công cụ toàn diện. Lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của các chuyên gia trong ngành và kết hợp các mẹo thực tiễn như theo dõi chỉ số chứng khoán và cập nhật tâm lý thị trường, hướng dẫn này giúp nhà giao dịch tự tin vượt qua những thách thức phức tạp của giao dịch cổ phiếu.

Đừng tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để chốt lời

Là một nhà giao dịch có kinh nghiệm thực tế, lời khuyên chính của tôi rất đơn giản: đừng tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để chốt lời – nó không tồn tại. Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng hầu hết các sai lầm không xảy ra khi vào lệnh, mà là khi thoát lệnh. Nếu bạn mở một vị thế mà không có kế hoạch rõ ràng về cách và lý do chốt lời, thị trường cuối cùng sẽ quyết định thay bạn – và thường là vào thời điểm tệ nhất.

Trên thực tế, tôi thích áp dụng một phương pháp linh hoạt. Tôi thường chốt một phần lợi nhuận sớm để giảm áp lực tâm lý và bảo vệ vốn, đồng thời giữ lại phần còn lại để tận dụng tiềm năng tăng trưởng tiếp theo. Thị trường có thể thưởng cho sự kiên nhẫn nhiều hơn là các mục tiêu cứng nhắc. Đồng thời, tôi không bao giờ chỉ nhìn vào giá. Điều kiện thị trường chung, sức mạnh của ngành và cách cổ phiếu phản ứng sau những đợt tăng mạnh cũng quan trọng không kém. Khi một đợt tăng giá bắt đầu trở nên quá dễ dàng hoặc quá hưng phấn, đó thường là dấu hiệu cảnh báo, chứ không phải lý do để trở nên tham lam.

Lời khuyên chính của tôi là hãy coi việc chốt lời như một quá trình, không phải một quyết định duy nhất. Bán dần, giữ kỷ luật và thích nghi với điều kiện thay đổi sẽ luôn hiệu quả hơn so với việc cố gắng bán đúng đỉnh. Về lâu dài, những nhà giao dịch thành công không phải là người bắt được đỉnh, mà là người bảo vệ lợi nhuận và tăng trưởng vốn một cách ổn định.

Kết luận

Chốt lời từ cổ phiếu không chỉ là vấn đề may mắn, mà là nghệ thuật kết hợp giữa kỷ luật và chiến lược rõ ràng. Việc áp dụng quy tắc 20-25% giúp nhà đầu tư bảo vệ thành quả khi cổ phiếu đạt mức tăng giá kỳ vọng, trong khi trailing stops hỗ trợ giữ được lợi nhuận dù thị trường biến động. Đừng quên phân tích cơ bản để xác nhận tiềm năng tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu và cân nhắc nắm giữ tám tuần với những khoản đầu tư thực sự xuất sắc. Dù lựa chọn phương pháp nào, thành công lớn đến từ việc bám sát kế hoạch đã đặt ra ngay từ đầu – nhớ rằng, trên thị trường chứng khoán, biết khi nào thu lợi nhuận quan trọng không kém gì biết lúc nào mua vào.

Câu hỏi thường gặp

Làm sao lựa chọn chiến lược chốt lời phù hợp với từng loại cổ phiếu?

Việc lựa chọn chiến lược chốt lời phù hợp phụ thuộc vào đặc điểm của từng cổ phiếu, mục tiêu lợi nhuận và mức độ biến động. Ví dụ, cổ phiếu tăng trưởng nhanh phù hợp với phương pháp giữ 8 tuần hoặc dừng lỗ kéo theo, còn cổ phiếu có nền tảng cơ bản ổn định có thể áp dụng chiến lược giữ lâu dài dựa trên phân tích cơ bản.

Những dấu hiệu nào cho thấy nên cân nhắc chốt lời sớm hơn dự định?

Các dấu hiệu như thị trường đảo chiều, chỉ số chung đi xuống, xuất hiện các tin tức tiêu cực về ngành hoặc doanh nghiệp, hoặc cổ phiếu đạt mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong thời gian ngắn đều là lý do hợp lý để cân nhắc chốt lời sớm nhằm bảo vệ thành quả.

Có nên kết hợp nhiều chiến lược chốt lời cùng lúc không?

Việc kết hợp nhiều chiến lược giúp bạn linh hoạt thích ứng với điều kiện thị trường và đặc điểm từng vị thế. Ví dụ, có thể vừa đặt mục tiêu lợi nhuận cụ thể vừa sử dụng dừng lỗ kéo theo để đảm bảo kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Làm thế nào để duy trì kỷ luật khi thực hiện các chiến lược chốt lời cổ phiếu?

Kỷ luật được duy trì bằng cách lên kế hoạch chốt lời ngay từ khi mở vị thế, tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra như giới hạn lợi nhuận, thời gian nắm giữ hoặc lệnh dừng lỗ, đồng thời tránh quyết định dựa trên cảm xúc và thường xuyên đánh giá lại chiến lược theo diễn biến thực tế của thị trường.

Bạn có thích bài viết không?

Lựa chọn và Phân tích Hàng đầu của Ban Biên tập

7 giờ trước Olena Litvinenko

Blockchain quốc gia là gì và thế giới có cần đến nó không?

#Mã hóa #Bitcoin

9 giờ trước Eugene Komchuk

Chuyên gia CertiK: Hacker hiện vẫn đang thắng trong cuộc chạy đua vũ trang

#Mã hóa #Bybit

11 giờ trước Dmytro Kharkov

Bê bối chip gián điệp Ledger: Ví phần cứng còn bảo vệ được ví lạnh crypto?

# #Mã hóa #Cảnh Báo Lừa Đảo

1 ngày trước Pavlo Kot

Blockchain thành gánh nặng: Vì sao dự án crypto từ bỏ L2

#Mã hóa #Ethereum #Arbitrum

2 ngày trước Pavlo Kot

Mối đe dọa số 1: Cách Lazarus Group nhắm vào các công ty crypto

#Mã hóa #Cảnh Báo Lừa Đảo

3 ngày trước Olena Litvinenko

Bitcoin và AI: Cùng chuyển động hay khác hướng?

#AI #Bitcoin

Tất cả tin tức

Nhóm biên tập bài viết

Upendra Goswami là một nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số toàn thời gian, nhà tiếp thị và nhà đầu tư tích cực. Là một nhà sáng tạo, anh ấy thích viết về giao dịch trực tuyến, blockchain, tiền điện tử và giao dịch chứng khoán.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

CFD

CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là một phương pháp hoặc công cụ mà các nhà đầu tư sử dụng nhằm xác định giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố kinh tế và tài chính. Nó xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô như tình trạng của nền kinh tế và điều kiện ngành.

Top 5 nhà môi giới