ماركوس ليفين: يمكن لـ DePIN أن تدعم اقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي

لا تزال ​DePIN جزءاً غير معروف نسبياً في سوق الكريبتو، على الرغم من أن مثل هذه المشاريع قد تثبت أنها أكثر فائدة من العديد من الرموز المميزة الشهيرة. فهي تتيح للأفراد بناء شبكات من الأجهزة معاً وكسب مكافآت مقابل مساهماتهم. في مقابلة مع Traders Union، يناقش ماركوس ليفين، المؤسس المشارك لشركة XYO، سبب تجاهل السوق غالباً لشركات DePIN وكيف يمكنها المساعدة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي.

– أنت المؤسس المشارك لشركة XYO، وهي واحدة من أولى شركات DePIN. بالنسبة للقراء الجدد على هذا المفهوم، كيف تشرح ما هو DePIN بكلمات بسيطة؟ وأين تعتقد أن القطاع يقف اليوم من حيث تطوره؟ 

– DePIN هي وسيلة لبناء وتشغيل بنية تحتية في العالم الحقيقي من خلال المجتمعات بدلاً من شركة واحدة. فبدلاً من أن تمتلك منظمة واحدة كل مستشعر أو نقطة اتصال لاسلكية أو جهاز لجمع البيانات، يساهم آلاف المشاركين المستقلين بالأجهزة ويتم مكافأتهم بالرموز المميزة مقابل القيام بذلك. والنتيجة هي بنية تحتية مملوكة بشكل جماعي، وموزعة جغرافياً، ولا تعتمد على أي كيان واحد.

لقد بدأنا XYO في عام 2018، قبل وقت طويل من إطلاق اسم DePIN، لذا فقد شهدنا نمو هذا القطاع من فكرة متخصصة إلى فئة يوليها المستثمرون والمؤسسات الجادة اهتماماً كبيراً. ومع ذلك، فإن الأمر لا يزال في بداياته أكثر مما توحي به العناوين الرئيسية. المشاريع التي ستكون ذات أهمية هي تلك التي تحل أصعب المشكلات التشغيلية، وتنسق بين آلاف المشاركين المستقلين على نطاق واسع مع الحفاظ على جودة البيانات التي ستعتمد عليها الشركات والمؤسسات فعلياً. هذا العمل لا يزال مستمراً في جميع أنحاء القطاع، والسنوات القليلة القادمة ستفصل بين المشاريع التي بنت بنية تحتية دائمة وتلك التي لا توجد إلا على الورق.

– قدم عدد من عمليات الاحتيال المالي نفسها كمشاريع DePIN. على سبيل المثال، طُلب من المستخدمين دفع ما يسمى برسوم التسجيل، وتثبيت برامج على أجهزة الكمبيوتر المنزلية الخاصة بهم، و"تعدين" رموز مميزة ليس وراءها بنية تحتية حقيقية. ما هي العلامات الرئيسية التي تميز مشروع DePIN شرعي عن مخطط مثل هذا؟ وماذا يجب أن تفعل الصناعة لمكافحة الاحتيال؟ 

– أوضح علامة على مشروع DePIN شرعي هي البنية التحتية القابلة للتحقق. إذا لم تتمكن الشبكة من إظهار الأجهزة لك، أو البيانات التي تنتجها، أو طريقة مستقلة لتأكيد أن البيانات حقيقية، فهذه علامة خطر كبيرة. كما تتسم المشاريع الشرعية بالشفافية فيما يتعلق باقتصاديات الرموز الخاصة بها، ولا تتطلب رسوماً مسبقة للمشاركة، ولديها إجابة واضحة على سؤال حول ما تفعله الشبكة فعلياً في العالم الحقيقي. كصناعة، نحتاج إلى إلزام أنفسنا بمعايير أعلى فيما يتعلق بالإفصاح والتحقق من طرف ثالث. يجب أن ترحب المشاريع التي تبني بنية تحتية حقيقية بالتدقيق، لأن هذا هو ما يفصل في النهاية هذا القطاع عن المخططات التي أضرت بسمعته.

