Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční bezúhonnost, může tento příspěvek obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádné z údajů a informací na této stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
OANDA - Nejlepší forexový makléř pro rok 2024 (Spojené státy)
Nejlepší ETF na stříbro, které můžete koupit v 2024:
iShares Silver Trust (SLV ) - nákladový poměr přibližně 0,50 % ročně
Global X Silver Miners ETF (SIL ) - nákladový poměr přibližně 0,65 % ročně.
ETFMG Prime Junior Silver Miners (SILJ ) - poměr nákladů přibližně 0,69 % ročně.
The abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR ) - poměr nákladů přibližně 0,30 %.
ProShares UltraShort Silver (ZSL ) - poměr nákladů přibližně 0,95 %.
ETF na stříbro (Exchange-Traded Funds) jsou fondy, které investují do stříbra a obchodují se na burze. Pro investory představují pohodlný způsob přístupu ke stříbru a jeho cenám, aniž by museli tento kov fyzicky skladovat. Odborníci společnosti Traders Union vysvětlují, jak stříbrné ETF fungují, jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody, a poskytují postupný návod.
8 nejlepších stříbrných ETF, do kterých je vhodné investovat
Specialisté společnosti Traders Union vybrali nejlepší stříbrné ETF, do kterých můžete investovat.
iShares Silver Trust (SLV)
Tento fond byl uveden na trh 21. dubna 2006 a od té doby se stal jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů. SLV investuje do fyzického stříbra uloženého v trezorech. Fond má nákladový poměr přibližně 0,50 % ročně, což znamená, že za každých 100 USD investovaných do fondu musí investor zaplatit přibližně 0,50 USD ročně na poplatcích a dalších nákladech. To je v tomto odvětví velmi nízká sazba. Fond iShares Silver Trust nevyplácí dividendy, protože jeho hlavním aktivem je fyzické stříbro a výnos fondu závisí na změnách ceny stříbra na trhu.
Global X Silver Miners ETF (SIL)
Fond byl založen 19. dubna 2010. Poskytuje investorům příležitost získat expozici vůči těžebním operacím stříbra po celém světě. SIL investuje do akcií společností, které se zaměřují na průzkum a rozvoj ložisek stříbrné rudy. SIL zahrnuje podíly velkých a středně velkých společností na globálním trhu těžby stříbra a také některých menších hráčů v tomto odvětví, kteří se zaměřují na regionální trhy. Fond SIL má nákladový poměr přibližně 0,65 % ročně. Důležité: Portfolio fondu zahrnuje akcie, nikoli samotné fyzické stříbro.
ETFMG Prime Junior Silver Miners (SILJ)
Tento burzovně obchodovaný fond, nazývaný také Amplify Junior Silver Miners ETF, byl založen v roce 2012 a je jedním z nejoblíbenějších ETF zaměřených na malé a středně velké společnosti těžící stříbro. Zahrnuje jak společnosti, které se specializují výhradně na těžbu stříbra, tak společnosti, pro které je stříbro jedním z několika kovů, které těží. ETF má relativně nízký nákladový poměr ve výši přibližně 0,69 %. Protože se SILJ zaměřuje na společnosti ze segmentu malých a středních firem, je volatilnější a rizikovější než fondy obsahující větší společnosti.
ETF abrdn Physical Silver Shares (SIVR)
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF je dalším ETF určeným k investování do stříbra. SIVR byl uveden na trh 24. července 2009. SIVR představuje přímý způsob investice do stříbra uloženého ve speciálně vybavených trezorech. Poskytuje transparentnost a snadné vlastnictví aktiv pro investory, kteří dávají přednost přímému fyzickému krytí svých investic. ETF abrdn Physical Silver Shares má nákladový poměr přibližně 0,30 %, minimálně. Protože se SIVR zaměřuje na držbu fyzického stříbra, jeho dividendový výnos je nulový.
