Attica Πολυκαταστήματα ορίζει εύρος τιμής 3-3,20 ευρώ για δημόσια προσφορά στην Euronext Athens

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Κεντρικές τράπεζες

Ciaran Ryan

Χθες

Attica Πολυκαταστήματα ορίζει εύρος τιμής 3-3,20 ευρώ για δημόσια προσφορά στην Euronext Athens — Attica δημόσια προσφορά

Η εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη δημόσια προσφορά να εκκινεί στις 24 Ιουνίου και να ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου. Η συναλλαγή αφορά υφιστάμενες μετοχές και όχι αύξηση κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα έσοδα κατευθύνονται στον πωλητή μέτοχο και όχι στην εταιρεία.

Κορυφαία σημεία

Attica Πολυκαταστήματα όρισε εύρος τιμής μετοχής 3-3,20 ευρώ για έως 18 εκατ. μετοχές στη δημόσια προσφορά Euronext Athens.
Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ούτε άντληση νέων κεφαλαίων, με εκτιμώμενα καθαρά έσοδα έως 50,7 εκατ. ευρώ για τον πωλητή μέτοχο.
Τουλάχιστον 30% των προσφερόμενων μετοχών κατανέμεται σε ιδιώτες επενδυτές, με προτεραιότητα για μετόχους Ideal Holdings και εγγραφή ιδιωτών στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή.

Όροι της προσφοράς και χρονοδιάγραμμα εισαγωγής

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το εύρος τιμής διάθεσης της μετοχής καθορίζεται μεταξύ 3 και 3,20 ευρώ, ενώ μέσω της δημόσιας προσφοράς διατίθενται έως 17,1 εκατ. υφιστάμενες μετοχές της KYMORA Limited και έως 900.000 επιπλέον μετοχές σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Η Attica Πολυκαταστήματα δεν προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντλεί νέα κεφάλαια από τη συναλλαγή. Με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των 3,20 ευρώ ανά μετοχή, τα καθαρά έσοδα για τον πωλητή μέτοχο εκτιμώνται έως περίπου 50,7 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών της προσφοράς.

Το σύνολο των 60,16 εκατ. μετοχών της εταιρείας εισάγεται προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, ενώ η τελική τιμή διάθεσης προσδιορίζεται μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και ανακοινώνεται στις 29 Ιουνίου.

Κατανομή μετοχών και επενδυτική στόχευση

Η δημόσια προσφορά απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με τουλάχιστον το 30% των προσφερόμενων μετοχών να κατανέμεται σε ιδιώτες. Παράλληλα προβλέπεται ειδικός μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της Ideal Holdings, οι οποίοι μπορούν να λάβουν έως 500 μετοχές ο καθένας, υπό προϋποθέσεις.

Οι ιδιώτες επενδυτές εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους, δηλαδή στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι ειδικοί επενδυτές υποβάλλουν προσφορές εντός του εύρους από 3 έως 3,20 ευρώ μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Η τριήμερη διαδικασία στοχεύει στη διαμόρφωση επαρκούς διασποράς ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για τη δημόσια προσφορά της Attica Πολυκαταστήματα, είχαμε εξηγήσει το χρονοδιάγραμμα της IPO, τη διάθεση περίπου 18 εκατ. μετοχών (με ειδικό πακέτο 900.000 για εργαζόμενους/προμηθευτές) και τον στόχο της IDEAL Holdings να αποκομίσει περίπου 50,7 εκατ. ευρώ διατηρώντας τον έλεγχο. Είχαμε επίσης αναδείξει το αναπτυξιακό πλάνο έως το 2030 στο premium/luxury, με επενδύσεις σε ανακαινίσεις, ψηφιοποίηση και την επέκταση του attica Beauty, χωρίς άντληση νέων κεφαλαίων από την προσφορά.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;