Las mejores acciones de los mercados emergentes para comprar en 2026

Los mercados emergentes llevan mucho tiempo resultando atractivos para los inversores que buscan mayores rendimientos en comparación con los mercados desarrollados. Con los cambios económicos mundiales y el potencial de crecimiento sustancial, 2026 está llamado a ser un año crucial para estos mercados. En este artículo se analizan los mejores valores de mercados emergentes a tener en cuenta en 2026, y se ofrecen ideas y recomendaciones tanto para principiantes como para operadores experimentados.

Los 5 mejores valores de mercados emergentes en los que invertir 2026

Basándose en las últimas tendencias y perspectivas, estas 5 selecciones siguen siendo los mejores valores emergentes para invertir en 2026:

ICICI Bank (NYSE: IBN)

• País: India

• Sector: Banca

• Por qué es una buena elección: ICICI Bank ha mostrado unos sólidos resultados financieros, con un aumento del 38% en el beneficio operativo y del 39,7% en el beneficio después de impuestos del último trimestre. Este crecimiento se debe a un aumento del 20,6% en los préstamos nacionales y a una baja tasa de morosidad del 0,48%, lo que indica una gestión eficaz del riesgo. Además, sus depósitos totales crecieron un 17,9%, lo que subraya la fuerte confianza de los clientes y la resistencia financiera.

Cotización de ICICI Bank, fuente: Trading View

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES)

• País: China

• Sector: Tecnología/Entretenimiento

• Por qué es una buena elección: NetEase es una de las principales empresas del sector del entretenimiento digital, especialmente en juegos y música. La empresa registró un aumento interanual de los ingresos del 6,3% en el primer trimestre de 2024, impulsado principalmente por su segmento de juegos. Se espera que asociaciones estratégicas, como la establecida con RYCE Entertainment, mejoren aún más su oferta de contenidos, convirtiéndola en una sólida apuesta en el sector tecnológico.

Cotización de NetEase, fuente: Trading View

KE Holdings (NYSE: BEKE)

• País: China

• Sector: Inmobiliario

• Por qué es una buena elección: Conocida por su fuerte presencia en el mercado inmobiliario chino, KE Holdings registró un aumento del 65,8% en el valor bruto de las transacciones (VBT) durante el primer trimestre de 2024, impulsado principalmente por un aumento significativo de las transacciones de viviendas usadas. Sus ingresos netos también aumentaron un 61,6%, lo que refleja la capacidad de la empresa para sacar partido del dinámico mercado inmobiliario chino.

Precio de la roca de KE Holdings, fuente: Trading View

Shriram Finance

• País: India

• Sector: Servicios financieros

• Por qué es una buena elección: Shriram Finance es una de las principales empresas financieras no bancarias (NBFC) de la India, muy centrada en las pequeñas y medianas empresas. Las acciones de la empresa tienen actualmente un precio atractivo y han demostrado un crecimiento constante de los beneficios, con un sólido BPA de 204,54 puntos. Su gran capitalización bursátil y sus sólidos fundamentales la convierten en una opción atractiva para los inversores que buscan aprovechar la creciente economía de la India.

Precio de las acciones de Shriram Finance, fuente: Trading View

Monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY)

• País: Israel (a menudo clasificado dentro de los mercados emergentes)

• Sector: Software/Tecnología

• Por qué es una buena elección: Monday.com es una empresa de SaaS de rápido crecimiento que ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento interanual del 34,4% en el segundo trimestre de 2024. La empresa ha pasado con éxito de las pérdidas a la rentabilidad, y su inversión continua en I+D pone de relieve su compromiso con la innovación. Con una sólida posición en el mercado de software de gestión de proyectos, está bien posicionada para un crecimiento continuo.

Cotización de Monday.com Ltd., fuente: Trading View

Cómo identificar los mejores valores de mercados emergentes para comprar

Identificar los mejores valores de mercados emergentes para comprar implica un enfoque estratégico que incluye el análisis tanto de las tendencias macroeconómicas como de los fundamentales de cada empresa. He aquí cómo hacerlo:

1. Comprender el panorama económico. Empiece por investigar las condiciones económicas generales de varios mercados emergentes. Busque países con un fuerte crecimiento del PIB, estabilidad política y entornos normativos favorables. Estos factores crean una atmósfera propicia para que las empresas prosperen.

2. Identifique sectores prometedores. Ciertos sectores tienden a funcionar mejor en los mercados emergentes debido a la demanda local y a las tendencias mundiales. En 2024, es probable que la tecnología, los bienes de consumo y las energías renovables sean sectores prometedores. Céntrese en las industrias que están preparadas para crecer en función de las tendencias demográficas, las políticas gubernamentales y los avances tecnológicos.

