¿Cómo se utilizan las herramientas y los indicadores bursátiles?
Los operadores emplean diversas herramientas e indicadores para obtener una ventaja y mejorar su rendimiento. Por ejemplo, pueden utilizar escáneres, creadores y comprobadores de estrategias, calendarios, señales de estado, osciladores técnicos e informes fundamentales .
Los calificadores utilizan indicadores técnicos a escala mundial para obtener información sobre la oferta y la demanda de determinados valores. Estos indicadores constituyen la base del análisis técnico. Son numerosas las métricas que tienen en cuenta con el objetivo de proporcionar pistas sobre si un movimiento de precios seguirá su dirección.
A través de estos métodos y herramientas, los inversores pueden acceder a datos que les permiten determinar si deben comprar o vender una acción concreta. Hoy nos adentraremos en todos los entresijos que rodean el uso de las herramientas y los indicadores de negociación.
Conceptos básicos sobre el uso de herramientas e indicadores en la negociación de valores
Los indicadores técnicos y las herramientas para operar con valores son esenciales para determinar en qué dirección se moverá un valor específico u otro activo negociable. Suelen tener una base matemática y los operadores los utilizan para analizar en profundidad el pasado y tratar de averiguar las tendencias y pautas de los precios en el futuro.
Existen acciones, fondos, índices, bonos y equivalentes de efectivo o instrumentos del mercado monetario. Los fundamentalistas pueden hacer un seguimiento de los datos económicos, los informes anuales u otras medidas diversas de la rentabilidad empresarial. Sin embargo, los operadores técnicos se basarán en gráficos e indicadores que les ayuden a interpretar los movimientos de los precios.
El objetivo de estas herramientas e indicadores es identificar futuras oportunidades de negociación y averiguar los cambios de tendencia que se avecinan. Las estrategias se basarán en estos indicadores para determinar las reglas de entrada, existencia y/o gestión de las operaciones. Cada estrategia especificará las condiciones en las que se establecen las operaciones y cuándo se pueden ajustar y cerrar las posiciones. Como resultado, el uso de algunas de las mejores aplicaciones para operar en bolsa tiene muchas ventajas.
Calendarios económicos
Un calendario económico hace referencia a las fechas programadas de acontecimientos específicos y de gran repercusión, que potencialmente podrían tener un efecto en el movimiento del precio de un valor individual o del mercado en general.
Calendario económico
Los inversores y operadores suelen utilizar este calendario económico para planificar sus operaciones y reasignaciones de cartera, así como para encontrar patrones gráficos e indicadores. Cada uno de ellos tiene el potencial de ser causado o afectado por estos acontecimientos. La mayoría de ellos se enmarcan en proyecciones de futuros acontecimientos financieros o económicos o incluso informan sobre acontecimientos financieros o económicos pasados.
Señales basadas en condiciones
Las señales basadas en condiciones son desencadenantes para comprar una acción específica o venderla en función de un conjunto predeterminado de criterios. También pueden utilizarse para reconstituir una cartera, cambiar asignaciones o tomar nuevas posiciones.
Los operadores pueden crear señales de trading mediante el uso de una variedad de criterios, desde simples informes de ganancias hasta señales complejas derivadas de otras preexistentes. Los pros de estas señales son que pueden permitir la objetividad, la coherencia y la creación de sistemas.
Sin embargo, los contras son la posibilidad de señales falsas, el sesgo retrospectivo y la falta de fundamentos. Por ejemplo, si el precio está por encima de un nivel específico y la MA se cruza, podría llevar a los inversores en una dirección específica en la que el resultado deseado podría no hacerse realidad.
Filtros y escáneres
En la actualidad, hay más de 60.000 valores diferentes negociados en las bolsas a escala mundial. En consecuencia, los filtros y escáneres permiten a cualquier persona reducir el abanico de opciones para encontrar valores en función de diversos criterios, que pueden ser fundamentales o técnicos.
Filtros y escáneres
Los pros son que cualquiera puede obtener datos mucho más detallados y filtrar lo que no le interesa, a la vez que evoluciona la evolución del mercado. Los contras son el retraso en la toma de decisiones, la parcialidad y la posibilidad de perderse operaciones filtradas.
