Làm thế nào để chốt lời từ cổ phiếu? 4 chiến lược bạn nên biết

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Dưới đây là bốn chiến lược chốt lời từ cổ phiếu:

Quy tắc 20-25%. Cân nhắc chốt lời khi giá cổ phiếu đã tăng 20-25% so với giá mua.
Giữ trong tám tuần. Sau một đợt bứt phá quan trọng, giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng trong tối đa 8 tuần.
Dừng lỗ kéo theo. Hãy để thị trường tự quyết định khi nào bạn nên đóng vị thế. Bằng cách sử dụng trailing stop, bạn không giới hạn tiềm năng chốt lời của mình.
Phân tích cơ bản. Hành động theo phong cách Buffett. Nắm giữ cổ phiếu của các công ty thành công trong nhiều năm. Sau đó, những thay đổi trong nền tảng cơ bản (của cả từng công ty và thị trường chung) có thể kích hoạt việc chốt lời.

Giao dịch là một hành trình đầy cơ hội và cạm bẫy. Thách thức nằm ở việc biết khi nào nên chốt lời để bảo vệ thành quả và tránh rủi ro. Theo lời của nhà sáng lập IBD William J. O'Neil, đó là việc bước ra khỏi thang máy ở một tầng nào đó khi nó đang đi lên, thay vì để nó đưa bạn xuống lại. Bài viết này đề cập đến một khía cạnh quan trọng trong giao dịch cổ phiếu—chốt lời.

Bắt đầu giao dịch Forex ngay bây giờ với OANDA!

Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Cách tốt nhất để chốt lời từ cổ phiếu là gì?

Cách tốt nhất để chốt lời từ cổ phiếu

Dưới đây là bốn chiến lược bạn nên cân nhắc:

Quy tắc 20-25%. Đặt mục tiêu lợi nhuận định sẵn. Nếu giá cổ phiếu tăng từ 20-25%, hãy cân nhắc chốt lời để bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả.
Giữ trong tám tuần. Kiên nhẫn có thể là một đức tính tốt. Hãy giữ cổ phiếu trong tám tuần, cho phép nó có thời gian để phát huy hết tiềm năng tăng trưởng. Chiến lược này phù hợp với nguyên tắc dành cho khoản đầu tư đủ thời gian để phát triển.
Lệnh dừng lỗ kéo theo. Áp dụng một phương pháp linh hoạt bằng cách thiết lập trailing stops. Khi giá cổ phiếu tăng, hãy điều chỉnh lệnh dừng lỗ của bạn để chốt lời và bảo vệ khỏi những đợt giảm giá tiềm ẩn.
Phân tích cơ bản. Đánh giá các yếu tố cơ bản của cổ phiếu, như lợi nhuận, cổ tức và điều kiện thị trường. Nếu các yếu tố cơ bản cho thấy tiềm năng tăng trưởng tiếp tục, bạn có thể lựa chọn nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài hơn.

Bốn chiến lược này cung cấp những góc nhìn khác nhau về thời điểm và cách chốt lời. Hãy cùng tìm hiểu từng chiến lược một.

Quy tắc 20-25%

Quy tắc 20-25% là một chiến lược được áp dụng rộng rãi trong giao dịch cổ phiếu. Nguyên tắc là bán một phần lớn vị thế của bạn khi cổ phiếu đạt mức lợi nhuận 20-25% so với giá mua ban đầu.

Cách tiếp cận này nhằm mục đích đảm bảo lợi nhuận đáng kể, tạo ra một lớp đệm trước những biến động tiềm ẩn của thị trường đồng thời vẫn cho phép khả năng tăng trưởng tiếp theo. Bằng cách tuân thủ quy tắc này, nhà giao dịch cân bằng giữa việc tận dụng các cơ hội sinh lời và duy trì sự linh hoạt cho tiềm năng tăng giá của cổ phiếu.

Nắm giữ tám tuần

Chiến lược nắm giữ tám tuần dựa trên việc tận dụng các đợt tăng giá cổ phiếu nhanh chóng sau khi phá vỡ, đặc biệt khi mức tăng đạt 20% hoặc hơn trong khoảng thời gian ngắn (1-3 tuần).

Trong những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch được khuyên nên giữ vị thế của mình ít nhất tám tuần, cho phép cổ phiếu thể hiện khả năng duy trì đà tăng. Với tình huống hiện tại khi giá cổ phiếu đã vượt mốc 350 đô la, việc không chốt lời phù hợp với chiến lược này.

Nắm giữ trong khoảng thời gian đã định mang lại cơ hội quan sát xem cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng tăng hay không, từ đó tối đa hóa lợi nhuận trong trung hạn.

Dừng lỗ kéo theo

Việc áp dụng trailing stops đòi hỏi điều chỉnh quyết định dựa trên các thông số cụ thể, và việc quyết định chốt lời phụ thuộc vào những điều kiện đã được xác định trước.

Hiện tại, có vẻ như tín hiệu chốt lời vẫn chưa được kích hoạt, cho thấy điều kiện thị trường hiện tại chưa đáp ứng các tiêu chí để hiện thực hóa lợi nhuận. Các nhà giao dịch sử dụng trailing stops nên theo dõi sát diễn biến của cổ phiếu và điều chỉnh lệnh dừng lỗ phù hợp.

