איך לקחת רווחים ממניות? 4 אסטרטגיות שכדאי להכיר

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

להלן ארבע האסטרטגיות למימוש רווחים ממניות:

כלל 20-25%. שקול לממש רווחים כאשר מחיר המניה עלה ב-20-25% ממחיר הרכישה.
החזקה לשמונה שבועות. לאחר פריצה משמעותית, עליית מחיר המניה יכולה להימשך עד שמונה שבועות.
סטופים נגררים. תן לשוק להחליט בעצמו מתי לסגור פוזיציה. באמצעות trailing stop, אינך מגביל את פוטנציאל מימוש הרווחים שלך.
ניתוח פונדמנטלי. פעל בסגנון Buffett. החזק מניות של חברות מצליחות במשך שנים. לאחר מכן, שינויים ברקע הפונדמנטלי (של חברות בודדות ושל השוק הרחב) עשויים להוביל למימוש רווחים.

מסחר הוא מסע מלא בהזדמנויות ובמלכודות. האתגר טמון בידיעה מתי להבטיח את הרווחים שלך ולהימנע מהמלכודות. במילותיו של מייסד IBD, William J. O'Neil, מדובר בלרדת מהמעלית באחת הקומות בדרך למעלה ולא לרדת איתה חזרה למטה. מאמר זה עוסק בהיבט קריטי במסחר במניות—מימוש רווחים.

התחל לסחור בפורקס עכשיו עם ZForex!

ההון שלך בסיכון.

מהי הדרך הטובה ביותר לממש רווחים ממניות?

מהי הדרך הטובה ביותר לממש רווחים ממניות

להלן ארבע האסטרטגיות שכדאי לשקול:

כלל ה-20-25%. קבע יעד רווח מוגדר מראש. אם ערך המניה עולה ב-20-25%, שקול לממש את הרווחים שלך כדי להבטיח רווח ולנהל סיכונים ביעילות.
החזקה למשך שמונה שבועות. סבלנות יכולה להיות מעלה. החזק את המניה במשך שמונה שבועות, ותן לה זמן לממש את פוטנציאל הצמיחה המלא שלה. אסטרטגיה זו מתיישבת עם העיקרון של מתן זמן מספק להשקעה לפרוח.
עצירת הפסד נגררת. השתמשו בגישה דינמית על ידי קביעת trailing stops. כאשר מחיר המניה עולה, עדכנו את פקודת עצירת ההפסד כדי לנעול רווחים ולהגן מפני ירידות אפשריות.
ניתוח יסודי. הערך את היסודות של המניה, כגון רווחים, דיבידנדים ותנאי השוק. אם היסודות תומכים בצמיחה נוספת, ייתכן שתבחר להחזיק במניה לתקופה ארוכה יותר.

ארבע האסטרטגיות הללו מציעות נקודות מבט שונות על מתי וכיצד לקחת רווחים. בואו נבין אותן אחת אחת.

כלל 20-25%

כלל ה-20-25% הוא אסטרטגיה נפוצה במסחר במניות. העיקרון הוא למכור חלק משמעותי מהפוזיציה שלך כאשר מניה מגיעה לרווח של 20-25% ממחיר הרכישה הראשוני שלך.

גישה זו נועדה להבטיח רווחים משמעותיים, לספק רשת ביטחון מפני תנודות אפשריות בשוק, ובו בזמן לאפשר גם פוטנציאל להמשך צמיחה. על ידי הקפדה על כלל זה, סוחרים משיגים איזון בין מימוש הזדמנויות רווחיות לבין שמירה על גמישות לעלייה אפשרית נוספת של המניה.

החזקה למשך שמונה שבועות

אסטרטגיית ההחזקה לשמונה שבועות מבוססת על ניצול זינוקים מהירים במניות לאחר פריצה, במיוחד כאשר העלייה היא של 20% או יותר בתוך פרק זמן קצר (שבוע עד שלושה שבועות).

במקרים כאלה, מומלץ לסוחרים להחזיק את הפוזיציה שלהם למשך מינימום של שמונה שבועות, כדי לאפשר למניה להוכיח את יכולתה לשמור על המומנטום. לאור המצב הנוכחי שבו מחיר המניה פרץ מעל 350 דולר, הימנעות ממימוש רווחים תואמת את האסטרטגיה הזו.

החזקה לתקופה שנקבעה מאפשרת לבחון אם המניה יכולה להמשיך במגמת העלייה שלה, ובכך למקסם רווחים בטווח הבינוני.

פקודות עצירה נגררות

יישום trailing stops כולל התאמת ההחלטות על פי פרמטרים מסוימים, וההחלטה לממש רווחים תלויה בתנאים שהוגדרו מראש.

נכון לעכשיו, נראה כי מנגנון מימוש הרווחים טרם הופעל, מה שמעיד על כך שהתנאים הנוכחיים בשוק לא עמדו בקריטריונים שנקבעו למימוש רווחים. סוחרים המשתמשים ב-trailing stops צריכים לעקוב מקרוב אחר ביצועי המניה ולהתאים את פקודות הסטופ-לוס בהתאם.

