איגל פרופרטיז נערכת להנפקת אג"ח בתל אביב ומגייסת את דני איילון לייעוץ
איגל פרופרטיז מקדמת הנפקת סדרת אג"ח ראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, במטרה לגייס כ-500 מיליון שקל עבור פעילות הנדל"ן המניב שלה ב-U.S.. המהלך נשען על פורטפוליו של 24 נכסי משרדים בשווי מוערך של כ-903 מיליון דולר, כשחלק מהנכסים מיועדים לשעבוד והכסף צפוי לשמש בעיקר לפירעון הלוואות יקרות.
היילייטס
- איגל פרופרטיז מתכננת להנפיק אג"ח בתל אביב, תוך שיעבוד חלק מ-24 נכסי המשרדים שלה בארצות הברית בשטח כולל של כ-850 אלף מ"ר.
- מרבית (כ-90%) מהנכסים מסווגים כ-Class A, ותמורת ההנפקה מיועדת בעיקר למחזור חוב ופירעון הלוואות יקרות.
- דני איילון וחברת אקסימוס קפיטל ילוו את ההנפקה, כשדמי הייעוץ צפויים להיות 2%-4% מתמורת ההנפקה, גבוה מהמקובל בחברות ישראליות.
מבנה ההנפקה והנכסים שבבסיסה
כפי שפורסם בגלובס, החברה פועלת בעיקר בדרום-מזרח ובמרכז U.S. כחלק מתאגיד הנדל"ן הבינלאומי RMC, ומתמקדת בהחזקה ובהשבחה ארוכת טווח של נכסי משרדים מניבים. פורטפוליו הנכסים שלה כולל 24 בנייני משרדים בפלורידה, טנסי, קנטקי, אלבמה, אוהיו וטקסס, בשטח כולל של כ-850 אלף מ"ר.לפי החברה, כ-90% מהנכסים מסווגים כ-Class A. במסגרת הגיוס המתוכנן היא מתכננת לשעבד חלק מהנכסים, בעוד שתמורת ההנפקה מיועדת בעיקר למחזור חוב ולפירעון הלוואות שניטלו בעבר בעלות גבוהה יותר.
תפקידו של איילון ועלויות הייעוץ בשוק המקומי
לצורך קידום ההנפקה גייסה איגל פרופרטיז את שירותי הייעוץ של דני איילון, לשעבר שגריר ישראל ב-U.S. וסגן שר החוץ. בשנים האחרונות איילון מחזיק בחברת ההשקעות סילבר רואד קפיטל, וב-2017 הקים יחד עם ליאור מימון את סילבר, המתמחה בליווי חברות בינלאומיות בכניסה לשוק ההון הישראלי, בשיווק קרנות השקעה ובבניית תהליכי גיוס הון מורכבים.על פי ההערכות, איילון, לצד חברת החיתום אקסימוס קפיטל מקבוצת הבנק הבינלאומי, צפוי ליהנות מדמי ייעוץ גבוהים יחסית, בהתאם למקובל בהנפקות של חברות זרות מסוג BVI בישראל. בשוק המקומי עמלות ייעוץ בעסקאות כאלה נעות לרוב סביב 2% עד 3% מתמורת ההנפקה, ולעתים אף 4%, לעומת כ-0.4% עד 1.5% בהנפקות של חברות ישראליות.
בסיקור הקודם שלנו על היערכות תדהר להנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב, הצגנו את ה-IPO המתוכנן בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, לצד טווח שווי מבוקש של כ-7–7.5 מיליארד שקל לפני הכסף ותהליך רוד שואו מול משקיעים מוסדיים לקביעת התמחור הסופי. ציינו גם כיצד תנאי השוק, סביבת הריבית והביצועים הפיננסיים של החברה עשויים להשפיע על הצלחת המהלך ועל הצפת הערך לבעלי המניות הקיימים.
חדשות TAG נדל"ן האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
