Top 7 comerciantes más ricos del mundo

Los mejores operadores han descubierto la habilidad exacta necesaria para sacar provecho de los mercados. Mediante movimientos oportunos e inteligentes, amasaron una enorme fortuna. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? En este artículo, los expertos de TU desvelarán las historias de estos operadores superricos y hablarán de cómo hicieron crecer su riqueza. Para una mejor comprensión, los expertos han examinado a fondo sus técnicas de negociación para obtener información valiosa que puede beneficiar tanto a los operadores experimentados como a los principiantes.

Steve Cohen

Steve Cohen

Steve Cohen es un conocido inversor estadounidense y fundador de Point72 Asset Management. Su patrimonio neto estimado es de aproximadamente 19.800 millones de dólares.

Cohen comenzó su carrera como inversor trabajando como operador en Gruntal & Co. Durante este tiempo, sus actividades comerciales no sólo generaron importantes beneficios para la empresa, sino también para él mismo. Posteriormente, Cohen acumuló su riqueza principalmente a través de su fondo de cobertura, SAC Capital Advisors, creado en 1992. SAC Capital se centró en la negociación de acciones y otros instrumentos financieros, logrando un éxito notable bajo la dirección de Cohen.

Aunque Steve Cohen no tiene una sola operación famosa a su nombre, su carrera está marcada por fuertes rendimientos constantes y estrategias de negociación exitosas. Su estilo de negociación combina el análisis fundamental, un profundo conocimiento del sentimiento del mercado e indicadores técnicos. Cohen es conocido por su disciplina y su cuidadosa selección de inversiones, a menudo apoyándose en un equipo de operadores y analistas para recabar información.

Enseñanzas del éxito de Steve Cohen

La filosofía de inversión de Cohen subraya la importancia de una investigación exhaustiva, un conocimiento profundo de las empresas y los mercados, y una gestión rigurosa del riesgo. También es conocido por su capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y perfeccionar continuamente sus estrategias. Su voluntad de reducir pérdidas y mantener la objetividad en la toma de decisiones ha desempeñado un papel vital en su éxito a largo plazo.

Los operadores pueden extraer importantes lecciones de Steve Cohen, como la importancia de la disciplina, la investigación y la gestión eficaz del riesgo en el mundo del trading. Su carrera ejemplifica el valor de mantenerse informado, adaptarse a los cambios del mercado y estar abierto a reevaluar las estrategias cuando sea necesario.

Michael Platt

Michael Platt

Michael Platt es uno de los gestores de hedge funds con más éxito de la actualidad. Con un patrimonio neto estimado en 18.000 millones de dólares, cofundó BlueCrest Capital Management en 2000.

Platt se inició en Wall Street trabajando en JPMorgan, donde ascendió operando con derivados. En 2000, lanzó BlueCrest centrándose en la renta fija. Con el tiempo, el fondo creció hasta convertirse en una potencia multiestrategia que manejaba más de 35.000 millones de dólares en su punto álgido.

Un movimiento decisivo fue en 2015, cuando Platt decidió devolver el dinero ajeno y centrarse únicamente en operar con socios y empleados. Esto le permitió una mayor flexibilidad sin las limitaciones de los inversores externos.

Aunque no tiene una sola operación famosa, el éxito de Platt proviene de la generación constante de rendimientos de dos dígitos en diferentes condiciones económicas. Su estilo de negociación combina estrategias discrecionales y cuantitativas:

• Por un lado, Platt tiene un genio para el análisis macroeconómico y la detección de las tendencias del mercado.

• Por otro, ha invertido mucho en modelización informática y sistemas cuantitativos, lo que ha dado a BlueCrest una ventaja con tecnología punta.

Enseñanzas del éxito de Michael Platt

Platt predica un estricto control del riesgo, estando siempre dispuesto a recortar la asignación de un operador si pierde tan sólo un 3% de su capital. Pero también recompensa a los ganadores aumentando sus fondos.

Y lo que es más importante, es conocido por crear un sólido equipo de operadores y analistas con talento, fomentando una cultura de colaboración y curiosidad intelectual dentro de BlueCrest.