ProShares UltraShort Silver (ZSL)
Tento fond byl založen v roce 2008. Spravuje ho společnost ProShares, která se specializuje na vytváření a správu fondů zaměřených na obchodování pomocí krátkodobých strategií a pákových nástrojů. Aktiva fondu zahrnují deriváty, futures, opce a další nástroje. Celkově je fond ProShares UltraShort Silver určen pro investory, kteří mají zájem o rychlou spekulaci na trhu se stříbrem. Jak již název napovídá, jedná se o fond s ultrakrátkými pozicemi, jehož cílem je dosáhnout dvojnásobného výnosu z denních změn ceny stříbra, což znamená, že jeho výkonnost je odlišná od výkonnosti stříbra jako komodity.
GraniteShares Silver Trust (SIL)
Fond byl založen 15. dubna 2017. SIL má nákladový poměr přibližně 0,50 %. Aktiva spravovanáfondem GraniteShares Silver Trust zahrnují stříbro uložené v trezorech. To znamená, že fond neinvestuje do akcií společností spojených se stříbrem, ale vlastní samotný kov. Tento fond by neměl být zaměňován s ETF Global X Silver Miners, který má stejné symbolické označení SIL. Jedná se o dva různé unikátní tokeny (to se stává). GraniteShares SIL investuje do fyzického stříbra, zatímco Global X SIL se zaměřuje na společnosti těžící stříbro.
ProShares Ultra Silver (AGQ)
ProShares Ultra Silver je progresivní ETF, které se zaměřuje na dvojnásobek denního pohybu ceny stříbra, nikoliv pouze na fyzické vlastnictví kovu, takže nemá aktiva pod správou v tradičním smyslu. Fond využívá finanční deriváty, jako jsou futures nebo opce, a finanční páku, aby zvětšil dopad změn ceny stříbra na svou vlastní cenu. Pokud se cena stříbra zvýší o 1 %, cena ETF AGQ se zvýší přibližně o 2 % (alespoň tak je to deklarováno). Datum založení fondu je 20. prosince 2008. Nákladový poměr fondu AGQ je přibližně 0,95 %.
Sprott Physical Silver Trust (PSLV)
Fond určený k investicím do fyzického stříbra, který byl spuštěn v dubnu 2010. Výdajový poměr fonduPSLV se obvykle pohybuje kolem 0,45 % ročně. PSLV má dobrý objem obchodů na burzách, což investorům zajišťuje likviditu při nákupu a prodeji akcií fondu. Podle posledních údajů má fond ve správě aktiva v hodnotě více než 1 miliardy USD. V současné době dochází k prudkému nárůstu zájmu o investice do PSLV z mnoha důvodů. Fond fyzicky drží stříbro v trezorech, což investorům umožňuje vyhnout se složitostem a nákladům spojeným se skutečným skladováním kovu.
| Název | Datum založení | Ukazatel nákladů | Roční dividendový výnos | Výkonnost za jeden rok | Spravovaná aktiva |
|---|---|---|---|---|---|
iShares Silver Trust (SLV) | 2006 | 0.50 | 0.00 | 4.69% | Fyzické stříbro |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 2010 | 0.65 | 0.54% | 2.15 % | Akcie |
ETFMG Prime Junior Silver Miners (SILJ) | 2012 | 0.69 | 0.01% | 2.40% | Akcie |
The abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) | 2009 | 0.30 | 0.00 | 5.52% | Fyzické stříbro |
ProShares UltraShort Silver (ZSL) | 2008 | 0.95 | 0.00 | 1.98% | Futures, opce, deriváty |
GraniteShares Silver Trust (SIL) | 2017 | 0.50 | 0.00 | 4.87% | Fyzické stříbro |
ProShares Ultra Silver (AGQ) | 2008 | 0.95 | 0.00 | 4.67% | Futures, opce, deriváty |
The Sprott Physical Silver Trust (PSLV) | 2010 | 0.45 | 0.00 | 4.22% | Fyzické stříbro |
Nejlepší makléři pro nákup ETF na stříbro
Přehled makléřů TU vám pomůže rozhodnout, do kterých ETF na stříbro investovat.