Để hiểu rõ hơn về trailing stops và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả, hãy tham khảo thêm những thông tin chi tiết trong bài viết hữu ích này: Trailing Stop Order là gì?.

Cơ bản

Trong phân tích cơ bản, các yếu tố bên ngoài đóng vai trò then chốt trong việc định hình các quyết định liên quan đến vị thế cổ phiếu.

Ví dụ, nếu một đối thủ như Morgan Stanley hoặc Bank of America công bố báo cáo yếu hoặc nếu toàn ngành tài chính hoạt động kém hơn so với các ngành khác, đó có thể là tín hiệu hợp lý để cân nhắc chốt lời.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nền tảng cơ bản của GS Bank có vẻ vững chắc. Do không có báo cáo tiêu cực từ các đối thủ cạnh tranh và toàn ngành tài chính đang mạnh mẽ, nên cân nhắc thận trọng khi chốt lời.

Nền tảng cơ bản vững chắc cung cấp một cơ sở ổn định cho khả năng tăng trưởng tiếp tục, củng cố lý do giữ vị thế và tận dụng sức mạnh bền vững của cổ phiếu.

Các chiến lược chốt lời chỉ hiệu quả nếu nhà môi giới của bạn hỗ trợ chúng. Dưới đây là bảng so sánh các nhà môi giới chứng khoán cung cấp các loại lệnh nâng cao, thực hiện giao dịch nhanh và các công cụ cần thiết để chốt lời một cách hiệu quả.

Các nhà môi giới chứng khoán tốt nhất
	Revolut	Wealthsimple	Charles Schwab	Webull	Ninjatrader	ETrade	Robinhood	Interactive Brokers	TradeStation
Năm thành lập	2015	2014	1971	2016	2003	1982	2013	1978	1982
Min. tài khoản
Lãi suất	0%-4%	1	Varies	4.74%-15%		0.01%	1.5%	4.83%	6%
Phí cổ phiếu	0.12%-0.25%		$0					0-0,0035%
Phí tối thiểu	£1.00/€1.00		$0					$1,00	$5
Phí cơ bản			$2.25	$1,25	$0,09	$1,50		$0,25	$1,25
Phí futures min.			$2.25	$0,70 - $0,25	$0,09	$1,50		$0,25	$1,25
Mở tài khoản	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá

Mẹo để chốt lời từ cổ phiếu

Theo dõi chỉ số chứng khoán. Luôn cập nhật các xu hướng thị trường chung bằng cách theo dõi các chỉ số chứng khoán liên quan. Hiểu được xu hướng tổng thể của thị trường sẽ cung cấp bối cảnh quan trọng để quyết định thời điểm chốt lời từ từng cổ phiếu riêng lẻ.
Theo dõi tin tức. Luôn chú ý đến các tin tức tài chính và diễn biến mới. Tin tức có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, và việc nắm bắt các sự kiện liên quan sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm chốt lời hoặc điều chỉnh vị thế của mình.
Hãy cảnh giác khi mọi người trở nên tham lam. Theo lời của Warren Buffett, "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi." Nhận biết tâm lý thị trường và thận trọng khi lòng tham quá mức lan rộng, vì đó có thể là dấu hiệu của một thị trường đang quá nóng.
Chốt lời theo từng giai đoạn. Hãy cân nhắc tiếp cận việc chốt lời một cách từ từ bằng cách bán một phần vị thế của bạn. Chiến lược này giúp bạn hiện thực hóa một phần lợi nhuận trong khi vẫn giữ được cơ hội hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng tiếp theo, tạo sự cân bằng giữa việc chốt lời và tiếp tục đầu tư.

Để tìm hiểu sâu hơn về các chiến lược như chốt lời cố định, chốt lời theo phần trăm và chốt lời theo chỉ báo, hãy khám phá bài viết hữu ích này: Take Profit Strategies.

Mỗi chiến lược mang đến một góc nhìn riêng về thời điểm và cách thức chốt lời, cung cấp cho nhà giao dịch một bộ công cụ toàn diện. Lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của các chuyên gia trong ngành và kết hợp các mẹo thực tiễn như theo dõi chỉ số chứng khoán và cập nhật tâm lý thị trường, hướng dẫn này giúp nhà giao dịch tự tin vượt qua những thách thức phức tạp của giao dịch cổ phiếu.

Đừng tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để chốt lời

Là một nhà giao dịch có kinh nghiệm thực tế, lời khuyên chính của tôi rất đơn giản: đừng tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để chốt lời – nó không tồn tại. Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng hầu hết các sai lầm không xảy ra khi vào lệnh, mà là khi thoát lệnh. Nếu bạn mở một vị thế mà không có kế hoạch rõ ràng về cách và lý do chốt lời, thị trường cuối cùng sẽ quyết định thay bạn – và thường là vào thời điểm tệ nhất.