La filosofía de Platt se centra en una profunda visión macroeconómica, avances tecnológicos y una gestión prudente del riesgo, una fórmula ganadora que le ha convertido en uno de los gestores de hedge funds con más éxito de todos los tiempos.

Ray Dalio

Ray Dalio

Con un patrimonio neto de 15.400 millones de dólares, Ray Dalio es un conocido inversor estadounidense, escritor y fundador de Bridgewater Associates, uno de los mayores fondos de cobertura del mundo. Bridgewater Associates, que gestiona activos por valor de 124.000 millones de dólares, ha visto cómo Ray se retiraba de sus funciones a lo largo de los años. Dejó de ser codirector general en 2017 y, más tarde, presidente y codirector de inversiones en 2021 y 2022, respectivamente.

Ray Dalio creció en un barrio de clase media de Long Island. Empezó a introducirse en los mercados financieros a la temprana edad de 12 años, aprendiendo de los consejos de inversión de los jugadores de golf a los que servía de caddie. En 1975, tras completar su MBA en la Harvard Business School, lanzó Bridgewater desde su apartamento de dos habitaciones en Nueva York.

Aunque Ray Dalio no es famoso por una sola gran operación, se hizo famoso por predecir con exactitud la crisis financiera de 2008 y beneficiarse de ella apostando contra el mercado inmobiliario. Esta previsión reportó importantes beneficios a Bridgewater Associates.

Enseñanzas del éxito de Ray Dalio

La estrategia de inversión y las creencias de Dalio subrayan la importancia de la diversificación y la gestión del riesgo. Dalio sugiere crear carteras completas que incluyan varios tipos de activos para reducir los riesgos. Sus principios de inversión, detallados en su libro "Principles: Life and Work", hacen hincapié en la transparencia radical, la amplitud de miras y el aprendizaje continuo.

Los inversores pueden obtener valiosas ideas de Ray Dalio, como la importancia de utilizar datos y un enfoque sistemático en la inversión, la importancia de diversificar las inversiones para gestionar los riesgos y el valor de tener principios y creencias rectores en el mundo financiero.

George Soros

George Soros

George Soros es un conocido inversor, filántropo y gestor de fondos de cobertura húngaro-estadounidense con un patrimonio neto estimado de unos 8.600 millones de dólares. Acumuló su riqueza principalmente gracias a su exitosa carrera en la gestión de fondos de cobertura. Soros es famoso por su notable operación de 1992, cuando "quebró el Banco de Inglaterra" vendiendo la libra esterlina, lo que le reportó unos beneficios de 1.000 millones de dólares en un solo día.

En 1969, George Soros creó su primer fondo de cobertura, originalmente llamado Double Eagle. Con los beneficios de esta operación, creó otro fondo, Soros Fund Management, en 1970. Con el tiempo, Double Eagle evolucionó hasta convertirse en Quantum Fund. Cuando Soros transformó su fondo de cobertura en una family office en 2011, había logrado una impresionante rentabilidad media anualizada del 20% en un periodo de más de cuatro décadas. Su acumulación de riqueza puede atribuirse a su aguda comprensión de las tendencias económicas locales y mundiales, su voluntad de asumir riesgos calculados y su notable intuición.

Enseñanzas del éxito de George Soros

La estrategia comercial y la ideología de Soros se asocian a menudo con el concepto de reflexividad. Cree que los mercados financieros están influidos no sólo por los fundamentos económicos, sino también por las percepciones y creencias de los participantes en el mercado. Señala que estas percepciones pueden crear circuitos de retroalimentación que se refuerzan a sí mismos, provocando burbujas y desplomes del mercado. Soros trata de explotar estas ineficiencias vigilando de cerca el sentimiento y los fundamentos del mercado para identificar activos mal valorados.

Soros también es conocido por su filosofía de "gestión del riesgo" y el principio de "reduce tus pérdidas y deja correr tus beneficios". Enfatiza la importancia de establecer puntos de salida predeterminados para limitar las pérdidas y permitir que crezcan las posiciones rentables. Esta estrategia ayuda a proteger el capital y maximizar los beneficios a largo plazo.

