Seanergy Maritime capta 100 millones en Euronext Athens para ampliar su flota

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Seanergy Maritime αντλεί 100 εκατ.

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Jose Antonio Gastelum

πριν από 7 ώρες

Seanergy Maritime capta 100 millones en Euronext Athens para ampliar su flota — Seanergy αντλεί 100 εκατ.

Seanergy Maritime refuerza su financiación con una colocación de bonos por 100 millones en Euronext Athens destinada a apoyar el crecimiento de su flota de graneleros. Los fondos se orientan a cubrir parte del coste de buques de nueva construcción o de adquisiciones de segunda mano, además de necesidades corporativas y de capital.

Κορυφαία σημεία

Seanergy Maritime Holdings completa una emisión de bonos no garantizados por 100 millones en Euronext Athens, con vencimiento en julio de 2031 y cupón anual del 4,90%.
La liquidación de los bonos se realizará el 10 de julio de 2026 y comenzarán a cotizar en el mercado de renta fija de Euronext Athens el 13 de julio.
Los fondos obtenidos financiarán la expansión de flota y necesidades generales, destacando el creciente uso del mercado local de deuda por navieras griegas.

Condiciones de la emisión y calendario de cotización

Según Naftemporiki, Seanergy Maritime Holdings completa una oferta de bonos no garantizados por 100 millones en Euronext Athens, en una operación con vencimiento en julio de 2031 y un cupón anual del 4,90%, pagadero semestralmente.

La liquidación está prevista para hoy, 10 de julio de 2026, mientras que el inicio de negociación en el mercado de valores de renta fija de Euronext Athens queda fijado para el 13 de julio. La empresa señala que los recursos también se destinarán a fines corporativos generales y necesidades de capital.

Impacto para la expansión y el mercado griego

La operación amplía las opciones de financiación de Seanergy Maritime en un momento en que la naviera busca crecer mediante nueva capacidad y compras de buques usados dentro del segmento de carga seca a granel.

El presidente y consejero delegado, Stamatis Tsantanis, califica la colocación como un hito importante para los mercados de capitales griegos y afirma que los bonos diversifican aún más la estructura de capital de la compañía. Para el sector naviero griego, la emisión subraya el uso del mercado local de deuda como vía para respaldar inversiones en flota.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την έκδοση ομολόγου 100 εκατ. ευρώ της Seanergy στο Euronext Athens, είχαμε σημειώσει ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, με έντονη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Επισημάναμε επίσης ότι το ομόλογο τιμολογήθηκε με ετήσιο κουπόνι 4,9% και ότι τα αντληθέντα κεφάλαια συνδέονται με το επενδυτικό πρόγραμμα ναυπηγήσεων της εταιρείας για νέα Capesize/Newcastlemax με παραδόσεις έως το 2031.

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