IPTO Holdings impulsa ampliación de capital para acelerar proyectos de red eléctrica
La oferta pública de IPTO Holdings, abierta el 16 de junio y prevista para cerrarse el 18 de junio, respalda una ampliación de capital vinculada a la siguiente fase de crecimiento del operador griego de transmisión eléctrica. La operación busca captar 530 millones de euros, con 271 millones ya comprometidos por el Estado griego, mientras la empresa sitúa nuevas interconexiones como eje de su expansión.
Κορυφαία σημεία
- IPTO Holdings lanza una ampliación de capital de 1.000 millones de euros, buscando captar 530 millones de euros y con 271 millones comprometidos por el Estado griego.
- Capital World Investors participa como inversor ancla en la oferta internacional para financiar proyectos prioritarios como interconexiones en el Dodecaneso, el norte del Egeo y GRITA 2.
- IPTO espera duplicar su base de activos regulados para 2029, respaldando mayores retornos y prevé distribuciones de dividendos cercanas al 100% de los beneficios distribuibles.
Plan de inversión y calendario de la operación
Según Naftemporiki, las perspectivas de crecimiento del Independent Power Transmission Operator, IPTO, tras la ampliación de capital de 1.000 millones de euros fueron expuestas en una rueda de prensa conjunta por el presidente y consejero delegado de IPTO, Manos Manousakis, y el presidente y consejero delegado de IPTO Holdings, Ioannis Karampelas.La colocación en marcha sirve de marco para la oferta pública de la cotizada IPTO Holdings. La empresa pretende recaudar 530 millones de euros y ya cuenta con 271 millones comprometidos por el Estado griego.
El interés de fondos internacionales también queda reflejado en la participación de Capital World Investors como inversor ancla en la oferta internacional. Manousakis señala que la ampliación de capital, cuya finalización está próxima, actúa como catalizador para acelerar el programa inversor del grupo.
Expansión regional y retorno para accionistas
Entre los proyectos prioritarios figuran grandes interconexiones en el Dodecaneso y en las islas del norte del Egeo, además de la segunda interconexión eléctrica entre Grecia e Italia, GRITA 2. Manousakis sostiene que las infraestructuras ya completadas y las previstas transforman el sistema eléctrico griego y refuerzan la posición del país en el mapa energético regional.El directivo añade que el historial de ejecución del operador mejora su visibilidad ante los mercados globales de capital y apoya su evolución desde un gestor nacional de transmisión hacia un actor regional en infraestructuras energéticas críticas. Por su parte, Karampelas destaca la creación de valor para los accionistas mediante el desarrollo de nueva infraestructura eléctrica.
Según explicó, la duplicación prevista de la base de activos regulados para 2029 sustenta la perspectiva de mayores retornos para los accionistas, mientras las distribuciones de dividendos en ese mismo periodo se esperan en torno al 100% de los beneficios distribuibles. Manousakis afirma además que el respaldo del Gobierno griego, de la Unión Europea y de inversores institucionales representa un voto de confianza en el papel estratégico de IPTO dentro de la política energética nacional y en su potencial de crecimiento.
Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έως 530 εκατ. ευρώ, είχαμε καταγράψει ότι η ζήτηση υπερκάλυψε από νωρίς το ζητούμενο ποσό, με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και διεθνών θεσμικών επενδυτών. Είχαμε επίσης εξηγήσει πως τα κεφάλαια συνδέονται με τη χρηματοδότηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη στήριξη του πολυετούς επενδυτικού προγράμματος, με έμφαση στις κρίσιμες ηλεκτρικές διασυνδέσεις (Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Ελλάδα–Ιταλία).
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