Joe Lewis

Joe Lewis

Joe Lewis es un empresario e inversor británico con un patrimonio neto estimado en unos 6.300 millones de dólares. Se le conoce sobre todo por haber acumulado su riqueza mediante el comercio de divisas y diversas empresas.

Lewis es propietario del Grupo Tavistock, que cuenta con más de 200 activos repartidos en 13 países diferentes. A través de Tavistock, tiene una gran influencia en el mundo del deporte. Es propietario del equipo de fútbol Tottenham de la Premier League y tiene una participación en un operador de pubs del Reino Unido llamado Mitchells & Butlers. Aparte del deporte, Lewis ha invertido en otras empresas. Entre ellas, clubes turísticos de lujo, restaurantes, hoteles e incluso una empresa agrícola australiana.

Al igual que Druckenmiller, Lewis también se hizo famoso por su papel en el Miércoles Negro de 1992, cuando se asoció con George Soros para apostar contra la libra esterlina.

Enseñanzas del éxito de Joe Lewis

La estrategia de inversión de Lewis consiste en entender los factores económicos clave y la opinión de la gente sobre el mercado. Es conocido por pensar a largo plazo, ser paciente e identificar activos infravalorados. También insiste bastante en la importancia de la diversificación y, en la misma línea, para diversificar su cartera de negociación, posee y gestiona propiedades de lujo en lugares como las Bahamas.

Los lectores pueden aprender de Joe Lewis cualidades como la paciencia, pensar a largo plazo y diversificar sus inversiones son importantes. Su gran operación con divisas demuestra que se puede ganar mucho dinero en los mercados financieros, pero también que existen grandes riesgos. Por eso es inteligente investigar mucho, tener cuidado con los riesgos y ser disciplinado cuando se maneja dinero.

Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller

Con un patrimonio neto de unos 6.200 millones de dólares, Stanley Druckenmiller es un famoso inversor estadounidense popular por gestionar el Quantum Fund para George Soros.

Una de sus operaciones más famosas y rentables fue cuando él y George Soros apostaron contra la libra esterlina en 1992. Esto hizo que la libra perdiera mucho valor y que el Reino Unido tuviera que abandonar un sistema llamado Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio.

Druckenmiller es un inversor descendente con un estilo de negociación similar al de George Soros, que consiste en mantener un grupo de valores largos, un grupo de valores cortos y utilizar el apalancamiento para negociar futuros y divisas.

Enseñanzas del éxito de Stanley Druckenmiller

Druckenmiller hace hincapié en la importancia del análisis macroeconómico y la comprensión del panorama económico general. Cree que hay que mantenerse informado sobre las tendencias económicas, los tipos de interés y los acontecimientos mundiales para tomar decisiones de inversión bien fundadas.

Otro aspecto crucial de su enfoque es la gestión del riesgo. Insiste en la necesidad de gestionar el riesgo de forma eficaz, dimensionando cuidadosamente las posiciones y estableciendo órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales. Druckenmiller reconoce que no todas las operaciones serán ganadoras, por lo que es esencial proteger el capital. En resumen, el enfoque de Druckenmiller sobre el trading puede enseñarnos que mantenerse informado, gestionar el riesgo y ser flexible son las claves del éxito en el mundo de las finanzas.

Carl Icahn

Carl Icahn

Con un patrimonio neto de unos 5.900 millones de dólares, Carl Icahn es un destacado inversor, multimillonario y operador activista estadounidense conocido por su agresivo enfoque de la reestructuración empresarial. Destaca como uno de los inversores más consumados de Wall Street, conocido por su duradera influencia en la América empresarial. Su principal plataforma de inversión es Icahn Enterprises, que cotiza en bolsa. Además, gestiona un fondo de inversión que combina su patrimonio personal con fondos de Icahn Enterprises.