לקבלת הבנה מקיפה של trailing stops וכיצד להשתמש בהם ביעילות, מומלץ לעיין בתובנות נוספות במאמר המעמיק הבא: מהו Trailing Stop Order?

בסיסי

בניתוח פונדמנטלי, גורמים חיצוניים ממלאים תפקיד מרכזי בעיצוב ההחלטות לגבי פוזיציות במניות.

אם, למשל, מתחרה כמו Morgan Stanley או Bank of America מפרסם דוח חלש או אם מגזר הפיננסים הרחב מפגר בביצועיו לעומת מגזרים אחרים, ייתכן שזהו סימן נבון לשקול מימוש רווחים.

עם זאת, במקרה הנוכחי, הרקע הפונדמנטלי עבור GS Bank נראה איתן. לאור היעדר דיווחים שליליים מצד מתחרים והחוזק הכללי במגזר הפיננסי, מומלץ לנהוג באיפוק בעת מימוש רווחים.

יסודות פיננסיים איתנים מספקים בסיס מוצק להמשך צמיחה פוטנציאלית, ומחזקים את ההיגיון שבהחזקת הפוזיציה וניצול העוצמה המתמשכת של המניה.

אסטרטגיות מימוש רווחים פועלות רק אם הברוקר שלך תומך בהן. להלן השוואה בין ברוקרים למניות המציעים סוגי פקודות מתקדמות, ביצוע מהיר וכלים החיוניים לנעילת רווחים ביעילות.

הברוקרים הטובים ביותר למניות
	Revolut	Fidelity	eOption	Wealthsimple	SoFi Invest	Charles Schwab	Webull	Ninjatrader	ETrade
שנת ייסוד	2015	1946	2007	2014	2011	1971	2016	2003	1982
מינ' חשבון
ריבית	0%-4%	4.97%	8.95%	1	1%-9.5%	Varies	4.74%-15%		0.01%
עמלת מניות בסיסית	0.12%-0.25%		$0			$0
עמלת מניות מינימלית	£1.00/€1.00		$0			$0
עמלת עתיד בסיסית		משתנה	לא צוין			$2.25	$1,25	$0,09	$1,50
עמלת עתיד מינימלית		משתנה	לא צוין			$2.25	$0,70 - $0,25	$0,09	$1,50
פתח חשבון	סקירת מחקר	סקירת מחקר	סקירת מחקר	סקירת מחקר	סקירת מחקר	סקירת מחקר	סקירת מחקר	סקירת מחקר	סקירת מחקר

טיפים למימוש רווחים ממניות

עקוב אחר מדד מניות. הישאר מעודכן במגמות השוק הרחבות על ידי מעקב אחר מדדי מניות רלוונטיים. הבנת כיוון השוק הכללי מספקת הקשר חשוב להחלטה מתי לקחת רווחים ממניות בודדות.
עקוב אחרי החדשות. שמור על מעקב צמוד אחר חדשות פיננסיות והתפתחויות. חדשות יכולות להשפיע על מחירי המניות, והיכרות עם אירועים רלוונטיים תסייע לך לקבל החלטות מושכלות מתי לממש רווחים או להתאים את הפוזיציות שלך.
היו מודעים כאשר כולם חמדנים. במילותיו של Warren Buffett, "היו זהירים כאשר אחרים חמדנים, וחמדנים כאשר אחרים זהירים." הכירו את סנטימנט השוק והפעילו זהירות כאשר שוררת חמדנות מופרזת, שכן ייתכן שזה מעיד על שוק מחומם מדי.
קחו רווחים בשלבים. שקלו גישה הדרגתית למימוש רווחים על ידי מכירת חלק מהפוזיציה שלכם. אסטרטגיה זו מאפשרת לכם להבטיח חלק מהרווחים תוך שמירה על חשיפה לעליות נוספות אפשריות, ובכך לאזן בין מימוש רווחים להמשך השקעה.

למידע מעמיק נוסף ואסטרטגיות כמו לקיחת רווחים קבועה, לקיחת רווחים באחוזים ולקיחת רווחים נגררת לפי אינדיקטורים, עיינו במאמר המעמיק הזה: Take Profit Strategies.

כל אסטרטגיה מציעה נקודת מבט ייחודית על מתי וכיצד לממש רווחים, ומספקת לסוחרים ערכת כלים מקיפה. בהשראת חכמתם של מומחי התעשייה ושילוב טיפים מעשיים כגון מעקב אחר מדדי מניות והישארות מעודכנים בסנטימנט השוק, מדריך זה מעניק לסוחרים את הביטחון לנווט במורכבות המסחר במניות.

אל תחפשו את הרגע המושלם לממש רווחים

בתור סוחר עם ניסיון מעשי, ההמלצה העיקרית שלי פשוטה: אל תחפשו את הרגע המושלם לקחת רווחים – הוא לא קיים. עם השנים למדתי שרוב הטעויות נעשות לא בכניסה, אלא ביציאה. אם אתם פותחים פוזיציה בלי תוכנית ברורה כיצד ולמה תיקחו רווחים, השוק בסופו של דבר יקבל את ההחלטה עבורכם – בדרך כלל ברגע הגרוע ביותר.

