Wall Street Cheat Sheet: Hiểu về Tâm Lý và Hành Vi của Nhà Đầu Tư

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Cheat Sheet là một sơ đồ đơn giản nhưng mạnh mẽ minh họa các cảm xúc khác nhau mà các nhà đầu tư trải qua trong một chu kỳ thị trường điển hình. Nó bao gồm một đường biểu diễn sự biến động giá của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ, hoặc tiền điện tử. Nó cũng có một tập hợp các nhãn xác định tâm lý chủ đạo ở mỗi giai đoạn của chu kỳ.

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao thị trường chứng khoán di chuyển theo chu kỳ chưa? Hoặc tự hỏi tại sao các nhà đầu tư thường hành động một cách phi lý và cảm tính? Nếu vậy, bạn không phải là người duy nhất. Nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia đã cố gắng giải thích tâm lý đằng sau sự biến động của thị trường và hành vi của nhà đầu tư.

Một trong những công cụ phổ biến và hữu ích nhất để làm điều đó là Wall Street Cheat Sheet.

Bắt đầu giao dịch Forex ngay bây giờ với OANDA!

Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Mô tả về đầu tư theo cảm xúc

Đầu tư theo cảm xúc là xu hướng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc thay vì thực tế. Như hầu hết các nhà giao dịch nhận ra, cảm xúc có thể làm mờ đi sự phán đoán và dẫn đến việc mua hoặc bán vào thời điểm không thích hợp, gây ra tổn thất hoặc bỏ lỡ cơ hội. Cảm xúc cũng có thể khiến chúng ta phản ứng quá mức với tin tức và sự kiện thị trường, tạo ra sự biến động và không chắc chắn. Đầu tư theo cảm xúc bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như thiên kiến cá nhân, tâm lý bầy đàn, lòng tham, nỗi sợ hãi, sự lạc quan và bi quan.

Cheat Sheet giúp chúng ta hiểu cách đầu tư theo cảm xúc ảnh hưởng đến chu kỳ thị trường và hành vi của nhà đầu tư. Nó cho thấy rằng cảm xúc không phải là tĩnh, mà là động và theo chu kỳ. Chúng thay đổi khi điều kiện thị trường thay đổi, tạo ra các vòng lặp phản hồi làm tăng cường hoặc giảm bớt các biến động giá. Cheat Sheet cũng cho thấy rằng cảm xúc không đồng nhất, mà đa dạng và đôi khi mâu thuẫn. Các nhà đầu tư khác nhau có thể có những cảm xúc khác nhau cùng một lúc, tạo ra sự phân kỳ và hội tụ thị trường.

Cấu trúc của Wall Street Cheat Sheet

Cheat Sheet được cấu trúc dựa trên hai khái niệm chính trong phân tích thị trường: xu hướng và tâm lý. Xu hướng là hướng đi chung của thị trường hoặc một tài sản theo thời gian. Nó có thể là đi lên (tăng giá), đi xuống (giảm giá), hoặc đi ngang (trung lập). Tâm lý là thái độ chung của các nhà đầu tư đối với thị trường hoặc một tài sản. Tâm lý có thể là tích cực (lạc quan), tiêu cực (bi quan), hoặc hỗn hợp (không chắc chắn).

Cheat Sheet cho thấy cách các xu hướng và tâm lý tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau trong một chu kỳ thị trường. Nó cũng cho thấy cách xu hướng và tâm lý ảnh hưởng đến hành vi và quyết định của nhà đầu tư. Ví dụ, khi xu hướng đi lên và tâm lý tích cực, các nhà đầu tư có xu hướng mua nhiều hơn và đẩy giá lên cao. Khi xu hướng đi xuống và tâm lý tiêu cực, các nhà đầu tư có xu hướng bán nhiều hơn và đẩy giá xuống thấp.

Cheat Sheet cũng cho thấy cách xu hướng và tâm lý thay đổi theo thời gian do nhiều yếu tố khác nhau. Những yếu tố này có thể bao gồm những thứ như cung và cầu, tin tức và sự kiện, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Những yếu tố này có thể tạo ra các kích hoạt hoặc chất xúc tác gây ra sự đảo chiều xu hướng hoặc thay đổi tâm lý. Ví dụ, khi cung vượt quá cầu, giá có thể giảm và kích hoạt sự đảo chiều xu hướng giảm giá. Ngoài ra, khi tin tức hoặc sự kiện tạo ra kỳ vọng tích cực, tâm lý có thể tăng và kích hoạt sự thay đổi tâm lý tăng giá.

