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社会责任投资（SRI）：完整指南

Andrey Mastykin
作者:
Andrey Mastykin
已更新:
六月 08, 2026

编辑说明：虽然我们遵循严格的编辑原则，但本篇文章可能包含对我们合作伙伴产品的引用。这里是关于我们如何赚钱的解释。本网页上的数据和信息不构成投资建议，详见我们的免责声明。

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社会责任投资（SRI）是一种投资策略，除了财务因素外，还侧重于根据道德、社会和环境标准筛选投资证券。

社会责任投资（SRI）正成为当今世界中一种重要的投资 方式，尤其是在人们越来越关注企业活动对社会和环境影响的背景下。本文将探讨SRI的原则与实践，以及投资者如何将投资组合与自身价值观相结合。此外，我们还强调了持续监控投资组合 ，以确保道德标准与最佳业绩相辅相成的重要性。

什么是社会责任投资（SRI）？

社会责任投资（SRI）是当今金融行业日益流行的投资策略之一。这是一种有趣的理念，投资者通过投资于那些倡导社会和环境友好实践的公司证券来寻求财务回报。这种投资方式在追求财务回报的同时，也强调公司是否符合道德和可持续发展的标准，从而在潜移默化中推动社会积极变革。

因此，投资者通过投资于具有积极环境和社会政策的公司来获取财务回报，同时避免投资于不遵守此类政策的公司。例如，投资于可再生能源行业，如太阳能、风能和水力发电，不仅能够获得财务回报，还能促进环保实践。

此外，值得注意的是，有若干指数 专门用于根据环境、社会和治理（ESG）标准追踪公司证券的投资表现。SRI指数的例子包括MSCI全球可持续发展指数、Dow Jones可持续发展指数、S&P 500 ESG指数、NASDAQ OMX CRD全球可持续发展指数等。

最佳社会责任投资

如前所述，负责任的投资是促进社会变革、营造更安全环境的一种隐性方式。因此，社会责任型基金在现代投资实践中变得越来越受欢迎，尤其是在关注安全和更好环境实践的投资者中。

J.P. Morgan 指出，“ESG 投资 在全球各地都在快速增长，按照 ESG 原则管理的资产可能很快将占全球管理资产总额（AUM）的 44%。”此外，一项调查显示，“70% 的美国人认为公司让世界变得更美好‘有点重要’或‘非常重要’。”这些趋势表明，随着全球经济倾向于环保产品，SRI 对投资者具有巨大潜力。

现在，让我们来了解一些顶级的社会责任投资基金，这些基金可以实现SRI投资。

SRI基金比较

Invesco.com图片来源于 Invesco.com

上述图片展示了假设自2015年至2024年3月31日，将10,000美元投资于Invesco Solar ETF的表现，前提是假设期间未从指数中提取现金和资产。

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)

iShares ESG Aware MSCI USA ETF（ESGU ）也是一种交易型基金（ETF） ，其跟踪MSCI USA Extended ESG Focus Index的表现，同时保持与母指数相似的风险和回报。它让投资者能够接触到U.S.市场中的股票，尤其是那些具有良好环境、社会和治理（ESG）指标支持的股票。

对于那些希望构建由道德和社会责任支持的长期投资组合 的投资者来说，ESGU 是一个不错的选择。截至2024年5月，ESGU 的管理资产总额为127.1亿美元，净费用率为0.15，管理费为0.155，总回报率为28.97%。

ishares.com图片来自ishares.com

上述图表展示了假设从2016年12月1日到2024年5月7日，将10,000美元投资于ESGU并假设分红和本金均已再投资的增长情况。

Putnam Sustainable Leaders（PNOPX）

Putnam Sustainable Leaders（PNOPX ）是一只成立于2009年的共同基金，总部位于马萨诸塞州波士顿，USA。该公司旨在为投资者提供具有可持续性的投资机会，并具备长期资本增值的潜力。截至2024年5月8日，PNOPX的管理资产总额为63亿美元，费用率为0.92%，过去十二个月的收益率为0.16%。此外，该基金的年度换手率为25%。

