ElvalHalcor cubre ampliación de capital de 250 millones de euros en horas

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Jose Antonio Gastelum

πριν από 1 ώρα

ElvalHalcor cubre ampliación de capital de 250 millones de euros en horas — ElvalHalcor συγκεντρώνει 250 εκατ.

La rápida respuesta de los inversores refuerza el plan plurianual de expansión industrial de ElvalHalcor en aluminio y cobre. La operación, dirigida a captar unos 250 millones de euros, mantiene abierto el libro de ofertas hasta el 16 de julio para fijar el precio final y repartir las nuevas acciones.

Κορυφαία σημεία

ElvalHalcor cubre en horas la ampliación de capital de 250 millones de euros, con fuerte demanda internacional y nacional tras abrir el libro de ofertas.
Se emitirán hasta 75 millones de nuevas acciones ordinarias con un precio máximo de 4,86 euros por acción, asignando inicialmente el 80% a institucionales internacionales.
La operación financiará inversiones para aumentar capacidad y valor añadido, con perspectiva de EBITDA cercana a 475 millones de euros tras la ejecución del plan.

Demanda acelera la colocación

Según Capital.gr, la ampliación de capital de 250 millones de euros queda cubierta en pocas horas desde la apertura del libro de ofertas, con fuerte interés de institucionales internacionales e inversores nacionales.

La compañía ha anunciado la emisión de hasta 75 millones de nuevas acciones ordinarias, con un precio máximo de colocación de 4,86 euros por acción. La oferta se ejecuta mediante una estructura combinada que incluye una oferta pública en Grecia para inversores minoristas y cualificados, junto con una colocación privada internacional para institucionales extranjeros a través de un libro de ofertas global.

La asignación inicial prevé que el 20% de las nuevas acciones vaya a la oferta pública griega y el 80% restante a la colocación privada internacional, con posibilidad de reasignación según la demanda en cada tramo. Goldman Sachs Bank Europe y UBS Europe actúan como coordinadores globales conjuntos y bookrunners, mientras Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus y AXIA Ventures participan como coorganizadores. En la oferta pública griega, Eurobank opera además como asesor de la emisión junto con otras entidades financieras y sociedades de valores locales.

Plan inversor y efecto para el grupo

La operación incorpora una protección específica para los accionistas existentes. Quienes mantenían acciones al cierre de la sesión del 13 de julio y participen en la oferta pública tienen derecho a una asignación prioritaria de nuevos títulos para preservar su porcentaje tras la ampliación.

Un mecanismo similar puede aplicarse en la oferta internacional, en función de la participación accionarial previa, el volumen de la orden y el horizonte de inversión de los institucionales. El arranque de la colocación supone una señal de respaldo al plan de crecimiento presentado por la dirección de ElvalHalcor.

Los fondos captados financiarán una nueva fase de inversiones en aluminio y cobre destinada a ampliar capacidad productiva, desarrollar productos de mayor valor añadido y reforzar la competitividad internacional del grupo. Según los objetivos expuestos por la dirección, la ejecución del programa puede impulsar de forma significativa la rentabilidad operativa en los próximos años, con una perspectiva de EBITDA cercana a 475 millones de euros cuando el plan quede completado.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor και το επενδυτικό πλάνο 2026-2030, είχαμε εξηγήσει ότι η εταιρεία συνδέει την άντληση 250–300 εκατ. ευρώ με ένα πρόγραμμα έως 850 εκατ. ευρώ για επέκταση δυναμικότητας σε αλουμίνιο και χαλκό. Είχαμε επίσης επισημάνει την έμφαση στην ανακύκλωση και στη μεγαλύτερη χρήση scrap, καθώς και τον στόχο για ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) έως περίπου 475 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

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