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英伟达下一代主要 AI 机架系统的推出已推迟一年多，这引发了关于该公司巩固其数据中心硬件地位速度的新疑问。此次延迟影响了旨在支持英伟达 Rubin Ultra 芯片的 Kyber 架构，而此时投资者正密切关注 AI 基础设施热潮能否继续推动需求。
亮点
- 据报道，英伟达 Kyber NVL144 系统已推迟至 2028 年。
- 制造挑战集中在 PCB 中板上。
- 英伟达股价报 194.83 美元，下跌 1.39%。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
Kyber 延迟暴露制造障碍
据研究机构 SemiAnalysis 称，由于与 PCB 中板相关的制造挑战，Kyber NVL144 机架架构已推迟至 2028 年。该系统仅在几个月前才作为英伟达大型 AI 计算集群路线图中的重要一步而亮相。
此次延迟至关重要，因为机架级系统正成为 AI 基础设施的核心。英伟达不再仅仅销售芯片，而是越来越多地销售将 GPU、内存、网络和冷却系统连接成大型计算单元的完整系统，供云服务提供商和 AI 实验室使用。
据报道，此次挫折紧随 Rubin Ultra 路线图的另一项变动。据称英伟达已取消了最初的四计算芯片 Rubin Ultra 设计，转而采用较小的双芯片版本，此举与早期计划相比可能会降低实际性能。Tom’s Hardware 报道称，由于制造执行方面的担忧，四芯片版本已被废弃。
替代方案同样面临压力
SemiAnalysis 还表示，英伟达作为 Kyber 替代方案开发的 NVL72x2 背靠背机架设计，在遭到云服务提供商和超大规模企业的抵制后已被取消。该设计旨在通过将两个 Oberon 机架背靠背放置来扩展基于铜缆的 NVLink 扩展域，但据报道客户认为其在操作上存在困难。
其结果是 Rubin Ultra 的发展路径变窄。如果 Kyber 及相关系统推迟，英伟达在后续架构问世前，用于提升扩展性能的成熟方案可能会减少。报告称，有助于解决部分互连限制的 CPO NVSwitch 预计要到 Feynman 世代才会推出。
这为竞争对手创造了机会。随着云公司寻找英伟达主导系统的替代方案，AMD、Google 以及其他 AI 芯片开发商正试图赢得更多数据中心支出。英伟达仍是市场领导者，但机架级基础设施的延迟可能会使下一阶段的竞争更具技术性且更难预测。
股价反映压力
英伟达股价下跌 1.39% 至 194.83 美元，因为芯片股对 AI 硬件需求可能面临制造或设计限制的任何迹象仍保持敏感。
对于英伟达而言，问题不仅在于 AI 需求是否依然强劲，还在于该公司能否继续将这种需求转化为超大规模企业所需规模的可制造系统。据报道的 Kyber 延迟并未消除英伟达的领先地位，但它表明 AI 建设现在取决于芯片、内存、电路板、网络和完整机架等各个环节的高难度工程。
我们此前还报道了英伟达旨在通过新处理器“重塑 PC”。
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