Co je to ETF na stříbro?
LoAn ETF neboli Exchange-Traded Fund ("burzovně obchodovaný fond") je investiční fond, který se prodává a nakupuje na burze jako běžné akcie. Sdružuje aktiva od různých investorů a investuje je do konkrétních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo v tomto případě stříbro. Na rozdíl od fyzického nákupu a skladování drahého kovu umožňují ETF na stříbro investorům snadno obchodovat na burze a umožňují jim přístup na trh se stříbrem, aniž by ho museli fyzicky nakupovat a skladovat.rem
Existují dva hlavní typy stříbrných ETF. Prvním jsou fondy, které jsou plně kryty fyzickým stříbrem. Správce fondu nakupuje skutečné stříbro na trhu. Obvykle se tak děje prostřednictvím důvěryhodného dodavatele, kterým může být banka nebo specializovaný trezor na drahé kovy. Po nákupu je stříbro uloženo v trezoru, který může být například ve Švýcarsku nebo v jiných zemích s vysokými bezpečnostními standardy. Tím je zajištěno, že fyzická aktiva fondu jsou v bezpečí a chráněna.
Poté takový fond vydává akcie ETF, které představují vlastnické podíly na tomto stříbře. Počet akcií ETF je obvykle úměrný množství stříbra, které fond nakoupil. Stříbrné akcie ETF se obchodují na burze jménem investorů. Když investoři nakupují nebo prodávají akcie ETF, vyměňují si akcie stříbra držené v portfoliu fondu. Tímto způsobem se aktiva stříbrných ETF vytvářejí nákupem a skladováním fyzického stříbra, které se pak použije k emisi akcií ETF dostupných k obchodování na burze.
Druhým typem jsou fondy, které investují do futures na stříbro, místo aby držely fyzický kov. Správce fondu investuje do futures na stříbro podle investiční strategie fondu. V obou případech mohou investoři nakupovat stříbrné akcie ETF na burze stejně jako běžné akcie. Většina stříbrných ETF sleduje určitý index ceny stříbra nebo jeho futures, například cenu stříbra na Londýnské burze kovů (LME). Investoři mohou své akcie ETF na burze kdykoli prodat za aktuální tržní cenu, což zajišťuje vysokou likviditu.
Jsou pro vás ETF na stříbro vhodné?
Investice do stříbrných ETF může být pro mnoho investorů lákavou volbou, ale stejně jako každý finanční nástroj má své klady i zápory. Odborníci TU se zabývají přehledem hlavních výhod a nevýhod stříbrných ETF.
- Výhody
- Nevýhody
- Diverzifikace . Investice do stříbrných ETF je dobrým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio a ochránit ho před výkyvy trhu tím, že do něj zahrnete drahé kovy.
- Likvidita . ETF na stříbro mají obvykle vysokou likviditu, což znamená, že investoři mohou snadno nakupovat a prodávat své akcie na burze za aktuální tržní cenu, aniž by tuto cenu výrazně ovlivnili.
- Transparentnost . Většina stříbrných ETF poskytuje transparentní informace o složení svého portfolia, což investorům umožňuje přesně sledovat, která stříbrná aktiva jsou ve fondu obsažena. Obvykle se praktikuje aktivní správa portfolia.
- Přístup bez fyzického nákupu . ETF na stříbro umožňují investorům získat expozici vůči změnám ceny stříbra, aniž by museli tento kov fyzicky nakupovat a držet. To je výhodné a šetří to čas a úsilí. Ochrana proti inflaci. Stříbro je často považováno za dobré zajištění proti inflaci. V období vysoké inflace cena stříbra obvykle roste, což pomáhá udržet kupní sílu.
- Cenová stabilita . Na rozdíl od některých jiných aktiv může být cena stříbra stabilnější nebo má nižší korelaci s jinými aktivy, jako jsou akcie nebo dluhopisy. To snižuje celkové riziko portfolia.
