Attica Πολυκαταστήματα fija el rango de colocación entre 3 y 3,20 euros para su salida a Euronext Athens

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Attica Πολυκαταστήματα fija el rango de colocación entre 3 y 3,20 euros para su salida a Euronext Athens — Νέο εύρος IPO Attica

La oferta pública de Attica Πολυκαταστήματα para su admisión a cotización en Euronext Athens arranca el miércoles 24 de junio y concluye el viernes 26 de junio con un rango de precio por acción de entre 3 y 3,20 euros. La operación se dirige a inversores minoristas e institucionales y no incluye una ampliación de capital, por lo que la compañía no capta fondos nuevos con la transacción.

Κορυφαία σημεία

Attica Πολυκαταστήματα fija el rango de colocación entre 3 y 3,20 euros por acción para su salida a Euronext Athens del 24 al 26 de junio.
La oferta pública incluye hasta 17,1 millones de acciones existentes de KYMORA Limited más 900.000 adicionales, sin ampliación de capital, generando hasta 50,7 millones de euros netos al accionista vendedor.
Al menos el 30% de las acciones se reserva a minoristas, con mecanismo prioritario para accionistas minoristas de Ideal Holdings, y el precio final se anunciará el 29 de junio.

Calendario y estructura de la colocación

Según un anuncio de la compañía, en la oferta pública se pondrán a disposición hasta 17,1 millones de acciones existentes propiedad de KYMORA Limited, además de hasta 900.000 acciones adicionales para un círculo limitado de personas.

La empresa no procede a una ampliación de capital y el importe íntegro de la operación se destina al accionista vendedor. Con el precio máximo de 3,20 euros por acción, los ingresos netos para ese accionista se estiman en hasta unos 50,7 millones de euros, una vez descontados los gastos de la oferta.

La totalidad de las 60,16 millones de acciones de la sociedad pasa a cotizar en el mercado regulado de Euronext Athens. El precio final de colocación se determina mediante el proceso de book building y se anuncia el 29 de junio.

Asignación a inversores e impacto de mercado

La oferta pública se dirige tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados. Al menos el 30% de las acciones ofertadas se reserva a minoristas, mientras que también se prevé un mecanismo especial de asignación prioritaria para accionistas minoristas ya existentes de Ideal Holdings, que pueden recibir hasta 500 acciones cada uno, bajo determinadas condiciones.

Los inversores minoristas suscriben al precio máximo del rango, es decir, 3,20 euros por acción, mientras que los inversores cualificados presentan sus ofertas dentro del rango de entre 3 y 3,20 euros a través del Libro Electrónico de Ofertas. La oferta pública dura tres días hábiles, del 24 al 26 de junio, con el objetivo de asegurar una dispersión suficiente antes de la incorporación bursátil de la compañía.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για τη δημόσια προσφορά (IPO) της Attica Polycatastimata, είχαμε εξηγήσει ότι η IDEAL Holdings προχωρά σε μερική αποεπένδυση, διαθέτοντας λιγότερο από το 30% και αντλώντας έως 50,7 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας. Είχαμε επίσης αναφερθεί στη δομή της διάθεσης με ειδικό πακέτο 900.000 μετοχών για εργαζομένους/συνεργάτες και στη στρατηγική ανάπτυξης της Attica στην premium και luxury αγορά στην Ελλάδα έως το 2030.

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