Các nhà môi giới chứng khoán tốt nhất

9.4/10

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

Tiền gửi tối thiểu:

Đánh giá

Revolut là một công ty fintech của Anh đã cung cấp cho các nhà đầu tư tài khoản giao dịch kim loại quý, tiền điện tử và cổ phiếu niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ kể từ năm 2015. Nhà môi giới này cung cấp cho khách hàng quyền truy cập để đầu tư vào cổ phiếu và quỹ ETF trên các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu. Đối với các tổ chức và khách hàng cá nhân, công ty cung cấp một tài khoản đa tiền tệ với khả năng trao đổi tiền tệ theo tỷ giá hối đoái liên ngân hàng hiện hành. Revolut được giám sát bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA).

Ưu điểm/Nhược điểm

•Ngoài giao dịch chứng khoán, khách hàng có thể giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.

•Nhà môi giới cung cấp các kế hoạch giao dịch miễn phí hoa hồng.

•Số lượng cổ phiếu tối thiểu để mua là 0,00000001.

•Không có yêu cầu tiền gửi tối thiểu.

•Giao dịch xã hội có sẵn, cho phép những người mới tham gia thị trường chứng khoán sao chép giao dịch của các nhà giao dịch thành công.

•Giao tiếp với dịch vụ hỗ trợ qua trò chuyện có sẵn trong ứng dụng di động 24 giờ một ngày.

•Không có phí mở và duy trì tài khoản giao dịch.

•Giao dịch chứng khoán hiện chỉ dành cho cư dân Vương quốc Anh.

•Hoạt động kinh doanh kim loại quý và tiền điện tử không được cơ quan giám sát quản lý.

•Công ty không cung cấp dịch vụ quản lý ủy thác cho danh mục đầu tư của mình.

9.2/10

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

Tiền gửi tối thiểu:

Đánh giá

Wealthsimple là một công ty tư vấn robo (robot giao dịch thuật toán) được thành lập vào năm 2014 tại Canada và cũng cung cấp dịch vụ tại Vương quốc Anh. Công ty được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Vương quốc Anh và Canada, bao gồm FCA ( 747883 ) và IIROC , và tham gia vào Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) cũng như Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Canada ( CIPF ). Wealthsimple phục vụ hơn 1 triệu nhà đầu tư và quản lý 3 tỷ bảng Anh tiền đầu tư.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Không có yêu cầu tiền gửi tối thiểu cho tài khoản cơ bản.

•Bảo mật và quản lý hàng đầu bởi các ủy ban chứng khoán uy tín và tham gia vào các chương trình bồi thường.

•Khả năng kiếm thu nhập thụ động, tức là không cần phải chủ động giao dịch.

•Không có phí bổ sung cho việc duy trì tài khoản, gửi tiền, rút tiền và sử dụng ứng dụng di động.

•Một nguyên tắc đơn giản để tính hoa hồng quản lý danh mục đầu tư là tính một tỷ lệ phần trăm cố định trên số tiền ký quỹ.

•Có thể mở tài khoản không chỉ bằng bảng Anh mà còn bằng đô la Canada.

•Thống kê chi tiết về hoa hồng và việc tái cân bằng các danh mục đầu tư đã hình thành, có sẵn trong tủ cá nhân trên trang web và trên ứng dụng di động.

•Chỉ có cư dân Vương quốc Anh và Canada mới có thể đăng ký.

•Trang web không có chức năng trò chuyện trực tuyến để liên lạc nhanh chóng với nhóm hỗ trợ.

•Có thể thành lập danh mục đầu tư cá nhân bởi một chuyên gia đầu tư khi gửi 100.000 bảng Anh trở lên.

Các giai đoạn khác nhau của Cheat Sheet

Nói chung, Cheat Sheet mô tả bốn giai đoạn chính của chu kỳ thị trường: tích lũy, tăng giá, phân phối và giảm giá. Mỗi giai đoạn tương ứng với một mức độ tự tin và hoạt động khác nhau của nhà đầu tư. Hãy cùng xem xét kỹ hơn từng giai đoạn và những cảm xúc tương ứng giúp thúc đẩy từng giai đoạn này.

Wall Street Cheat Sheet

Bảng Cheat Sheet chia mỗi giai đoạn của chu kỳ thị trường thành nhiều giai đoạn dựa trên cảm xúc chủ đạo mà các nhà đầu tư trải qua trong từng giai đoạn cụ thể. Các giai đoạn của nhà đầu tư được tóm tắt dưới đây.