- Transakční náklady a provize . Investice do ETF na stříbro může zahrnovat určité transakční náklady a provize spojené s obchodováním na burze a správou fondu, které snižují celkový výnos z investice.
- Volatilita . Stříbro může být poměrně volatilní, což způsobuje kolísání ceny akcií ETF. To vytváří riziko pro investory, kteří nejsou připraveni na krátkodobé výkyvy trhu.
- Měnové riziko . Pokud se ETF na stříbro obchoduje v jiné měně, než je měna investora, existuje riziko kolísání měny, které ovlivňuje celkový výnos investice.
- Závislost na průmyslové poptávce . Protože stříbro má široké průmyslové využití, může být cena kovu ovlivněna změnami v průmyslové poptávce. V obdobích ekonomické nestability se jedná o další rizikový faktor.
- Provozní rizika . ETF na stříbro s sebou nesou provozní rizika spojená se správou fondu, skladováním stříbra a obchodováním na burze. Například nesprávné skladování kovu nebo problémy s likviditou na burze snižují cenu podílu ETF.
Vzhledem ke všem těmto faktorům by investoři měli pečlivě zvážit výhody a nevýhody investice do stříbrných ETF a učinit informované rozhodnutí podle svých cílů, tolerance k riziku a časového horizontu.
Jak nakoupit stříbrný ETF?
Odborníci TU představují návod krok za krokem, jak nakoupit stříbrný ETF.
Krok 1: Otevření účtu u makléře
Prvním krokem je otevření účtu u brokera, který poskytuje přístup k obchodování ETF na burze. Měli byste se ujistit, že broker, kterého si vyberete, podporuje obchodování s ETF a nabízí přístup na mezinárodní burzy, kde se obchoduje se stříbrnými ETF.
Krok 2: Prozkoumejte a vyberte ETF na stříbro
Je třeba prozkoumat a vybrat konkrétní stříbrný ETF a ověřit, zda má dostatečnou likviditu, nízké poplatky a zda odpovídá úrovni rizika, cílům a strategii investora.
Krok 3: Vypočítejte množství akcií, které chcete nakoupit
Dále se investor musí rozhodnout, kolik akcií stříbrného ETF chce nakoupit. To může záviset na dostupném kapitálu k investování, rizikovém profilu a záměrech.
Krok 4: Zadejte nákupní příkaz
Přihlaste se ke svému účtu u makléře a najděte sekci obchodování s ETF. Poté zadejte symbol stříbrného ETF (obvykle ticker symbol, např. "SLV" pro iShares Silver Trust) a uveďte počet akcií, které investor plánuje koupit. Vyberte typ příkazu (tržní, limitní atd.) a odešlete příkaz k nákupu.
Krok 5: Potvrďte nákup
Po odeslání nákupního příkazu bude obchodníkovi poskytnuto potvrzení transakce. Je nutné se ujistit, že jsou všechny údaje správné, a teprve poté transakci potvrdit.
Krok 6: Počkejte na provedení příkazu
Po potvrzení příkazu k nákupu je třeba počkat na provedení obchodu. K tomu obvykle dojde během několika sekund nebo minut, zejména pokud je zvolen tržní příkaz.
Krok 7: Zkontrolujte účet
Po provedení příkazu je vhodné zkontrolovat účet u makléře a ujistit se, že se stříbrné akcie ETF objevily v portfoliu. Kupující nyní vlastní podíl ve fondu, který investuje do stříbra.
Názor odborníka
V případě stříbra je obzvláště důležité sledovat makroekonomické události, geopolitické prostředí a změny na finančních trzích, protože tyto faktory mají přímý vliv na cenu stříbra a stříbrných ETF. Stav průmyslové poptávky a investičního zájmu hraje velkou roli při utváření cen těchto kovů. Sledování zpráv, změn v průmyslu a zpráv analytiků by se pro investora do stříbra mělo stát každodenním rituálem.
