Bolsa de Atenas defiende los 2.500 puntos mientras CrediaBank y ElvalHalcor impulsan captación de capital
La bolsa griega intenta sostener el umbral de los 2.500 puntos en un contexto de mayor volatilidad externa por la escalada de tensión en Oriente Medio. El repunte del Brent hacia los 86 dólares por barril y la incertidumbre sobre inflación y tipos contrastan con un mercado local más activo en ampliaciones de capital y colocaciones.
Κορυφαία σημεία
- ElvalHalcor cubre el libro de su ampliación de capital en el primer día, buscando captar entre 250 y 300 millones de euros, con mejora de free float al 30%.
- Thrivest vende más del 10% de CrediaBank por 250-300 millones de euros a 0,9 euros por acción, reduciendo su posición por debajo del 30%.
- Tensión en Oriente Medio y riesgos en el Estrecho de Ormuz impulsan el petróleo, compensando el alivio de la desaceleración de la inflación en U.S.
Operaciones corporativas marcan la sesión
Como informa Naftemporiki, el frente interno muestra un tono más optimista, con cotizadas y accionistas de referencia prolongando la búsqueda de liquidez en el mercado griego.ElvalHalcor ve cómo el libro de su ampliación de capital queda cubierto con ofertas desde el primer día del proceso, lo que confirma su objetivo de captar entre 250 y 300 millones de euros. El libro permanece abierto hasta la tarde del jueves, mientras el precio de colocación de las nuevas acciones sigue siendo el principal punto pendiente. Viohalco no participa en la operación, por lo que la libre flotación de la acción mejora desde el 16% actual hasta el entorno del 30%.
Por su parte, el accionista principal de CrediaBank, Thrivest, de Exarchou, Bakos y Kaymenakis, coloca ayer por la tarde una participación superior al 10% y obtiene entre 250 y 300 millones de euros, a un precio de 0,9 euros por acción. Antes del placement, los tres empresarios controlaban el 40,7% y ahora pasan a mantener una participación inferior al 30%.
Ese movimiento coincide con la preparación de Aktor Group, donde Thrivest también es accionista principal, para una ampliación de capital de 650 millones de euros y una emisión de bonos de 300 millones de euros prevista para la próxima semana. Además, hoy está programada la junta general de Jumbo, que debe aprobar, entre otros asuntos, el reparto de un dividendo de 0,7 euros por acción, equivalente a 94 millones de euros.
Presión geopolítica y riesgos para el mercado
El mercado ateniense sigue recibiendo el impacto de la tensión en Oriente Medio, mientras el acuerdo de paz entre U.S. e Irán parece pender de un hilo y ambas partes continúan intercambiando ataques militares. Al mismo tiempo, la disputa por el control de Ormuz vuelve a elevar los riesgos para la navegación y empuja al alza el precio del petróleo.Los datos macroeconómicos publicados ayer en U.S., que apuntan a una desaceleración de la inflación en junio, alivian parte de la preocupación de corto plazo. Sin embargo, si la situación geopolítica sigue siendo inestable, el mercado afronta la posibilidad de una nueva ola inflacionaria y de consecuencias adicionales para la trayectoria de los tipos de interés.
Σε προηγούμενο άρθρο μας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor έως 300 εκατ. ευρώ, είχαμε αναδείξει ότι η ισχυρή ζήτηση κάλυψε γρήγορα το βιβλίο προσφορών και ότι η τελική τιμολόγηση/κατανομή καθορίζεται μέσα από τη διαδικασία του bookbuilding. Είχαμε επίσης εξηγήσει πως τα κεφάλαια συνδέονται άμεσα με το πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα 2026-2030 (850 εκατ. ευρώ) για ενίσχυση παραγωγικής δυναμικότητας σε αλουμίνιο και χαλκό, με στόχο βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) έως περίπου 475 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου.
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