Creadores y probadores de estrategias
Los creadores y probadores de estrategias permiten a cualquiera crear y probar estrategias específicas que funcionan mejor para las ambiciones de cualquier inversor u operador. Los pros incluyen el hecho de que pueden gestionar mejor su riesgo, realizar operaciones más eficientes y, potencialmente, ganar más.
Sin embargo, también hay contras, ya que el backtesting no siempre garantiza el éxito en el futuro, y al hacer hincapié en los datos históricos, los operadores podrían pasar por alto algunos aspectos específicos del movimiento futuro de los precios.
Herramientas de seguimiento
Diversas herramientas y servicios pueden ayudar a los inversores y operadores a obtener información que pueda afectar al mercado. Entre ellos se encuentran los informes Commitments of Traders (COT), las operaciones de personas con información privilegiada, inventores famosos y simples copiadores de operaciones. Aprovechando la potencia de una infraestructura de copiadores de operaciones, por ejemplo, los operadores pueden optimizar sus carteras.
Organizadores
Los organizadores, también denominados diarios de negociación, se utilizan para organizar el trabajo con gráficos de diferentes sectores y plazos. Todo ello puede contribuir a una mejor optimización y gestión de la cartera.
Herramientas para el análisis técnico
También hay muchas herramientas disponibles para el análisis técnico del mercado.
Filtros y escáneres
Se utilizan para obtener datos específicos sobre el mercado antes de tomar cualquier decisión de inversión. Se analizan las líneas, los niveles de Fibo y otras figuras forjadas para ayudar a los operadores a trabajar con patrones gráficos. Como resultado, cualquier inversor necesita conocer los mejores patrones gráficos de Forex a seguir.
Análisis fundamentales y estadísticas
Los análisis fundamentales y las estadísticas pueden ayudar a los operadores e inversores a determinar el valor real o justo de mercado de una acción. Si el valor justo de mercado es superior al precio de mercado, está infravalorada y se da una recomendación de compra, por ejemplo. Sin embargo, en los contratos, el análisis técnico favorece el estudio de las tendencias históricas de los precios de las acciones para comprender y predecir las tendencias futuras a corto plazo.
En consecuencia, el análisis fundamental y estadístico tiene la ventaja de determinar el valor y puede analizar el ratio P/B, el ratio Deuda/Fondos Propios, el BPA, el ratio P/E y el ratio RoE. En el lado opuesto, los contras son que no siempre pueden representar con precisión el futuro de la acción y no siempre pueden guiar a los operadores para determinar qué esperar.
Herramientas para el análisis del sentimiento
Se pueden utilizar numerosas herramientas para el análisis del sentimiento. Se trata del proceso de analizar texto digital para determinar si el tono emocional del mensaje es positivo, negativo o incluso neutro. Algunas de las herramientas disponibles son, por ejemplo, el indicador Greed Fear, los escáneres de medios sociales y las posiciones de los clientes de Broker.
Herramientas para el análisis del sentimiento
Indicadores técnicos y osciladores
Los indicadores y osciladores técnicos pueden ayudar a los operadores a analizar los movimientos de los precios, las tendencias, el impulso y la volatilidad, junto con otros aspectos del mercado. Se basan en fórmulas matemáticas, y aprovechan valores como el precio, el volumen y el tiempo para generar señales o valores que pueden verse en la parte superior de los gráficos.
Calendario económico
En este caso, el oscilador es una herramienta de análisis técnico para construir bandas de máximos y mínimos entre dos valores extremos. A continuación, construye un indicador de tendencia que fluctúa dentro de los límites. Los operadores utilizan este indicador de tendencia como medio para descubrir condiciones de sobrecompra o sobreventa a corto plazo.
Los operadores y los inversores deben conocer los mejores indicadores de Forex para operar con éxito con el fin de aprovechar estas tendencias. La ventaja aquí es que los analistas pueden identificar tendencias, como en el ejemplo mostrado anteriormente. Por ejemplo, el valor anterior podría volverse alcista y superar el nivel de precios de 1.900 dólares.
Como resultado, los operadores a corto plazo querrán aprovechar y comprarlo mientras esté bajo. Siguiendo los datos históricos, pueden identificar si es alcista, bajista o lateral. También pueden obtener datos de señales de entrada y salida y ayudar a gestionar su riesgo.
