Τιτάν οργανώνει παρουσιάσεις για πιθανή έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Τιτάν νέα ομολογιακή έκδοση

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Jose Antonio Gastelum

26.01.2026

Τιτάν οργανώνει παρουσιάσεις για πιθανή έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ — Νέα ομόλογα Τιτάν 2026

Πηγή: Naftemporiki

Κορυφαία σημεία

Ο Τιτάν ξεκίνησε παρουσιάσεις σε επενδυτές στις 26 Ιανουαρίου 2026 για ενδεχόμενη έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 ετών, σταθερού επιτοκίου.
Την έκδοση συντονίζουν BNP Paribas, HSBC, Société Générale, με τα έσοδα να κατευθύνονται σε γενικούς επιχειρησιακούς σκοπούς, επενδύσεις και νέες εξαγορές.
Στόχος διάθεσης των ομολογιών είναι θεσμικοί και επαγγελματίες επενδυτές σε ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς KID για ιδιώτες βάσει EU/UK PRIIPs.

Ο όμιλος Τιτάν ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, κύκλο επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, καθώς εξετάζει την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου μέσω νέας ομολογιακής έκδοσης. Η κίνηση εντάσσεται στη χρηματοδοτική στρατηγική του ομίλου για κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών και στήριξη επενδυτικών σχεδίων. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραμένει εξαρτώμενη από τις συνθήκες της αγοράς.

Δομή της πιθανής ομολογιακής έκδοσης

Οι παρουσιάσεις αφορούν ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes) σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού 350 εκατ. ευρώ. Η έκδοση προβλέπεται να γίνει βάσει του Κανονισμού Reg S και να έχει διάρκεια 5 ετών. Οι ομολογίες θα φέρουν εγγύηση της ΤΙΤΑΝ SA και η υλοποίηση της προσφοράς τελεί υπό την επιφύλαξη των επικρατουσών συνθηκών στις αγορές. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συναφείς πράξεις σταθεροποίησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Τράπεζες συντονισμού και αξιοποίηση κεφαλαίων

Η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική Titan Global Finance Plc όρισαν τις BNP Paribas, HSBC και Société Générale ως Joint Global Coordinators για τη διαδικασία. Ως Joint Book runners ορίστηκαν οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International. Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών δαπανών. Παράλληλα, προβλέπεται να κατευθυνθούν και σε μερική χρηματοδότηση μίας ή περισσότερων εξαγορών του ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και σε αμοιβές και έξοδα που σχετίζονται με την προσφορά.

Πλαίσιο διάθεσης και επενδυτικό κοινό

Στο πλαίσιο MiFID II, ως αγορά-στόχος ορίζονται οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες μέσω όλων των καναλιών διανομής, καθώς και ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης που μπορούν να απορροφήσουν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους. Για το πλαίσιο UK MiFIR, η αγορά-στόχος περιορίζεται σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες. Δεν έχει καταρτιστεί Key Information Document (KID) σύμφωνα με τους Κανονισμούς EU PRIIPs και UK PRIIPs, καθώς οι ομολογίες δεν εμπίπτουν στο σχετικό πεδίο εφαρμογής ή δεν διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ενημέρωση προέρχεται από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας αναφερθήκαμε στην εικόνα της αγοράς καθώς πλησίαζε το κλείσιμο του Ιανουαρίου 2026, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ισχυρή άνοδο και τον τζίρο να κινείται σε υψηλά δεκαετίας. Επισημάναμε ότι η συνέχιση της δυναμικής εξαρτάται από τα εταιρικά αποτελέσματα και τα επιχειρηματικά πλάνα, αλλά και από την αντοχή της αγοράς απέναντι σε εξωτερικά σοκ, δεδομένης της έντονης παρουσίας ξένων επενδυτών.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;