Seanergy capta 100 millones de euros con un bono para financiar la renovación de su flota

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Seanergy capta 100 millones de euros con un bono para financiar la renovación de su flota — Seanergy lanza bono millonario

En un año en que más navieras de intereses griegos acuden al mercado de capitales heleno, Seanergy Maritime logra colocar un bono a cinco años que cotizará en Euronext Athens. La emisión ofrece un rendimiento anual del 4,9%, queda sobresuscrita al menos dos veces y concentra una fuerte demanda de inversores minoristas.

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Seanergy emite un bono de 100 millones de euros a cinco años en Euronext Athens, con 92% asignado a inversores minoristas y 8% a especializados.
El 79,5% de los fondos, equivalente a 76 millones de euros, se destina a construir siete nuevos buques, con entregas previstas hasta julio de 2031.
En el primer trimestre de 2026, Seanergy duplica ingresos netos a 42,9 millones de dólares y logra un beneficio neto de 9,7 millones frente a pérdidas previas.

Emisión, demanda y destino de los fondos

Según Capital.gr, Seanergy reúne 100 millones de euros mediante una emisión de deuda a cinco años, con el 92% de los bonos asignado a inversores minoristas y el 8% a inversores especializados. La operación refuerza la presencia de navieras griegas en Euronext Athens, después de otras operaciones del sector realizadas en el mercado heleno durante el año en curso.

El presidente y consejero delegado de la compañía, Stamatis Tsantanis, afirma tras el cierre del libro de órdenes que la oferta pública marca un hito para Seanergy en los mercados de capitales griegos. Añade que los fondos aumentan la flexibilidad financiera de la empresa sin diluir la participación de los accionistas actuales, al tiempo que amplían sus fuentes de financiación y respaldan la estrategia de crecimiento de la flota.

La mayor parte de los recursos, un 79,5% equivalente a 76 millones de euros, se destina a financiar la construcción de siete buques de nueva construcción cuya entrega está prevista hasta julio de 2031. El programa incluye un Newcastlemax de 211.000 DWT con entrega esperada en el segundo trimestre de 2028 y seis Capesize con capacidad conjunta de 1,088 millones de DWT, de los cuales cuatro deben entregarse en 2027 y dos más en 2029.

El plan inversor asciende a 541,6 millones de dólares. La empresa ya cubre 72,6 millones de dólares con caja propia, asegura financiación bancaria por 236,5 millones de dólares y vende dos buques a United Maritime por 62,2 millones de dólares para reforzar su liquidez, mientras el resto se cubre con recursos propios, nueva deuda bancaria, acuerdos de sale and leaseback y el producto del bono.

Mejora operativa y control accionario

Seanergy opera exclusivamente en el segmento de graneleros y cuenta con una flota de 19 buques con capacidad total de 3,46 millones de DWT. La flota incluye dos Newcastlemax y 17 Capesize, con una edad media de alrededor de 15 años, lo que sitúa la renovación en el centro de su estrategia operativa.

La colocación del bono llega tras un primer trimestre de 2026 que apunta a un giro operativo para la compañía. Los ingresos netos casi se duplican interanualmente hasta 42,9 millones de dólares desde 24,2 millones, el EBITDA sube a 23,6 millones desde 6,6 millones y el resultado neto pasa a beneficio de 9,7 millones de dólares, frente a pérdidas de 6,8 millones en el mismo periodo de 2025.

La estructura accionarial también mantiene nombres destacados del negocio naviero griego e internacional. Tsantanis posee el 49,99%, mientras Longshaw Maritime Investments, vinculada a Konstantinos Konstantakopoulos, controla el 10,17% y Sphinx Investment, vinculada a George Economou, posee el 8,53%.

El directivo se incorpora a Seanergy en 2012 como asesor financiero, en un momento en que la empresa afronta graves dificultades económicas, y participa en la reestructuración de obligaciones por unos 350 millones de dólares. La disputa por el control con George Economou, centrada en 2024 en las acciones preferentes con mayores derechos de voto de Tsantanis, concluye en marzo de 2026 con una resolución judicial favorable a Seanergy y al propio ejecutivo, lo que mantiene sin cambios el régimen de control de la compañía.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την έκδοση ομολόγου 100 εκατ. ευρώ της Seanergy στο Euronext Athens σημειώσαμε ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, με ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Εξηγήσαμε επίσης ότι το ομόλογο τιμολογήθηκε με ετήσιο κουπόνι 4,9% και ότι τα αντληθέντα κεφάλαια συνδέονται με το επενδυτικό πρόγραμμα ναυπηγήσεων της εταιρείας για νέα Capesize/Newcastlemax.

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