ElvalHalcor cubre su ampliación de capital de 250 millones de euros en horas

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Emilio Ghigini

πριν από 57 λεπ

ElvalHalcor cubre su ampliación de capital de 250 millones de euros en horas — Εκρηκτική κάλυψη κεφαλαίου

La rápida respuesta de los inversores refuerza el plan plurianual de expansión de ElvalHalcor en aluminio y cobre. La operación, dirigida a captar unos 250 millones de euros brutos, mantiene abierto el libro de órdenes hasta el 16 de julio para fijar el precio final y la asignación de las nuevas acciones.

Κορυφαία σημεία

ElvalHalcor cubrió en pocas horas su ampliación de capital de 250 millones de euros, emitiendo hasta 75 millones de nuevas acciones a 4,86 euros cada una.
El 80% de las nuevas acciones se asigna a inversores internacionales vía colocación privada y el 20% a la oferta pública griega, con posibilidad de reajuste según la demanda.
La empresa destina los fondos a inversiones en aluminio y cobre, proyectando un EBITDA de unos 475 millones de euros tras ejecutar el plan.

Demanda acelerada y estructura de la colocación

Como informó Capital.gr, la ampliación de capital de ElvalHalcor queda cubierta en pocas horas desde la apertura del libro de órdenes, con demanda de inversores institucionales internacionales y participantes del mercado griego. La operación contempla la emisión de hasta 75 millones de nuevas acciones ordinarias, con un precio máximo de colocación de 4,86 euros por acción.

La oferta se articula mediante una combinación de oferta pública en Grecia para inversores minoristas y cualificados, junto con una colocación privada internacional para institucionales a través de un libro de órdenes global. La asignación inicial prevé destinar el 20% de las nuevas acciones a la oferta pública griega y el 80% a la colocación internacional, con posibilidad de reajuste según la demanda en cada tramo.

Goldman Sachs Bank Europe y UBS Europe actúan como coordinadores globales conjuntos y bookrunners de la oferta internacional. Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus y AXIA Ventures participan como coadministradores, mientras que Eurobank también ejerce como asesor de la emisión en la oferta pública griega.

Plan inversor e impacto para el grupo

La compañía reserva además un mecanismo de prioridad para los accionistas existentes. Quienes poseen acciones al cierre de la sesión del 13 de julio y participan en la oferta pública tienen derecho a una asignación preferente de nuevos títulos para intentar mantener su porcentaje tras la ampliación.

El mismo tipo de criterio puede aplicarse también en la oferta internacional, teniendo en cuenta la posición accionarial, el volumen de la orden y el horizonte inversor de los institucionales. El grupo destina los fondos captados a un nuevo ciclo de inversiones en aluminio y cobre para ampliar capacidad productiva, desarrollar productos de mayor valor añadido y reforzar su competitividad internacional.

Según los objetivos presentados por la dirección, la ejecución del programa debe traducirse en un aumento significativo de la rentabilidad operativa en los próximos años. La empresa sitúa la perspectiva de EBITDA cerca de 475 millones de euros cuando el plan quede completado.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor έως 300 εκατ. ευρώ, είχαμε εξηγήσει ότι συνδέεται άμεσα με το επενδυτικό πρόγραμμα 2026-2030 ύψους 850 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας σε αλουμίνιο και χαλκό. Είχαμε επίσης αναδείξει την έμφαση στην ανακύκλωση και στη μεγαλύτερη χρήση scrap, καθώς και τον στόχο βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) έως τα 475 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

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