Optima Bank fija en 6,75% su nueva emisión AT1 de 200 millones de euros

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Jose Antonio Gastelum

πριν από 2 ώρες

Optima Bank fija en 6,75% su nueva emisión AT1 de 200 millones de euros — Optima Bank lanza AT1

La banca griega sigue acudiendo a los mercados internacionales de capital para reforzar su base de financiación con instrumentos híbridos. Optima Bank cierra la fijación final de una emisión Additional Tier 1 por 200 millones de euros, con estructura perpetua y opción de amortización anticipada a los cinco años.

Κορυφαία σημεία

Optima Bank emitió un bono AT1 perpetuo PerpNC5 por 200 millones de euros con cupón fijo del 6,75% hasta el 17 de junio de 2031.
La emisión diversifica la estructura de capital de Optima Bank y amplía su capacidad regulatoria de absorción de pérdidas según los requisitos bancarios.
Morgan Stanley, BNP Paribas y Goldman Sachs lideraron la colocación, reflejando fuerte demanda internacional por deuda subordinada griega pese al mayor coste de financiación.

Condiciones de la emisión y calendario financiero

Según informa Capital.gr, la entidad avanza con la fijación final de precio de su emisión AT1 tras captar 200 millones de euros en los mercados internacionales.

El instrumento es un bono perpetuo, PerpNC5, que se emite al 100% de su valor nominal y paga cupón semestral. El tipo de interés permanece fijo hasta el 17 de junio de 2031 y, a partir de entonces, se vuelve a determinar cada cinco años sobre la base del tipo mid-swap a cinco años más un margen.

La operación queda cerrada con un rendimiento del 6,75%, en una colocación que amplía las opciones de capital regulatorio del banco. Morgan Stanley, BNP Paribas y Goldman Sachs actúan como colocadores de la transacción, mientras que Optima Bank participa como co-manager.

Alcance para el banco y el mercado griego

La emisión se enmarca en el uso de instrumentos AT1 por parte de las entidades financieras para diversificar su estructura de capital y mejorar su capacidad de absorción de pérdidas dentro del marco regulatorio bancario.

Para el mercado griego, la operación refleja el acceso continuado de los bancos a inversores internacionales pese al mayor coste de financiación asociado a este tipo de deuda subordinada. También subraya la relevancia de la demanda exterior para respaldar operaciones de capital de entidades medianas en la región.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την πρώτη έκδοση AT1 της Optima Bank, είχαμε επισημάνει ότι το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ για στόχο 200 εκατ., δείχνοντας ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Είχαμε επίσης εξηγήσει τη δομή PerpNC5 με δυνατότητα ανάκλησης από τις 17 Ιουνίου 2031 και τον μηχανισμό απορρόφησης ζημιών αν ο δείκτης CET1 υποχωρήσει κάτω από 5,125%, στοιχείο-κλειδί για την αξιολόγηση του ρίσκου του τίτλου.

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