MSFT于11月12日上涨约0.7%，报约$524.20，试图在昨日下跌逾2%、并从11月4日触及的约$559历史高点回落后企稳。在1小时图上，微软股价仍低于主要短期和中期移动均线，这些均线集中在$530–537附近，显示技术面前景有所恶化。
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Anthropic挑战微软在企业软件领域的主导地位
近期下跌的主要原因之一，是Anthropic对微软构成了新的竞争威胁。Anthropic于11月10日推出一套企业级AI工具，其中包括Claude Sheets——一款用于创建和处理电子表格的应用，可能与Excel展开竞争。该公司还扩展了AI助手在视频会议、数据分析和办公流程自动化方面的功能。这令投资者担忧Microsoft 365的前景，以及微软能否维持其在企业软件市场的主导地位。
最近一个季度，Microsoft 365商业云收入增长17%，达到约$27.8 billion，商业用户数量增长5%。尽管财务表现稳健，市场开始计入专业化AI平台逐步争夺企业预算份额的可能性。与此同时，微软是Anthropic的投资方，并在自有产品中使用其模型，因此竞争加剧的同时，双方也在扩大技术合作。
Microsoft Ignite有望成为新的股价催化剂
投资者也密切关注即将举行的Microsoft Ignite大会。大会定于11月17日至20日举行，有望成为推动股价的重要催化剂。预计微软将推出Azure、Copilot、企业AI代理和网络安全工具的新功能，并进一步介绍AI商业化前景。
花旗维持买入评级，目标价为$680，理由是预计Copilot将继续发展为成熟的企业级AI代理平台。摩根士丹利也维持乐观展望，目标价为$650，并指出云业务增长正在加快，运营效率有望提升。然而，分析师关注的关键问题仍是，微软能否让收入和利润的增长速度超过计算基础设施支出的增长。在最近一个季度资本支出达到$45.2 billion后，投资者期待看到AI项目回报的更具体证据，而不只是订单和算力持续增长。
MSFT回调或带来$520附近的机会
无论如何，现阶段仍应将当前跌势视为一次回调，股价从目前水平再度尝试上涨至$540–560区间仍有可能。正如微软面临更深回调，AI基础设施成本拖累股价 一文所述，若跌破$520支撑位，股价可能下探至$500，不过回调也可能带来买入机会。
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