Trên thực tế, tôi thích áp dụng một phương pháp linh hoạt. Tôi thường chốt một phần lợi nhuận sớm để giảm áp lực tâm lý và bảo vệ vốn, đồng thời giữ lại phần còn lại để tận dụng tiềm năng tăng trưởng tiếp theo. Thị trường có thể thưởng cho sự kiên nhẫn nhiều hơn là các mục tiêu cứng nhắc. Đồng thời, tôi không bao giờ chỉ nhìn vào giá. Điều kiện thị trường chung, sức mạnh của ngành và cách cổ phiếu phản ứng sau những đợt tăng mạnh cũng quan trọng không kém. Khi một đợt tăng giá bắt đầu trở nên quá dễ dàng hoặc quá hưng phấn, đó thường là dấu hiệu cảnh báo, chứ không phải lý do để trở nên tham lam.

Lời khuyên chính của tôi là hãy coi việc chốt lời như một quá trình, không phải một quyết định duy nhất. Bán dần, giữ kỷ luật và thích nghi với điều kiện thay đổi sẽ luôn hiệu quả hơn so với việc cố gắng bán đúng đỉnh. Về lâu dài, những nhà giao dịch thành công không phải là người bắt được đỉnh, mà là người bảo vệ lợi nhuận và tăng trưởng vốn một cách ổn định.

Kết luận

Để thành công trong việc chốt lời cổ phiếu, nguyên tắc quan trọng nhất là tuân thủ kỷ luật đầu tư và biết tận dụng các chiến lược hợp lý. Dù áp dụng quy tắc 20-25%, kiên nhẫn nắm giữ tám tuần hay sử dụng trailing stops, nhà đầu tư cần kiên trì và bình tĩnh trước biến động thị trường. Chẳng hạn, việc nhanh chóng chốt lãi khi cổ phiếu đạt mức tăng 25% giúp bảo toàn thành quả, trong khi phân tích cơ bản giúp lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng bền vững. Cuối cùng, chính sự kết hợp linh hoạt giữa chiến lược và cái đầu lạnh sẽ giúp bạn không chỉ chốt lời hiệu quả mà còn tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn.

Câu hỏi thường gặp

Chốt lời từng phần từ cổ phiếu có những lợi ích gì so với bán toàn bộ?

Chốt lời từng phần giúp nhà đầu tư bảo vệ được một phần lợi nhuận đã đạt được, đồng thời vẫn giữ cơ hội tận dụng đà tăng trưởng tiếp theo của cổ phiếu. Cách làm này giúp cân bằng giữa việc hiện thực hóa lợi nhuận và không bỏ lỡ tiềm năng tăng giá, đồng thời giảm bớt áp lực tâm lý so với việc cố gắng xác định điểm bán tối ưu một lần duy nhất.

Vai trò của chỉ số thị trường và tin tức tài chính trong quyết định chốt lời cổ phiếu là gì?

Chỉ số thị trường và tin tức tài chính cung cấp bối cảnh về xu hướng chung cũng như các diễn biến mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu. Việc cập nhật thông tin này giúp nhà đầu tư xác định liệu đã đến thời điểm hợp lý để chốt lời hay cần tiếp tục nắm giữ, tránh các quyết định dựa trên thông tin lạc hậu hoặc thiếu căn cứ.

Tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả chốt lời từ cổ phiếu?

Tâm lý như lòng tham hoặc sợ hãi có thể khiến nhà đầu tư dễ mắc phải các quyết định thiếu kỷ luật, ví dụ như chốt lời quá sớm do lo ngại rủi ro hoặc giữ quá lâu vì kỳ vọng bất hợp lý. Việc duy trì kỷ luật, không kỳ vọng vào thời điểm hoàn hảo và linh hoạt thích ứng với thị trường giúp cải thiện hiệu quả chốt lời.

Những sai lầm phổ biến cần tránh khi áp dụng các chiến lược chốt lời từ cổ phiếu là gì?

Các sai lầm thường gặp bao gồm không có kế hoạch chốt lời rõ ràng khi mở vị thế, kỳ vọng tìm được điểm bán hoàn hảo, bỏ qua điều kiện thị trường và yếu tố cơ bản, cũng như ra quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời. Để tránh những sai lầm này, nhà đầu tư nên kết hợp các chiến lược, bán từ từ và liên tục đánh giá lại bối cảnh thị trường cũng như cổ phiếu đang nắm giữ.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Upendra Goswami là một nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số toàn thời gian, nhà tiếp thị và nhà đầu tư tích cực. Là một nhà sáng tạo, anh ấy thích viết về giao dịch trực tuyến, blockchain, tiền điện tử và giao dịch chứng khoán.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là một phương pháp hoặc công cụ mà các nhà đầu tư sử dụng nhằm xác định giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố kinh tế và tài chính. Nó xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô như tình trạng của nền kinh tế và điều kiện ngành.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính được tiêu chuẩn hóa giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản cơ bản, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ hoặc công cụ tài chính, ở mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng trên thị trường tài chính để phòng ngừa biến động giá, đầu cơ về biến động giá trong tương lai hoặc tiếp cận với các tài sản khác nhau.

Top 5 nhà môi giới