– على الرغم من تاريخ XYO الطويل، إلا أن رمزها ليس من بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية. لماذا تعتقد أن مشاريع DePIN ذات البنية التحتية في العالم الحقيقي قد جذبت اهتماماً أقل من القطاعات الأكثر مضاربة في سوق الكريبتو؟ 

– لطالما جذبت الرموز القائمة على المضاربة الانتباه بشكل أسرع من البنية التحتية، لأن الرمز المرتبط بورقة بيضاء يمكن أن يتحرك بناءً على السرد وحده، وهذا ما كافأه السوق في معظم الدورة الأخيرة. يستغرق بناء البنية التحتية المادية سنوات، ويكون التقدم أصعب في الرؤية من الخارج، لأنه يظهر في شكل عقد يتم نشرها، وبيانات يتم التحقق منها، وإيرادات تأتي من الأشخاص الذين يستخدمون المنتج بدلاً من مخطط أسعار متصاعد. 

بعد طفرة الـ ICO في عام 2017، شاهدنا العديد من المشاريع تجمع مبالغ هائلة دون نموذج عمل حقيقي أو شفافية ذات مغزى، لذلك اتخذنا قراراً مدروساً ببناء XYO كشركة حقيقية مدعومة بإيرادات.

هذا هو السبب في أننا لا نزال هنا اليوم. لأن المشاريع التي تتجاوز الدورات الهبوطية هي تلك التي تمتلك إيرادات حقيقية ونموذجاً مستداماً بدلاً من مجرد قصة. غالباً ما كافأ السوق التقييم على حساب الأساسيات. نحن نشغل أكثر من 10 مليون عقدة وحققنا إيرادات بلغت 8.8 مليون دولار في عام 2024، وهو أكثر مما أنتجته شبكة Filecoin خلال نفس الفترة، على الرغم من قيمتها السوقية الأكبر بكثير. تعكس القيمة السوقية ما يرغب المستثمرون في دفعه مقابل رمز مميز، لكنها لا تقيس بالضرورة قوة العمل.

نحن لا نلهث وراء الضجيج قصير المدى، والشركة مبنية لتوليد إيرادات من الاستخدام في العالم الحقيقي بدلاً من سردية الرموز. سيعود الاهتمام إلى هذا الجزء من السوق، وعندما يحدث ذلك، ستكون المشاريع التي استمرت في البناء خلال الفترات البطيئة هي تلك التي لديها شيء حقيقي تظهره.

– هل XYO عمل مربح اليوم؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن أين تأتي معظم إيرادات الشركة: المنتجات والخدمات، أم الأنشطة المتعلقة بالرموز؟

– نعم. يعتمد عملنا بشكل أساسي على الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات بدلاً من الأنشطة المتعلقة بالرموز أو رأس المال الخارجي. تعمل XYO كشركة أمريكية ذات بيانات مالية مدققة، ووفقاً لتقاريرنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، حققنا إيرادات بلغت 8.8 مليون دولار في عام 2024. منذ البداية، كان هدفنا هو بناء عمل مستدام بدلاً من الاعتماد على مبيعات الرموز. وقد سمح لنا هذا النهج بمواصلة الاستثمار في الشبكة مع الحفاظ على نموذج عمل قائم على التبني التجاري.

– دعنا نتحدث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي. ما مدى السرعة التي يجب أن تكون عليها البنية التحتية الأساسية لدعمهم بفعالية؟ على سبيل المثال، أعلنت BNB Chain مؤخراً عن خطط لبلوكشين قادر على معالجة ما يصل إلى 100,000 معاملة في الثانية. هل هذا معيار مرجعي ذو مغزى، أم أنه لا يزال غير كافٍ؟ 

– إن الوصول إلى 100,000 معاملة في الثانية (TPS) هو رقم طموح، لكن ارتفاع عدد المعاملات في الثانية وحده ليس المعيار الصحيح للبنية التحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي. فالوكلاء يقومون بما هو أكثر من مجرد نقل القيمة؛ فهم يراقبون، ويقررون، وينسقون، ويتحققون من البيانات باستمرار، ومعظم هذا النشاط لا يلمس البلوكشين بشكل مباشر أبداً. المشكلة بالنسبة للوكلاء ليست في عدد المعاملات التي يمكن للشبكة معالجتها بالتوازي، بل في ما إذا كانت البنية التحتية الأساسية قادرة على تأكيد إجراء واحد بسرعة وموثوقية كافيتين ليتمكن نظام مستقل من التصرف بناءً عليه دون انتظار.