图片来自Putnam.com 图片来自Putnam.com

上述图片展示了假设将1万美元投资于该指数且未提取现金和资产的情况下的增长情况。

TIAA-CREF Social Choice Equity（TICRX）

TIAA-CREF Social Choice Equity 是另一只为关注社会责任投资的投资者推荐的基金。TICRX 的成立日期为2006年3月31日；该基金最多将80%的资产投资于符合环境、社会和治理（ESG）标准的大盘股证券。截至2024年4月30日，其管理的总资产为60亿美元，净费用率为0.46%，总费用率为0.46%，持仓总数为65只，换手率为15%。

来自nuveen.com的图片 来自nuveen.com的图片

上述图片显示了该基金自成立以来的投资回报表现数据。

Parnassus Mid Cap Fund（PARMX）

Parnassus Mid Cap Fund 成立于2005年4月29日。该基金最多可将其80%的净资产投资于具有资本增值潜力的小型和中型公司。PARMX的最低首次投资额为2,000美元，后续投资的最低金额为50美元。截至2024年5月8日，该基金的管理总资产为3.359百万美元，费用率为0.96%，总费用率为0.98%，换手率为42%。

图片来自Parnassus.com图片来自Parnassus.com

上图显示了自该基金于2005年4月29日成立至2024年4月30日期间，假设红利和资本收益再投资后，1万美元的假设增长情况。

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF（ESGD）

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 旨在追踪由大型和中型股票组成的MSCI EAFE ETF index的表现。它投资于 来自发达市场、通常位于U.S.和加拿大以外、具有积极环境、社会和治理实践的股票。截至2024年5月8日，ESGD的管理总资产为82亿美元，费用率为0.20%，日交易量为213,384.00。

来自ishares.com的图片 来自ishares.com的图片

上述图表展示了假设自2016年6月28日至2024年5月8日，将基金中的1万美元投资进行资本收益和分红再投资后的增长情况。

iShares Global Clean Energy ETF（ICLN）

iShares Global Clean Energy ETF 为投资者提供了接触全球从事太阳能、风能及其他环保技术清洁能源生产企业的机会。ICLN 旨在跟踪全球清洁能源领域指数的投资表现。截至2024年5月8日，其管理的总资产为22亿美元，费用率为0.41%，日均成交量为320万，收盘价为13.91。

来自ishares.com的图片 来自ishares.com的图片

上述图表显示了假设从2008年6月24日到2024年5月9日，将股息和资本收益再投资后，10,000美元投资的增长情况。

SRI基金比较
ETF 管理资产规模 价格 费用率

Invesco Solar ETF (TAN)

$1.040B

$43.20

0.67%

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)

$12.71B

$114.40

0.15%

Putnam Sustainable Leaders (PNOPX)

6.3B

$122.16

0.92%

TIAA-CREF Social Choice Equity (TICRX)

$6.0B

$24.25

0.46%

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX)

$3.359M

$38.46

0.96%

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD)

$8.2B

$80.59

0.20%

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

$ 2.2B

$13.85

0.41%

选择合适的社会责任投资只是其中的一部分。要真正建立和管理SRI投资组合，投资者还需要一个可靠的经纪商，能够提供ESG主题基金的投资渠道、透明的费用结构以及强有力的监管保护。以下是支持社会责任投资并便捷提供ESG ETF、共同基金及全球市场访问的顶级经纪商对比。

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如何构建SRI投资组合？

请按照以下步骤构建SRI投资组合：

  • 确定你的价值观：构建SRI投资组合的第一步是确定与您价值观相符的公司（例如，气候变化、人权等）。

  • 研究SRI投资选项：研究并投资于符合您价值观的公司SRI基金、ETFs（交易型开放式指数基金）、个股或债券。根据公司的声誉、使命和长期表现进行评估。

  • 多元化您的投资组合：保持多元化的SRI投资组合 以降低风险

  • 监测业绩与影响：持续监测您的SRI投资的业绩。同时，关注公司在社会和环境方面的影响。

社会责任投资有利可图吗？

是的，社会责任投资可以是一项有利可图的投资。多项研究表明，将道德考量纳入投资是一种支持良好事业并获得财务回报的明智方式。例如，BlackRock在2022年的一份报告显示，可持续投资不仅符合投资者的价值观，还能带来更高的财务回报。此外，2023年，MSCI对3,000多家公司的研究表明，拥有ESG评级的公司表现优于同行。

