גל התשקיפים בבורסה בתל אביב מתרחב במאי, ומטליקון מצטרפת אליו עם מהלך הנפקה ראשונית שמכוון לגיוס של 150 מיליון שקל. המהלך משקף לקרן מאונטן ליון הצפת ערך ניכרת על רכישת פעילות החברה בתחילת 2023 תמורת 65 מיליון שקל.
היילייטס
- מטליקון מתכננת הנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-550 מיליון שקל וגיוס של 150 מיליון שקל בהובלת לידר ודיסקונט.
- ב-2025 הכנסות מטליקון עמדו על כ-319 מיליון שקל, עלייה של 27% מ-2024, אך עם הפסד קל של כ-328 אלף שקל.
- החברה נהנית מעלייה בביקוש למגזר הביטחוני וצופה ב-2026 הכנסות של כ-355 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-59 מיליון שקל.
פרטי ההנפקה ומנועי הצמיחה
כפי שדווח בגלובס, מטליקון פועלת להנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב לפי שווי מוערך של כ-550 מיליון שקל לפני הכסף, במהלך שמובילות חברות החיתום של לידר ודיסקונט. החברה צפויה לגייס 150 מיליון שקל, בעוד בעלת השליטה המלאה, קרן מאונטן ליון שבבעלות המשותפת של שמואל טופז וליאור חמי, נהנית מעליית ערך משמעותית על ההשקעה שביצעה לפני מעט יותר משלוש שנים.בתחילת 2023 רכשה הקרן את פעילות מטליקון מידי פלסאל של משפחת ורטהיימר תמורת 65 מיליון שקל. מאז, החברה ממקדת את פעילותה בתחום הביטחוני, בעיקר בענף הטילאות, שמייצר כיום כ-78% מהכנסותיה, ובסוף השנה שעברה גם השלימה רכישת שליטה של 91% בכור מתכת לפי שווי של 185 מיליון שקל.
מטליקון, בניהול איגור קרפובינסקי, מייצרת מכלולים מכניים וקפיצים מדויקים לתעשיות הביטחוניות והאזרחיות. מוצריה משמשים כרכיבים עבור כלי רכב צבאיים, טילים, לוויינים וחימושים מדויקים, לצד לקוחות מתחומי המכשור הרפואי, המוליכים למחצה וייצור מכונות דפוס.
ביקושים ביטחוניים ותמונת הביצועים
את 2025 סיימה מטליקון עם הכנסות פרופורמה של כ-319 מיליון שקל, עלייה של כ-27% לעומת 2024, לצד הפסד קל של כ-328 אלף שקל, שיפור לעומת הפסד של כ-3.8 מיליון שקל שנה קודם לכן. לפי התחזית שהציגה, החברה צופה לסיים את 2026 עם הכנסות של כ-355 מיליון שקל ועם EBITDA של כ-59 מיליון שקל, גידול של כ-39% לעומת השנה הקודמת.הצמיחה נשענת על עלייה בהכנסות מהמגזר הביטחוני, על רקע ביקושים מוגברים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ומגמת הצטיידות עולמית. החברה מעסיקה כ-460 עובדים, והתרחבותה בתחום הייצור וההנדסה הביטחונית מציבה אותה בין החברות שמבקשות לנצל את תנאי השוק החזקים בענף.
לצד נתוני הפעילות, התשקיף מפרט גם את עלויות התגמול של בעלי התפקידים והמנהלים. שמואל טופז וליאור חמי זכאים לדמי ניהול שנתיים משותפים של כ-1.7 מיליון שקל ולמענק של עד 800 אלף שקל, בעוד טל טופז, המשנה למנכ"ל, זכאי לעלות שכר שנתית של 900 אלף שקל ולמענק של עד 450 אלף שקל.
בכתבה קודמת שלנו סקרנו את הנפקת קבוצת בסט בבורסה בתל אביב, שהושלמה לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל אחרי הכסף וגיוס של כ-400 מיליון שקל. בכתבה ציינו גם את הביקושים הגבוהים בהנפקה ואת הפער מול השווי שבו נכנסה הפניקס לחברה ב-2022, לצד הייעוד של כספי הגיוס למימון פעילות עסקית והסכמי ליווי בפרויקטים.
חדשות IPO האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