בפועל, אני מעדיף גישה גמישה. לעיתים קרובות אני נועל חלק מהרווח מוקדם כדי להפחית לחץ רגשי ולהגן על ההון, תוך השארת שאר הפוזיציה פתוחה כדי ליהנות מעליות נוספות. שווקים יכולים לתגמל סבלנות יותר מאשר יעדים נוקשים. במקביל, אני אף פעם לא מסתכל רק על המחיר. תנאי השוק הרחבים, חוזק הסקטור, ואופן התנהגות המניה לאחר מהלכים חזקים חשובים לא פחות. כאשר ראלי מתחיל להרגיש קל מדי או מלווה באופוריה מוגזמת, זה בדרך כלל סימן אזהרה – לא סיבה לחמדנות.

העצה המרכזית שלי היא להתייחס למימוש רווחים כתהליך, לא כהחלטה חד-פעמית. יציאה הדרגתית, שמירה על משמעת והתאמה לתנאים משתנים מניבות תוצאות טובות יותר מניסיונות למכור בדיוק בשיא. בטווח הארוך, הסוחרים המצליחים אינם אלה שתופסים את הפסגות, אלא אלה שמגנים על הרווחים ומצמיחים את ההון באופן עקבי.

סיכום

לסיכום, הדרך המוצלחת ביותר לקחת רווחים ממניות טמונה בשימוש מושכל באסטרטגיות ברורות, המתאימות לאופי ההשקעה שלך. לדוגמה, הכלל של 20-25% מאפשר לך לממש רווח בזמן הנכון, בעוד שפקודות טראילינג סטופ מגנות עליך מירידות חדות. לכאורה, החזקת מניות שמונה שבועות לאחר פריצה או שימוש בניתוח בסיסי נותנים יתרון נוסף להשגת תשואה מיטבית. בסופו של יום, משקיע שיודע לשלב בין שיטות שמירה על רווח לבין משמעת עצמית – לא רק ממקסם רווחים, אלא גם מציב עצמו במקום הנכון להצלחה לאורך זמן.

שאלות נפוצות

מהם הסיכונים הנפוצים במימוש רווחים מוקדם מדי ממניות?

מימוש רווחים מוקדם מדי עלול להגביל את פוטנציאל הרווח מהמשך עליית המניה ולמנוע מהמשקיע ליהנות מצמיחה משמעותית בטווח הארוך. בנוסף, פעולה זו עשויה להוביל לחרטה אם המניה ממשיכה לטפס לאחר המכירה.

כיצד ניתן לשלב בין מספר אסטרטגיות למימוש רווחים ממניות?

ניתן לשלב בין אסטרטגיות, לדוגמה, לקבוע יעדי רווח מוגדרים עבור חלק מהפוזיציה ולהותיר יתרת המניות עם פקודות עצירה נגררות או לגבש החלטה על בסיס ניתוח פונדמנטלי. שילוב זה מסייע להגנה על הרווחים תוך השארת אפשרות לרווח נוסף.

מדוע חשוב להתאים את אסטרטגיית מימוש הרווחים לתנאי השוק?

תנאי השוק משתנים באופן תדיר ויכולים להשפיע על סנטימנט המשקיעים, מגמות סקטוריאליות ותנודתיות המחירים. התאמת האסטרטגיה מאפשרת להתמודד טוב יותר עם שינויים, לנצל הזדמנויות ולצמצם סיכונים במצבים פחות ודאיים.

כיצד סבלנות משפיעה על יכולת למקסם רווחים ממניות?

סבלנות מאפשרת להחזיק במניות לתקופה מספקת ולאפשר להן לממש את פוטנציאל הצמיחה, במיוחד לאחר פריצה משמעותית. גישה זו תורמת למיצוי רווחים בטווח הבינוני-ארוך ומונעת קבלת החלטות חפוזות כתוצאה מתנודות זמניות.

האם אהבת את המאמר?

הצוות שעבד על המאמר

Upendra Goswami הוא יוצר תוכן דיגיטלי במשרה מלאה, משווק ומשקיע פעיל. כיוצר, הוא אוהב לכתוב על מסחר מקוון, בלוקצ'יין, מטבעות קריפטוגרפיים ומסחר במניות.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

Take-Profit

פקודת Take-Profit היא סוג של פקודת מסחר המורה לברוקר לסגור פוזיציה ברגע שהשוק מגיע לרמת רווח מוגדרת.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

ניתוח פונדמנטלי

ניתוח יסודי הוא שיטה או כלי שמשקיעים משתמשים בהם המבקשים לקבוע את הערך הפנימי של נייר ערך על ידי בחינת גורמים כלכליים ופיננסיים. הוא לוקח בחשבון גורמים מאקרו-כלכליים כמו מצב הכלכלה ותנאי התעשייה.

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s