3. Analice los fundamentos de las empresas. Una vez identificados los sectores prometedores, profundice en las empresas individuales. Busque datos financieros sólidos, como crecimiento de los ingresos, márgenes de beneficio y niveles de deuda manejables. Las empresas con un historial sólido, ventajas competitivas y una estrategia de crecimiento clara tienen más probabilidades de triunfar en los volátiles mercados emergentes.

4. Tenga en cuenta los parámetros de valoración. La valoración es fundamental para identificar los mejores valores. Utilice parámetros como la relación precio/beneficios (PER), la relación precio/valor contable (P/B) y el valor de empresa/EBITDA (VE/EBITDA) para determinar si un valor está infravalorado en comparación con sus homólogos. Los valores de los mercados emergentes suelen cotizar a múltiplos más bajos, lo que ofrece un potencial alcista si el mercado los revaloriza.

5. Evaluar la calidad de la gestión. La calidad del equipo directivo de una empresa puede ser un factor decisivo para su éxito. Investigue el historial, la experiencia y la capacidad de los directivos para afrontar los retos específicos de los mercados emergentes. Un equipo directivo fuerte y visionario puede ser un activo importante en entornos volátiles.

Una de las grandes ventajas de invertir en valores de mercados emergentes es que potencialmente ofrecen mayores rendimientos. Pero para preservar esos rendimientos, debe asegurarse de que las comisiones que paga a su broker no son una amenaza para sus beneficios. Para ayudarle a hacer lo mismo, hemos comparado los mejores brokers que le abaratan la inversión de una forma u otra en la siguiente tabla:

Consejos clave para operadores

Al invertir en valores de mercados emergentes, tenga en cuenta los siguientes criterios:

• Diversificación. Comience con ETF o fondos de inversión para diversificar el riesgo.

• Volatilidad. Tenga en cuenta la mayor volatilidad de los mercados emergentes.

• Horizonte a largo plazo. Invierta con una perspectiva a largo plazo para capear las fluctuaciones del mercado.

• Rotación sectorial. Ajuste las carteras en función de los sectores que estén obteniendo buenos resultados.

• Cobertura de divisas. Utilice estrategias para protegerse de las fluctuaciones de las divisas.

• Apalancamiento. Considere el uso cuidadoso del apalancamiento para aumentar la rentabilidad.

Centrarse en mercados con un potencial de crecimiento significativo.

Oleg Tkachenko Editor del departamento de Criptomonedas y Blockchain

Invertir en valores de mercados emergentes puede ser apasionante, pero es crucial profundizar más de lo que la mayoría de los inversores suelen tener en cuenta. En lugar de ceñirse a las tendencias generales del mercado, ¿por qué no explorar sectores que estén vinculados de forma única a la economía local y tengan potencial para causar sensación en todo el mundo? Vietnam e Indonesia, por ejemplo, ya no son sólo textiles o electrónica. Estos países están liderando silenciosamente innovaciones en energías renovables, específicamente adaptadas a entornos tropicales. Las empresas que trabajan en energía solar o mareomotriz en estas regiones no sólo satisfacen la demanda local, sino que están sentando las bases de una influencia mundial. ¿Y lo mejor? Los gobiernos locales suelen impulsar estas industrias con políticas favorables, pero la mayoría de los inversores no prestan atención a estos detalles.

Otra medida inteligente es pensar en cómo los cambios geopolíticos están sacudiendo las industrias de estos mercados. Dado que muchos países occidentales quieren dejar de depender de China, los fabricantes del sudeste asiático y la India se están convirtiendo en nuevos líderes de la cadena de suministro. Busque empresas que se adelanten a los acontecimientos, como las que crean nuevas rutas logísticas o localizan sus cadenas de suministro para esquivar los riesgos geopolíticos. Al centrarse en estas oportunidades específicas, se está posicionando para obtener rendimientos que pueden batir al mercado, todo porque se ha tomado el tiempo para comprender el panorama general que muchos pasan por alto.

Resumen

Las acciones de los mercados emergentes en 2024 presentan una oportunidad de inversión atractiva debido a los cambios económicos dinámicos que se están produciendo en varias regiones. A medida que los inversores mundiales buscan crecimiento más allá de los mercados tradicionales, las empresas de sectores como la tecnología, los bienes de consumo y las energías renovables destacan por su potencial para ofrecer rendimientos sustanciales. Sin embargo, la inversión en estos mercados requiere una cuidadosa consideración de los riesgos, incluida la inestabilidad económica y las fluctuaciones monetarias. En general, la clave del éxito en los valores de mercados emergentes este año reside en seleccionar empresas bien posicionadas que puedan sacar partido de las tendencias favorables que configuran estas economías.

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Parshwa Turakhiya

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Parshwa es un experto en contenido y un profesional de las finanzas con un profundo conocimiento del trading de acciones y opciones, análisis técnico y fundamental, e investigación de acciones. Como Contador Público en formación, también posee experiencia en Forex, trading de criptomonedas e impuestos personales.

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