אזורים מירוזא מתכננת להנפיק אג"ח להחלפת חוב על נכס מגורים בניו יורק

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
אזורים מירוזא אג"ח להחלפת חוב

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

אזורים מירוזא מתכננת להנפיק אג"ח להחלפת חוב על נכס מגורים בניו יורק — אזורים מגייסת בניו יורק

שוק הגיוסים בבורסה ממשיך להתרחב, וגם אזורים נערכת לפנות לשוק החוב באמצעות החברה הבת אזורים מירוזא, המרכזת את פעילות הדיור להשכרה שלה ב-U.S.. החברה מתכננת לגייס עד 300 מיליון שקל באג"ח המובטחות במשכנתא ראשונה, בעיקר כדי למחזר הלוואה קיימת של 84 מיליון דולר על נכס ביונקרס.

היילייטס

אזורים מירוזא מתכננת להנפיק סדרת אג"ח לת refinancing של הלוואה בהיקף 84 מיליון דולר שנושאת ריבית משתנה של 7.99% עד סוף 2025.
האג"ח יגובו במשכנתא ראשונה על Miroza Tower ששוויה מוערך ב-135 מיליון דולר, עם שכר דירה חודשי ממוצע של 3,154 דולר ליחידה.
החברה מחזיקה 614 יחידות דיור פעילות עם שיעורי תפוסה של עד 93.3% וסך נכסים של 416 מיליון דולר ויחס הון עצמי למאזן של 42%.

פרטי הגיוס ומבנה הביטחונות

כפי שדווח בגלובס, אזורים מירוזא מתכננת להנפיק סדרת אג"ח לא מדורגת שאינה מובטחת בחיתום, במסגרת מהלך מימון מחדש של חוב קיים על נכס מגורים להשכרה בניו יורק. לפי התשקיף, החברה התקשרה בהסכם להפצת האג"ח עם אי.בי.אי חיתום והנפקות, והריבית על הסדרה עדיין לא נקבעה.

האג"ח מובטחות במשכנתא ראשונה על הנכס המשועבד וכן בשעבוד על מלוא הזכויות של חברת הנכס. כספי ההנפקה מיועדים בראש ובראשונה לפירעון הלוואת הקמה קיימת בהיקף של 84 מיליון דולר, שנשאה בסוף 2025 ריבית משתנה של 7.99%. בחברה מציינים כי לאחר פירעון ההלוואה יוסרו השיעבודים הקיימים על הנכס, ובעלת השליטה, אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובניין בע"מ, תשוחרר מהערבויות שהעמידה. אם יישארו עודפים מהגיוס, הם ישמשו למימון הפעילות השוטפת.

פורטפוליו המגורים ביונקרס והמשמעות לפעילות

הנכס המשועבד, Miroza Tower, מתואר כפרויקט מגורים להשכרה ברמה גבוהה סמוך לנהר ההדסון ביונקרס, ניו יורק. הפרויקט כולל 25 קומות, 247 חניות, בריכה וחדר כושר, ושוויו מוערך לפי מצגת החברה ב-135 מיליון דולר, בעוד שכר הדירה החודשי הממוצע בו עומד על 3,154 דולר.

לפי נתוני אזורים מירוזא, סך נכסיה מגיע ל-416 מיליון דולר, ההון העצמי שלה עמד בסוף 2025 על 176 מיליון דולר, ויחס ההון העצמי למאזן הוא 42%. החברה מחזיקה 614 יחידות דיור ועוד 174 יחידות לקראת הקמה, בחמישה פרויקטים בסך הכול. נכון להיום, שני מתחמי מגורים פעילים ומאוכלסים ביונקרס מציגים שיעורי תפוסה של 93.3% ו-91.8%, ואילו במתחם נוסף שקיבל אישור אכלוס בינואר והחל באכלוס, שיעור התפוסה עומד על כ-25%.

החברה פועלת גם לקדם מתחם עתידי סמוך לשני המתחמים הקיימים, ולהערכתה הבנייה בו מתחילה עוד השנה לאחר קבלת היתרים. נוסף על הפעילות ביונקרס, לאזורים מירוזא יש גם קרקע בטקסס. בתשקיף נכתב כי יונקרס היא העיר הרביעית בגודלה במדינת ניו יורק, וכי דמי השכירות הממוצעים בה למגורים גבוהים בכ-30% מהממוצע הארצי, נתון שלדברי החברה תומך בפוטנציאל השוק המקומי ובמיצוב העיר כחלופה למגורים בעיר ניו יורק.

בכתבה קודמת שלנו על נתוני המשכנתאות במרץ הראינו שהיקף נטילת המשכנתאות זינק לרמה מהגבוהות בשנים האחרונות, למרות ששוק הדיור עדיין חלש והריביות מכבידות. לצד זאת הדגשנו שהיקף המשכנתאות בפיגור ממשיך לעלות, בעיקר בקרב משקי בית ממעמד הביניים, כאשר המשכנתא הממוצעת טיפסה לשיא חדש.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?