מקורות מגדילה גיוס אג"ח ל-1.75 מיליארד שקל לאחר ביקושי יתר בשלב המוסדי
מקורות משלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סחיר ומגדילה את היקף הגיוס לכ-1.75 מיליארד שקל לאחר ביקושים של כ-3 מיליארד שקל. הגיוס, הראשון של החברה בשנת 2026, מיועד למימון השקעות בתשתיות מים, כולל חיבור אזורים מרוחקים לרשת הארצית והכנת תשתיות למתקני התפלה חדשים.
היילייטס
- מקורות הגדילה את גיוס האג"ח ל-1.75 מיליארד שקל בעקבות ביקושי יתר בשלב המוסדי בסדרה 11, שהוצעה במח"מ 11.4 שנים.
- האג"ח הוצעו בתשואה צמודה של כ-2.75% ומרווח של כ-77 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתיות במח"מ דומה, ודורגו AAA באופק יציב.
- הגיוס יאפשר המשך השקעות בחיבור אזורים מרוחקים לרשת המים ובהקמת תשתיות למתקני התפלה חדשים, עם תמיכת משרד האנרגיה.
תנאי ההנפקה ומבנה המימון
כפי שפורסם בגלובס, ההנפקה בוצעה באמצעות הרחבת סדרה 11 של החברה, בכפוף לאישור חברת הדירוג, לאחר שביקושי היתר הובילו להגדלת היקף הגיוס מעבר לתכנון המקורי.במסגרת ההנפקה הוצעו למשקיעים איגרות חוב צמודות מדד במח"מ של כ-11.4 שנים, עם פירעון קרן מדורג עד שנת 2053. האג"ח מדורגות AAA באופק יציב, והשלב המוסדי נסגר במחיר המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.75% ומרווח של כ-77 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתיות במח"מ דומה.
את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל וקונסורציום חתמים שכלל את אי.בי.אי חיתום, לידר חיתום וברק קפיטל.
השפעה על משק המים ואמון השוק
החברה מייעדת את הכספים לתוכנית ההשקעות שלה במשק המים, לרבות חיבור אזורים מרוחקים ומנותקים לרשת המים הארצית והקמת תשתיות לחיבור מתקני ההתפלה החדשים הצפויים לקום בשנים הקרובות.הבעלות הממשלתית המלאה של מקורות תומכת בדרך כלל בדירוג האשראי הגבוה שלה ובביקוש מצד גופים מוסדיים, על רקע ההערכה כי המדינה תתמוך בחברה במקרה הצורך גם ללא ערבות מדינה מפורשת על כל סדרות האג"ח. לקראת ההנפקה הביע משרד האנרגיה את תמיכתו בחברה בפני חברת הדירוג והדגיש את מחויבותו לשמירה על איתנותה הפיננסית.
יו"ר החברה, משה שמעוני, אומר כי תוצאות ההנפקה משקפות את אמון שוק ההון במקורות ובפעילותה. לדבריו, הגיוס יאפשר לחברה להמשיך את תוכנית ההשקעות הקריטית לפיתוח משק המים ולהרחבת תשתיות ההולכה והאספקה ברחבי הארץ, במיוחד בתקופה המאופיינת באתגרים אקלימיים ובהתמשכות הבצורת באזור.
ירידת תשואות האג"ח הממשלתיות בישראל החלה להתגלגל לשוק המשכנתאות, כאשר בנקים גדולים החלו לעדכן כלפי מטה ריביות במסלולים קבועים ומשתנים. בכתבה הקודמת שלנו הסברנו כיצד ירידה בתשואות מפחיתה את עלות הגיוס של הבנקים, מתורגמת לעוגני ריבית נמוכים יותר, ועשויה להקל על לווים ואף לעודד בחינה של מחזור משכנתא בהתאם לכדאיות הכוללת.
חדשות ישראל האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