请记住，投资涉及风险

Ivan Andriyenko
Ivan Andriyenko Traders Union 作者

股市 可能波动较大，您的持仓价值也会随之波动。请持续关注您所投资的公司，并密切留意市场趋势。请记住，投资是一个长期过程，必须根据您的财务目标和风险承受能力定期审查和调整投资组合。

按照这些步骤并保持信息更新，您可以开启线上股票投资之旅。请记住，投资存在风险，务必进行充分的研究，并在需要时寻求专业建议。祝您投资顺利！

结论

社会责任投资（SRI）不仅仅是一种投资策略，更代表了将个人或机构的价值观融入财务决策的变革性趋势。随着越来越多的投资者关注企业的环境保护、社会责任和公司治理（ESG）表现，传统的风险与回报评估方式正在被重新定义。比如，选择支持可再生能源或注重劳工权益的企业，可以既促进社会进步，也实现长期资本增值。最终，把社会效益与财务回报结合，是当今明智投资者开辟可持续未来的关键。投资，不只是为了财富，也是一份对社会的承诺。

常见问题

选择社会责任投资（SRI）时应如何评估基金或ETF的表现？

评估SRI基金或ETF时，投资者应关注其历史回报、费用率、资产规模以及基金在环境、社会和治理（ESG）方面的实际执行情况。此外，分析基金持仓，考察是否与个人价值观一致，也很重要。持续跟踪业绩和ESG标准的变化，能够帮助投资者更好地评估其综合表现。

社会责任投资（SRI）投资组合应如何实现风险分散？

实现SRI投资组合的风险分散，投资者可选择涵盖不同行业、地区和公司规模的社会责任型基金、ETF或债券。多元化配置有助于降低某单一资产类别或市场波动带来的影响，同时兼顾环境和社会因素。

社会责任投资（SRI）如何支持社会和环境的积极变革？

SRI通过资金流向倡导道德、环保及社会友好政策的企业，从而推动企业重视和提升其社会与环境责任。投资者的选择和资金支持为这些企业带来资源，也间接鼓励更多公司采纳可持续发展战略。

投资者在SRI投资过程中应如何持续监控投资表现与影响？

投资者应定期评估SRI投资组合的财务回报与ESG表现，关注基金所持企业的最新政策和社会、环境影响。同时，结合个人财务目标和风险偏好，定期检查并适时调整投资组合，以维持道德标准与投资收益的平衡。

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Andrey Mastykin
Andrey Mastykin
公司评论和评级部门负责人

Andrey Mastykin 是一名经验丰富的作者、编辑和内容策略师，从2020年便开始与 Traders Union 合作。作为一名编辑，他对事实核查以及确保所有发布在 Traders Union 平台上的所有信息的准确性一丝不苟。Andrey 专注于为读者提供交易金融市场领域的潜在奖励和风险方面的教育。.

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经纪人是在金融市场进行交易时充当中介的法人实体或个人。私人投资者的交易离不开经纪人，因为只有经纪人才能在交易所执行交易。

差价合约

差价合约是投资者/交易者与卖方之间的合约，表明交易者需要向卖方支付资产当前价值与合约签订时价值之间的差价。

比特币

比特币是一种去中心化的数字加密货币，由匿名个人或团体于 2009 年创建，化名为中本聪（Satoshi Nakamoto）。比特币基于一种名为 "区块链 "的技术运行，区块链是一种分布式账本，可记录计算机网络中的所有交易。

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获利了结订单是一种交易订单，指示经纪人在市场达到指定的获利水平时平仓。

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