Không tin tưởng. Đây là giai đoạn đầu tiên của giai đoạn tích lũy. Đây là lúc giá bắt đầu tăng sau một thời gian dài giảm. Hầu hết các nhà đầu tư vẫn còn hoài nghi và nghi ngờ về xu hướng mới, vì họ đã bị tổn thất trong quá khứ. Những nhà đầu tư này nghĩ rằng sự tăng giá chỉ là tạm thời và sẽ sớm đảo chiều
Hy vọng. Đây là giai đoạn thứ hai của giai đoạn tích lũy, nơi giá tiếp tục tăng và vượt qua các mức cao trước đó. Một số nhà đầu tư bắt đầu trở nên hy vọng và quan tâm đến xu hướng mới. Tức là, họ thấy dấu hiệu của sự phục hồi và tăng trưởng. Họ nghĩ rằng có thể mọi thứ đang trở nên tốt hơn
Lạc quan. Đây là giai đoạn đầu tiên của giai đoạn đánh dấu, nơi giá cả tăng vọt nhanh chóng. Nhiều nhà đầu tư trở nên lạc quan và tự tin về xu hướng mới, khi họ thấy động lực và hiệu suất mạnh mẽ. Họ nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp
Niềm tin. Đây là giai đoạn thứ hai của giai đoạn đánh dấu, nơi giá cả củng cố sau một đợt tăng mạnh. Hầu hết các nhà đầu tư tin tưởng vững chắc vào xu hướng mới, vì họ thấy sự hỗ trợ và ổn định vững chắc. Họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp
Hồi hộp. Đây là giai đoạn thứ ba của giai đoạn đánh dấu, nơi giá cả bứt phá khỏi sự hợp nhất và tiếp tục xu hướng tăng. Một số nhà đầu tư cảm thấy hồi hộp và phấn khích về xu hướng mới, khi họ thấy lợi nhuận và cơ hội dồi dào. Họ nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt
Hưng phấn. Đây là giai đoạn thứ tư và cuối cùng của giai đoạn đánh dấu, nơi giá đạt đỉnh và trở nên cực kỳ bị định giá quá cao. Một vài nhà đầu tư cảm thấy hưng phấn và phấn khích về xu hướng mới, khi họ thấy lợi nhuận mạnh mẽ và tiềm năng. Họ nghĩ rằng mọi thứ đều hoàn hảo và không có gì có thể sai lầm
Tự mãn. Đây là giai đoạn đầu tiên của giai đoạn phân phối, nơi giá bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh. Hầu hết các nhà đầu tư vẫn tự mãn và hài lòng với xu hướng mới, vì họ đã kiếm được nhiều tiền và mong đợi kiếm được nhiều hơn nữa. Họ nghĩ rằng sự giảm giá chỉ là tạm thời và sẽ sớm phục hồi
Lo lắng. Đây là giai đoạn thứ hai của giai đoạn phân phối, nơi giá tiếp tục giảm và vượt qua các mức thấp trước đó. Một số nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy lo lắng và hồi hộp về xu hướng mới, khi họ thấy dấu hiệu của sự yếu kém và suy giảm. Họ nghĩ rằng có thể mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn
Phủ nhận. Đây là giai đoạn thứ ba của giai đoạn phân phối, nơi giá cả giảm mạnh nhanh chóng. Nhiều nhà đầu tư đang trong trạng thái phủ nhận và từ chối chấp nhận xu hướng mới, vì họ đã mất rất nhiều tiền và hy vọng. Họ nghĩ rằng tình hình không tệ đến mức đó và sẽ sớm cải thiện
Hoảng loạn. Đây là giai đoạn đầu tiên của giai đoạn giảm giá, nơi giá cả giảm mạnh một cách dữ dội. Hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi về xu hướng mới, khi họ thấy những tổn thất và rủi ro lớn. Họ nghĩ rằng tình hình rất tồi tệ và cần phải thoát ra
Sự tức giận. Đây là giai đoạn thứ hai của giai đoạn markdown, nơi giá cả ổn định sau một đợt giảm mạnh. Một số nhà đầu tư cảm thấy tức giận và bực bội về xu hướng mới, vì họ đã bị phản bội bởi những kỳ vọng và lời hứa trước đó. Họ nghĩ rằng mọi thứ không công bằng và ai đó phải chịu trách nhiệm
Trầm cảm. Đây là giai đoạn thứ ba của giai đoạn giảm giá, nơi giá phá vỡ sự hợp nhất và tiếp tục xu hướng giảm. Nhiều nhà đầu tư cảm thấy trầm cảm và tuyệt vọng về xu hướng mới, vì họ đã mất tất cả và không có tương lai. Họ nghĩ rằng mọi thứ là vô vọng và không có gì có thể giúp đỡ
Không tin tưởng. Đây là giai đoạn thứ tư và cuối cùng của giai đoạn giảm giá, nơi giá cả chạm đáy và trở nên cực kỳ bị đánh giá thấp. Một vài nhà đầu tư cảm thấy không tin tưởng và sốc về xu hướng mới, vì họ đã chứng kiến sự đảo ngược hoàn toàn và sụp đổ. Họ nghĩ rằng mọi thứ là không thể và không có gì có ý nghĩa

Sử dụng Wall Street Cheat Sheet để nâng cao giao dịch

Một nhà giao dịch có thể sử dụng Cheat Sheet để đánh giá tâm lý thị trường và điều chỉnh các quyết định giao dịch của họ theo xu hướng hiện tại.