Sin embargo, todo esto puede ser subjetivo y no tiene en cuenta los factores fundamentales. Además, puede que no funcione con todas las condiciones del mercado.
Consejos sobre el uso de herramientas e indicadores para acciones
Es esencial comprender algunos de los consejos y trucos clave para utilizar herramientas e indicadores para acciones. No se recomienda confiar en una sola herramienta. El uso de varios indicadores diferentes para la confirmación es esencial.
Sin embargo, los operadores deben evitar el uso de herramientas con datos demasiado similares. Cada operador también puede optimizar sus indicadores y no debe excluir los fundamentales de los valores. Además, ampliar constantemente los conocimientos y utilizar nuevas herramientas e indicadores puede proporcionar datos mucho más detallados que, de otro modo, se pasarían por alto.
Aprender en profundidad cómo funciona cada herramienta a través de su documentación también puede desempeñar un papel importante, ya que utilizar sólo un pequeño porcentaje de sus capacidades podría ser limitante.
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Preguntas frecuentes
¿Qué son los indicadores gráficos?
Los indicadores gráficos son herramientas que pueden aplicarse a un gráfico de negociación. Su objetivo es ayudar a que el mercado sea mucho más claro para el operador en cuestión. Por ejemplo, pueden confirmar si se trata de una tendencia o de una oscilación.
¿Es rentable operar con indicadores?
Para ser rentables, los operadores deben llevar a cabo diferentes estrategias y utilizar diferentes herramientas. Aunque los indicadores son prácticos, no son más que un derivado del precio. Simplemente indican lo que ha ocurrido, pero no lo que ocurrirá.
¿Qué indicadores muestran soportes y resistencias?
Los operadores y analistas utilizan numerosos indicadores, como líneas de tendencia, medias móviles y puntos pivote. Sin embargo, para utilizarlos realmente, los operadores deberán saber primero cuál es el mejor indicador de soporte y resistencia.
¿Cómo se eligen los indicadores técnicos para operar en bolsa?
Elegir los indicadores técnicos adecuados puede ser todo un reto. Sin embargo, esta tarea puede lograrse si los operadores se centran en los efectos dentro de cinco categorías de estudio de mercado. Entre ellas se incluyen la tendencia, la reversión a la media, el impulso, el volumen y la fuerza relativa.
Glosario para comerciantes novatos
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Inversor
Un inversor es una persona que invierte dinero en un activo con la esperanza de que su valor se revalorice en el futuro. El activo puede ser cualquier cosa, incluidos bonos, obligaciones, fondos de inversión, acciones, oro, plata, fondos cotizados (ETF) y propiedades inmobiliarias.
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2
Criptomoneda
La criptodivisa es un tipo de moneda digital o virtual cuya seguridad se basa en la criptografía. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos (monedas fiduciarias), las criptomonedas operan en redes descentralizadas, normalmente basadas en la tecnología blockchain.
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3
Backtesting
El backtesting es el proceso de probar una estrategia de negociación con datos históricos. Permite evaluar el rendimiento de la estrategia en el pasado e identificar sus posibles riesgos y beneficios.
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4
Sobrecompra
El overtrading es un fenómeno por el que un operador ejecuta demasiadas operaciones en el mercado, sobrepasando su estrategia y operando con más frecuencia de la prevista. Es un error común que puede provocar pérdidas financieras.
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Corredor
Un corredor es una persona física o jurídica que actúa como intermediario al realizar operaciones en los mercados financieros. Los inversores particulares no pueden operar sin un corredor, ya que sólo los corredores pueden ejecutar operaciones en las bolsas.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Mikhail Vnuchkov se convirtió en autor de Traders Union en 2020. Comenzó su carrera profesional como periodista observador en una pequeña publicación financiera en línea, donde cubría eventos económicos globales y discutía su impacto en los ingresos de los inversores y en otros aspectos en la sección de inversión financiera. Con cinco años de experiencia en el ámbito de las finanzas, Mikhail se unió al equipo de Traders Union, donde se encarga de capacitar a los equipos que redactan las últimas noticias para los traders que operan con acciones, criptomonedas, e instrumentos de Forex y de renta fija.