– هل أنا محق في الاعتقاد بأن الإنتاجية العالية للمعاملات وحدها لا تكفي لعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بكفاءة؟ ما هي العوامل الأخرى التي تحدد أداء البنية التحتية التي يعتمدون عليها؟ 

– نعم، هناك عوامل كثيرة وأحد أهمها هو التوافق التشغيلي. لن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي جميعاً ضمن بلوكشين أو نظام بيئي واحد. سيتفاعلون عبر شبكات مختلفة، وبيئات سحابية، وأنظمة مؤسسية، وأجهزة من العالم الحقيقي. يجب أن تجعل البنية التحتية هذه التفاعلات سلسة، وإلا سيقضي الوكلاء وقتاً أطول في انتظار المعلومات أو حل التناقضات بدلاً من إكمال عمل مفيد.

الأمن والبيانات القابلة للتحقق لا يقلان أهمية. فوكيل الذكاء الاصطناعي موثوق بقدر موثوقية المعلومات التي يتلقاها. إذا لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت قطعة من البيانات قد تم التلاعب بها، أو تزييفها، أو أنها تأتي من مصدر موثوق، فإن البنية التحتية الأسرع لن تحل المشكلة. ومع تولي وكلاء الذكاء الاصطناعي المزيد من المسؤولية، ستكون الشبكات الأفضل أداءً هي تلك التي يمكنها تقديم بيانات موثوقة ومصدر واضح إلى جانب السرعة وقابلية التوسع.

– ما مدى واعدية التداول القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين اليوم؟ هل يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل تحليل الأسواق، وتنفيذ الصفقات، وإدارة المخاطر، والتفاعل مع البورصات بشكل مستقل، أم أن هذا لا يزال إلى حد كبير حالة استخدام تجريبية؟ 

– يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل تحليل بيانات السوق، ومراقبة الأخبار والنشاط على السلسلة (on-chain)، وتنفيذ الصفقات عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتعديل المراكز بناءً على معايير مخاطر محددة مسبقاً. نرى أيضاً مؤسسات مالية كبرى تختبر الذكاء الاصطناعي الوكيل في التداول وإدارة المحافظ، على الرغم من أن الإشراف البشري يظل جزءاً أساسياً من تلك العمليات. حيث أعتقد أننا لا نزال في البداية فيما يخص التداول المستقل تماماً هو أن الأسواق لا يمكن التنبؤ بها، ويحتاج الوكلاء إلى التمييز بين المعلومات الموثوقة وغير الموثوقة، وتوضيح سبب اتخاذهم لقرار ما، والعمل ضمن ضوابط مخاطر واضحة. تحديات الثقة والتحقق هذه لا تقل أهمية عن خوارزميات التداول نفسها. أتوقع أن يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي أدواراً متطورة بشكل متزايد خلال السنوات القليلة القادمة، لكن أقوى الأنظمة ستكون تلك التي تجمع بين التنفيذ المستقل والبنية التحتية التي توفر الشفافية والمصدر والمساءلة.

– كيف ترى مستقبل DePIN؟ ما هو الدور الذي تعتقد أن هذا القطاع يمكن أن يلعبه داخل صناعة الكريبتو الأوسع خلال السنوات القليلة القادمة؟

– أعتقد أن DePIN تتجه لتصبح أحد القطاعات التأسيسية لـ Web3 لأنها تربط البلوكشين بالبنية التحتية للعالم الحقيقي. خلال السنوات القليلة القادمة، سنرى شبكات لامركزية تدعم كل شيء بدءاً من الموقع والاتصال وصولاً إلى الروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والاستشعار البيئي. ومع اعتماد المزيد من الصناعات على البيانات في الوقت الفعلي، سيزداد الطلب على البنية التحتية المفتوحة والمرنة والموزعة عالمياً. وبشكل أوسع، تمتلك DePIN القدرة على تغيير كيفية تمويل وبناء البنية التحتية. فبدلاً من طلب مليارات الدولارات مقدماً، يمكن للشبكات أن تنمو عضوياً من خلال مكافأة الأشخاص الذين يساهمون بموارد مفيدة. وهذا يفتح الباب أمام ابتكار أسرع ومشاركة أوسع. أعتقد أيضاً أن DePIN ستلعب دوراً مهماً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي من خلال توفير البيانات الموثوقة والقابلة للتحقق التي تحتاجها الأنظمة المستقلة للتفاعل مع العالم المادي بأمان وموثوقية.