מיטב מרחיבה את ההובלה בגמל עם גיוסים של 12.6 מיליארד שקל מתחילת השנה

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
מיטב מובילה בגמל עם גיוסים

כל החדשות

הסיפורים החמים

מטבעות קריפטוגרפיים

חדשות פיננסיות

מטבעות

קולות השוק

רגולטורים

בנקים מרכזיים

מיטב מרחיבה את ההובלה בגמל עם גיוסים של 12.6 מיליארד שקל מתחילת השנה — מיטב מובילה בגמל

שוק החיסכון לטווח ארוך בישראל ממשיך להסתדר מחדש, כאשר מיטב מגדילה את הפער בצמרת ומור עולה למקום השני על חשבון אלטשולר שחם. נתוני מאי מצביעים גם על המשך יציאת כספים חדה מאלטשולר שחם וילין לפידות, לצד התחזקות של הראל בשוק הגמל.

היילייטס

מיטב מובילה את שוק הגמל עם גיוסים של 12.6 מיליארד שקל מתחילת 2024 ונכסים מנוהלים בהיקף של 154.2 מיליארד שקל.
אלטשולר שחם מאבד מעל 15 מיליארד שקל מלקוחות מתחילת השנה, בעוד מור עוקף אותו בדירוג הנכסים עם 115.75 מיליארד שקל.
קרן BRM, בעלת 24.1% ממיטב, שכרה את JP Morgan למציאת רוכש להחזקות ששויין מוערך ב-2.7 מיליארד שקל.

תמונת הגיוסים והדירוג במאי

כפי שפורסם בגלובס, נתוני "גמל נט" של רשות שוק ההון מראים כי מור עוקף בחודש מאי את אלטשולר שחם והופך לגוף השני בגודלו בתעשיית הגמל, עם נכסים מנוהלים בהיקף של 115.75 מיליארד שקל, לעומת 115.65 מיליארד שקל באלטשולר שחם.

מיטב נשארת בראש הענף ומנהלת נכסים בהיקף של 154.2 מיליארד שקל. בחודש מאי לבדו היא מעבירה מהמתחרים 2.4 מיליארד שקל, ובכך רושמת את אחד החודשים החזקים שנראו בענף עבור גוף יחיד. מתחילת השנה מיטב מעבירה מהמתחרים 12.6 מיליארד שקל, קצב גיוסים שמציב חמישה מחמשת החודשים הראשונים של השנה בין שבעת החודשים החזקים בתולדות התעשייה במונחי גיוס חודשי.

מור, מנגד, אינה נמצאת בצמרת המגייסים אלא במקום השביעי, לאחר שהעבירה מהמתחרים 372 מיליון שקל במאי ו-1.4 מיליארד שקל מתחילת השנה. העלייה שלה בדירוג נובעת גם מהיחלשות מתמשכת של אלטשולר שחם, שמאבד במאי 3.2 מיליארד שקל ולמעלה מ-15 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר אובדן של 30 מיליארד שקל בשנה האחרונה.

גם ילין לפידות ממשיך להיחלש, עם יציאת כספים של 1.8 מיליארד שקל במאי, החודש הגרוע ביותר שלו אי פעם מבחינת אובדן כספים למתחרים. מתחילת השנה הוא מאבד 7.4 מיליארד שקל, ובשנה האחרונה 12 מיליארד שקל. אנליסט עובר אף הוא ל"צד האדום" במאי עם אובדן של 462 מיליון שקל, אם כי מתחילת השנה הוא עדיין מציג העברות חיוביות נטו של 578 מיליון שקל.

הסיבות למעבר הכספים וההשפעה על הענף

לדברי גורמים בענף, חלק מהתנופה של מיטב קשור למדיניות תגמול אטרקטיבית יותר לסוכני הביטוח, לצד שיפור תפעולי, הרחבת מגוון המסלולים ומיקוד גובר בערוץ הסוכנים. אחד הסוכנים העריך כי מיטב משלמת 500 עד 1,000 שקל יותר מבתי השקעות אחרים על כל מיליון שקל של חסכונות ארוכי טווח שמועברים אליה, אך סוכנים אחרים מדגישים כי זו אינה הסיבה היחידה לביצועים.

חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה, אומר כי הגיוסים נובעים משילוב של מגוון מסלולי השקעה, אמון מערוצי ההפצה ובניית מערכי שירות ותמיכה שקולטים את הכספים ללא עיכובים מיותרים. במקביל, בכירים בענף מציינים כי התנודתיות הגבוהה במעברי כספים בין גופי חיסכון משקפת שוק רגיש מאוד לביצועים, במיוחד כאשר וול סטריט מציגה בחודשים האחרונים ביצועים טובים יותר מהשוק בישראל.

בין הנהנות הנוספות מהמגמה נמצאת הראל, שמדורגת שנייה בגיוסים במאי וגם בשנה האחרונה. החברה מעבירה מהמתחרים 1.3 מיליארד שקל במאי ויותר מ-4.8 מיליארד שקל מתחילת השנה, ומנהלת נכסים בהיקף של 93 מיליארד שקל. לפי הכתבה, השיפור בתשואות בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל להשקעה תומך במומנטום שלה.

הביצועים של מיטב מגיעים גם בעיתוי משמעותי עבור קרן BRM, אחת מבעלות השליטה בבית ההשקעות, ששכרה באחרונה את בנק ג'יי. פי מורגן כדי לחפש רוכש להחזקתה של 24.1%. במחיר השוק הנוכחי, מימוש ההחזקה עשוי לשקף לקרן שווי של 2.7 מיליארד שקל ותשואה של מאות אחוזים.

בכתבה קודמת שלנו סקרנו את שינויי הדירוג והגיוסים בענף הגמל במאי, כשמור עקפה את אלטשולר שחם והפכה לגוף השני בגודלו לפי היקף הנכסים המנוהלים. ציינו גם את המשך ההתחזקות של מיטב בגיוסים מול היחלשות מתמשכת של אלטשולר שחם וילין לפידות, לצד תנועות הון בולטות אצל גופים נוספים כמו הראל וכלל.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?