Carl Icahn utilizó sus ganancias del póquer para financiar su educación en la Universidad de Princeton. Tras un breve paso por el ejército, encontró su camino en Wall Street. En 1968, Carl Icahn pidió prestados 400.000 dólares a su tío para adquirir un puesto en la Bolsa de Nueva York para su recién creada empresa de corretaje, Icahn and Company. A medida que se adentraba en el mercado bursátil, Icahn se interesó por el arbitraje de riesgos, que consiste en comprar acciones en previsión de una oferta de adquisición que haga subir su valor. Esto marcó el inicio de sus importantes ganancias, con ingresos anuales que llegaron a alcanzar los 2 millones de dólares.

También empezó a tomar posiciones en empresas que creía infravaloradas. Cuando identificaba una empresa con posibles problemas de mala gestión, Icahn compraba acciones y luego aprovechaba la amenaza de una adquisición para persuadir a la dirección de que aplicara medidas específicas. En la mayoría de los casos, la empresa accedía a sus demandas. Una de sus operaciones más famosas fue la que realizó con RJR Nabisco a finales de la década de 1980, en la que abogó por la disolución de la empresa para aumentar el valor para los accionistas. Los inversores pueden aprender del enfoque de Icahn sobre la participación activa y el descubrimiento de valor oculto en las empresas.

Enseñanzas del éxito de Carl Icahn

Aunque tal vez no sea posible replicar la estrategia de Icahn para los pequeños operadores, dado el requisito de capital significativamente elevado, se puede extraer la importancia de descifrar y analizar los acontecimientos del mercado para realizar operaciones. Otros aprendizajes que los operadores pueden incorporar incluyen trabajar en el propio nivel de paciencia, mirar el panorama general adoptando una visión a largo plazo, y no subestimar el poder de la fijación de precios comerciales.

¿Qué corredores son los más adecuados para convertirse en un operador de éxito?

Los mejores corredores ofrecen una amplia gama de activos comerciales para diversificar y operar, así como comisiones bajas y una regulación sólida. Concretamente, en el mercado Forex, las opciones más accesibles son los brokers ECN con diferenciales de mercado y altos volúmenes de negociación.

¿Qué es lo más importante para tener éxito en el trading?

El éxito en el trading depende de varios factores, pero quizá ninguno sea tan crucial como la psicología del trading. La mentalidad, las emociones y la disciplina mental desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar si va a prosperar o a tropezar en el mundo del trading. Los expertos han desglosado la psicología del trading en los siguientes puntos clave:

• Controlar sus sentimientos es crucial. El miedo y el deseo de ganar mucho dinero pueden hacerle tomar malas decisiones. Si se deja llevar por estos sentimientos, es posible que realice operaciones rápidas y poco meditadas, lo que puede hacerle perder mucho dinero.

• Tener paciencia y ser disciplinado es muy importante. Si se precipita en las operaciones sin hacer los deberes, puede tener problemas. Los operadores de éxito esperan el momento oportuno y se ciñen a sus planes bien meditados.

• La gestión del riesgo es fundamental. Proteger su capital no es negociable. Utilice herramientas como las órdenes stop-loss y la diversificación para salvaguardar sus inversiones.

• La confianza es buena, pero un exceso de confianza es arriesgado. Crea en su plan, pero esté preparado para cambiar si es necesario. Órdenes stop-loss

• El aprendizaje continuo es clave en el mundo del trading, en constante evolución. Mantenerse informado sobre los cambios del mercado y perfeccionar sus habilidades es imprescindible.

• Evite operar en exceso; la calidad es mejor que la cantidad. Utilice herramientas mentales para mantener la concentración y acepte que no puede predecir todas las fluctuaciones del mercado.

• Mantener la compostura durante la volatilidad del mercado es vital. La estabilidad emocional permite tener un juicio más claro y tomar mejores decisiones.

Opinión del experto

Johnathan Maverick Colaborador

Investigación profunda y rigurosa. Técnicas de arbitraje inteligentes. Ejecución hiperrápida de algo. Sofisticada gestión del riesgo.

Estos atributos aparecen una y otra vez en las descripciones de la élite del mundo del trading. Pero la verdadera razón de su éxito es mucho más prosaica: la suerte.

¿Por qué? Porque el comercio secundario es simétrico y de suma cero en su conjunto.

