Η Viohalco πωλεί το 3% της Cenergy σε ιδιωτική τοποθέτηση

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Πωλήση 3% της Cenergy από Viohalco

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Κεντρικές τράπεζες

Dan Blystone

πριν από 11 ώρες

Η Viohalco πωλεί το 3% της Cenergy σε ιδιωτική τοποθέτηση — Viohalco πουλά 3% Cenergy

Η συναλλαγή ενισχύει τη διασπορά της Cenergy Holdings S.A. μέσω πώλησης υφιστάμενων μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές. Η τιμή διάθεσης ορίζεται στα 24,20 ευρώ ανά μετοχή και η Cenergy δεν λαμβάνει έσοδα από τη διαδικασία.

Κορυφαία σημεία

Η Viohalco πουλά 6,3 εκατ. μετοχές Cenergy, δηλαδή περίπου 3% του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω ιδιωτικής επιταχυνόμενης τοποθέτησης.
Μετά τη συναλλαγή, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% της Cenergy και δεσμεύεται με lock-up για 180 ημέρες από τη συναλλαγή.
Η Cenergy δεν αντλεί κεφάλαια από τη συναλλαγή, καθώς αφορά αποκλειστικά πώληση υφιστάμενων μετοχών και όχι έκδοση νέων τίτλων.

Όροι της τοποθέτησης και χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Viohalco, ο όμιλος συμφωνεί να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές της Cenergy Holdings S.A., που αντιστοιχούν περίπου στο 3,0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, μέσω 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου το 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy. Η ολοκλήρωση αναμένεται να γίνει σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν ή θα αρθούν ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.

Σε σχέση με τη συναλλαγή, η Viohalco συμφωνεί με την Goldman Sachs International να διατηρήσει δέσμευση μη διάθεσης, lock-up, για την εναπομένουσα συμμετοχή της στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία της συναλλαγής, με ορισμένες εξαιρέσεις, παρεκκλίσεις ή παραίτηση από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.

Επίδραση στη μετοχική σύνθεση και στους αναδόχους

Η πράξη αφορά αποκλειστικά πώληση υφιστάμενων μετοχών και όχι έκδοση νέων τίτλων, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν αντλεί κεφάλαια από την τοποθέτηση. Η εξέλιξη μεταβάλλει περιορισμένα τη συμμετοχή της Viohalco, διατηρώντας πάντως τον έλεγχό της με ποσοστό άνω των δύο τρίτων.

Η Goldman Sachs International ενεργεί ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και από κοινού διαχειριστής βιβλίου προσφορών. Η BofA Securities Europe SA ενεργεί επίσης ως από κοινού διαχειριστής βιβλίου προσφορών, ενώ η Piraeus Securities S.A. συμμετέχει ως Co-Lead Manager.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση της Viohalco στη Cenergy, είχαμε εξηγήσει ότι πρόκειται για πλήρως δευτερογενή πώληση υφιστάμενων μετοχών, χωρίς άντληση νέων κεφαλαίων από την ίδια τη Cenergy. Είχαμε επίσης επισημάνει τον στόχο ενίσχυσης του free float και της ρευστότητας, καθώς και το lock-up 180 ημερών για το εναπομείναν ποσοστό της Viohalco, στο πλαίσιο της διαδικασίας accelerated bookbuilding με τους ίδιους αναδόχους.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;