Ví dụ, trong giai đoạn không tin tưởng, khi hầu hết các nhà giao dịch đều hoài nghi và bi quan về xu hướng mới, một nhà giao dịch có thể tìm kiếm dấu hiệu tích lũy và bứt phá để tham gia sớm và nắm bắt tiềm năng tăng giá.

Trong giai đoạn hy vọng, khi các nhà giao dịch bắt đầu trở nên hy vọng và quan tâm đến thị trường, một nhà giao dịch có thể thêm vào vị thế của họ và tận dụng đà tăng. Và trong giai đoạn lạc quan, khi các nhà giao dịch trở nên tự tin và lạc quan hơn về thị trường, một nhà giao dịch có thể theo dõi hành động giá và các chỉ báo để tìm dấu hiệu phân kỳ và kiệt sức.

Và cuối cùng, trong giai đoạn hưng phấn, khi các nhà giao dịch trở nên quá phấn khích và tham lam về thị trường, một nhà giao dịch có thể bắt đầu chốt lời và giảm mức độ rủi ro của mình. Ngoài ra, các nhà giao dịch thậm chí có thể đảo ngược vị thế của mình và dự đoán sự đảo chiều xu hướng. Bằng cách sử dụng Wall Street Cheat Sheet, một nhà giao dịch có thể tránh được các thiên kiến cảm xúc và giao dịch một cách hợp lý và có lợi hơn.

Kết luận

Cheat Sheet là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của nhà đầu tư và chu kỳ thị trường. Nó cũng có thể giúp xác định giai đoạn và giai đoạn hiện tại của một chu kỳ thị trường, cũng như cảm xúc chi phối chu kỳ hiện tại. Nó cũng có thể giúp các nhà giao dịch tránh đầu tư theo cảm xúc và đưa ra quyết định hợp lý dựa trên thực tế thay vì cảm xúc. Bằng cách sử dụng Cheat Sheet, các nhà giao dịch có thể học hỏi từ những sai lầm của mình, cải thiện hiệu suất và đạt được các mục tiêu giao dịch đã đề ra.

Câu hỏi thường gặp

Cheat Sheet chỉ liên quan đến thị trường chứng khoán thôi sao?

Không. Mặc dù ban đầu được thiết kế với cổ phiếu trong tâm trí, Cheat Sheet có thể được áp dụng cho tiền tệ, hàng hóa, và thậm chí cả tiền điện tử, vì đầu tư cảm xúc tồn tại trên tất cả các loại tài sản.

Cheat Sheet chính xác đến mức nào trong việc dự đoán chu kỳ thị trường?

Cheat Sheet không phải là công cụ dự đoán mà là một mô hình tâm lý. Nó phản ánh các mô hình hành vi phổ biến thường xuất hiện trên thị trường, nhưng thời gian và cường độ của mỗi giai đoạn có thể thay đổi rất nhiều.

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng có thể rơi vào những cái bẫy cảm xúc này không?

Có. Ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm và các nhà đầu tư tổ chức cũng không miễn nhiễm với thiên kiến cảm xúc. Sự khác biệt là các chuyên gia thường có các chiến lược quản lý rủi ro và hệ thống để giảm thiểu tác động của cảm xúc.

Làm thế nào để các nhà giao dịch mới sử dụng Cheat Sheet một cách có trách nhiệm?

Người mới bắt đầu nên coi nó như một công cụ học tập hơn là một tín hiệu giao dịch. Nó giúp xác định các cực đoan cảm xúc trên thị trường nhưng nên được kết hợp với phân tích kỹ thuật và cơ bản trước khi đưa ra quyết định.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Thomas Wettermann là nhà văn giàu kinh nghiệm và là một tác giả của website Traders Union. Trong 30 năm qua, Thomas đã viết các bài đăng, bài viết, hướng dẫn và ấn phẩm về một số công nghệ khác nhau như công nghệ cao, công nghệ y tế và công nghệ tài chính, bao gồm FinTech, giao dịch Forex, crypto, metaverses, blockchain, NFT và nhiều lĩnh vực khác.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Tận dụng

Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.

Giao dịch xã hội

Giao dịch xã hội là một hình thức giao dịch trực tuyến cho phép các nhà giao dịch cá nhân quan sát và nhân rộng chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và thành công hơn. Nó kết hợp các yếu tố của mạng xã hội và giao dịch tài chính, cho phép các nhà giao dịch kết nối, chia sẻ và theo dõi giao dịch của nhau trên nền tảng giao dịch.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Top 5 nhà môi giới