Závěr
ETF na stříbro jsou účinným investičním nástrojem, který investorům umožňuje přístup k ceně stříbra, aniž by museli tento kov fyzicky nakupovat a skladovat. Pokud jsou ETF na stříbro správně pochopeny a využívány, mohou být pro investory cenným přínosem.
Mezi výhody investování do stříbrných ETF patří možnost diverzifikace portfolia, likvidita a přístup k ceně stříbra bez nutnosti fyzického nákupu a správy fondu. Mezi možná rizika takové investice mohou patřit transakční náklady, volatilita ceny a závislost na průmyslové poptávce po stříbře.
Proto, i když investice do ETF na stříbro může být pro mnoho investorů atraktivní volbou, je důležité, aby každý investor provedl vlastní průzkum, věnoval pozornost svým finančním cílům a toleranci k riziku, než se rozhodne investovat do tohoto investičního produktu.
Nejčastější dotazy
Jak funguje ETF na stříbro?
ETF na stříbro fungují na základě nákupu a skladování fyzického stříbra, které podporuje jeho cenu. Je to poměrně jednoduchý proces: investoři nakupují podíly ve fondu, který následně nakupuje a skladuje stříbro v určitých trezorech. Cena stříbrného ETF obvykle odráží cenu samotného stříbra na trhu. Stříbrné ETF bývají vysoce likvidní.
Jaké jsou některé z výhod investice do stříbrného ETF?
Investování do stříbrných ETF poskytuje investorům možnost podílet se na pohybu cen stříbra, aniž by museli přímo nakupovat a držet fyzický kov. Investice do stříbra je také užitečná pro diverzifikaci portfolia, protože stříbro má svou vlastní cenovou dynamiku, která se liší od jiných aktiv, jako jsou akcie nebo dluhopisy.
Jsou s investováním do ETF na stříbro spojena nějaká rizika?
Stejně jako u každého investičního produktu jsou i s investováním do ETF na stříbro spojena určitá rizika. Například cena stříbra může být ovlivněna faktory, jako je ekonomická nestabilita, změny ve šperkařském průmyslu a průmyslová poptávka. Za zvážení stojí také transakční náklady a provize spojené s obsluhou ETF.
Je stříbrný ETF lepší než zlatý ETF?
Zda je lepší stříbrný ETF nebo zlatý ETF, závisí na cílech jednotlivých investorů. Oba kovy mají své jedinečné vlastnosti a role v investičním portfoliu. Stříbro bývá volatilnější a má více průmyslových aplikací, zatímco zlato je často považováno za stabilní bezpečný přístav během poklesů v makroekonomice.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Oleg Tkachenko je ekonom–analytik a manažer rizik s více než sedmiletou praxí ve finančních institucích. Oleg se specializuje na analýzy komodit, forexu, akciových trhů a nestandardních investičních trhů (kryptoměny, trendy, peer-to-peer půjčky). Získal magisterský titul na Ukrajinské bankovní akademii Národní banky Ukrajiny, Charkovský bankovní institut. Oleg se stal autorem pro společnost Traders Union v roce 2018; v roce 2020 se připojil k týmu finančních expertů v TU.
Ve společnosti Traders Union se Oleg podílí na recenzích makléřských společností a na sledování relevance informací v nich poskytovaných. Analyzuje obchodní strategie a ukazatele a připravuje vzdělávací články na téma financí. Kromě toho Oleg provádí odborný výzkum na forexových a akciových trzích a také na trzích binárních opcí a kryptoměn. Zejména prověřuje jednotlivé brokery, zkoumá jejich výkonnost a růst, testuje nové služby nabízené brokery, software a úroveň zákaznické podpory.
Olegovo motto: Informace jsou silou, která otevírá neomezené možnosti, ale vyžaduje relevanci!
Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.
CFTC chrání veřejnost před podvody, manipulací a zneužíváním v souvislosti s prodejem komoditních a finančních futures a opcí a podporuje otevřené, konkurenční a finančně zdravé trhy s futures a opcemi.
Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.
- Forex
- Crypto