Por cada Soros, hay un Madoff. Por cada Icahn, un Meriwether.

Por cada Cohen, hay un, bueno, un Cohen.

Y cuando quitas la tapa y miras cómo estos tipos gestionan sus negocios, te das cuenta de que muchos de ellos no deberían estar dirigiendo puestos de hamburguesas. ¿Ray Dalio? ¿Stevie Cohen? Ellos definen la gestión disfuncional y sus organizaciones lo reflejan. ¿Recuerdas al "rey de los bonos" Bill Gross? Ninguna cantidad de yoga pudo salvarlo cuando las tasas comenzaron a subir.

Así que sí, sé disciplinado. Vigile su gestión del riesgo. Trate de encontrar ejes de arbitraje que otros millones de operadores hayan pasado por alto.

Pero recuerde que aspira a unirse a un grupo de personas a las que la calle se refiere, con razón, como "tontos con suerte".

Resumen

Aprender de las historias de éxito de estos siete operadores puede proporcionar una perspectiva inestimable para los aspirantes a operadores e inversores que buscan el éxito en los mercados financieros.

Jim Simons subraya el poder del análisis cuantitativo. Incluso los operadores individuales pueden adoptar estrategias algorítmicas y de toma de decisiones basadas en datos, lo que podría aumentar la eficacia de sus operaciones.

Ray Dalio hace hincapié en la diversificación y la gestión del riesgo. Es esencial proteger el capital mediante una cartera diversificada y emplear herramientas de gestión del riesgo como las órdenes de stop-loss.

Steve Cohen nos recuerda la necesidad de adaptabilidad y disciplina. Adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado sin dejar de seguir estrategias bien definidas es fundamental.

Carl Icahn nos enseña la importancia de la participación activa. Aunque no todo el mundo puede comprometerse con las grandes empresas como él, tener voz en las empresas en las que invertimos puede aumentar el valor para el accionista.

George Soros nos recuerda la importancia de comprender la psicología del mercado. Reconociendo que las percepciones y creencias del mercado impulsan los precios, los operadores deberían seguir de cerca el sentimiento de la multitud e incluirlo en su proceso de toma de decisiones.

Stanley Druckenmiller subraya la importancia del análisis macroeconómico. Mantenerse informado sobre las tendencias económicas generales puede orientar eficazmente las decisiones de inversión.

Joe Lewis destaca el valor de la diversificación, la paciencia y el pensamiento a largo plazo. Evitar el atractivo de los beneficios rápidos y buscar en su lugar activos infravalorados puede conducir a un éxito más sostenible.

Preguntas frecuentes

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Equipo que trabajó en la redacción del artículo

Mijaíl Vnuchkov

Autor en Traders Union

Mikhail Vnuchkov se convirtió en autor de Traders Union en 2020. Comenzó su carrera profesional como periodista observador en una pequeña publicación financiera en línea, donde cubría eventos económicos globales y discutía su impacto en los ingresos de los inversores y en otros aspectos en la sección de inversión financiera. Con cinco años de experiencia en el ámbito de las finanzas, Mikhail se unió al equipo de Traders Union, donde se encarga de capacitar a los equipos que redactan las últimas noticias para los traders que operan con acciones, criptomonedas, e instrumentos de Forex y de renta fija.

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José Antonio Gastélum

Redactor

Traductor ingles-español, redactor de contenido, corrector de pruebas y transcriptor profesional. José Antonio Gastélum ofrece sus servicios en sitios web y blogs, y se especializa en trabajos de investigación y elaboración de documentos, libros y manuales sobre tecnología, finanzas, inversión, turismo y seguros. Además, tiene experiencia en el desarrollo web y de aplicaciones, el marketing de contenidos y la optimización SEO.

Mirjan Hipolito

Experto de criptomonedas y acciones

Mirjan Hipolito, periodista y editora de noticias en Traders Union. Es una escritora experta en criptomonedas con una sólida trayectoria de cinco años en los mercados financieros. Sus especialidades son la cobertura de noticias diarias del mercado, la realización de predicciones de precios y el seguimiento de ofertas iniciales de monedas (ICO).