CrediaBank lanza una colocación del 10% de su capital para inversores institucionales

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Ezequiel Gomes

πριν από 2 ώρες

CrediaBank lanza una colocación del 10% de su capital para inversores institucionales — CrediaBank ofrece 10%

Tras el cierre del mercado, se abre el libro de órdenes para una colocación de acciones de CrediaBank dirigida a inversores institucionales. La operación busca colocar el 10% del capital a 0,95 euros por acción, por debajo de una cotización que el martes se sitúa ligeramente por debajo de 1,1 euros.

Κορυφαία σημεία

CrediaBank lanza una colocación acelerada del 10% de su capital a inversores institucionales con un precio fijado en 0,95 euros por acción.
Thrivest, grupo con el 40,73% de participación, lidera la venta, con UBS y Morgan Stanley como coordinadores internacionales y Euroxx como colocador griego.
El precio de colocación supone un descuento respecto a los menos de 1,1 euros en que cotizaba la acción el martes, facilitando la ejecución rápida entre profesionales.

Condiciones de la colocación y entidades colocadoras

Según Naftemporiki, la operación se estructura como un placement acelerado sobre acciones de CrediaBank con un precio fijado en 0,95 euros por título. El proceso se dirige a inversores institucionales y se pone en marcha después del cierre de la sesión bursátil.

El texto señala que la parte vendedora aparenta ser Thrivest, el grupo de Bakos, Kaymenakis y Exarchou, que mantiene una participación del 40,73% en el banco. Como coordinadores del libro internacional figuran UBS y Morgan Stanley, mientras que Euroxx Χρηματιστηριακή actúa como colocador del libro griego.

Accionariado y referencia de mercado

La referencia de precio supone un descuento frente a la negociación de la acción, que el martes cotiza ligeramente por debajo de 1,1 euros. Ese diferencial suele utilizarse para facilitar la ejecución rápida de este tipo de operaciones entre inversores profesionales.

El Fondo Nacional de Desarrollo de Grecia, antes conocido como superfondo, posee el 29,36% de las acciones de CrediaBank. Con ello, la colocación afecta a un banco con una base accionarial en la que conviven un accionista privado relevante y una participación pública significativa.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σημειώσαμε ότι ο κλάδος εμφανίζει πλέον ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, καλύτερη ποιότητα ενεργητικού και σταθερή κερδοφορία, αφήνοντας πίσω την πολυετή κρίση. Τονίσαμε επίσης ότι οι τράπεζες καλούνται να στηρίξουν τη νέα φάση ανάπτυξης της οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην επενδυτική κοινότητα.

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