רפק אנרג'י מבקשת לגייס עד 450 מיליון שקל בהנפקה לפי שווי של עד 1.5 מיליארד שקל
שוק ההנפקות בתל אביב עשוי לקבל בקרוב חברת אנרגיה נוספת, לאחר שרפק אנרג'י מגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה. המהלך עשוי להציף ערך עבור חברת האם רפק, הנסחרת כיום בשווי נמוך מהשווי שלפיו מבוקשת הנפקת החברה הבת.
היילייטס
- רפק אנרג'י מגישה תשקיף ל-IPO לגיוס 350 עד 450 מיליון שקל לפי שווי של 1.3–1.5 מיליארד שקל, בהובלת ווליו בייס ורוסאריו.
- 50 מיליון שקל מהגיוס מיועדים לפירעון הלוואות מהחברה האם רפק תקשורת, כאשר חלק מההלוואות נפרסות לעשר שנים.
- בשל תיקון בדוחות הרבעון הראשון, רפק צמצמה את הרווח הנקי ב-20.5 מיליון שקל והרווח ל-2025 ירד ל-3.5 מיליון שקל.
מבנה ההנפקה ושימושי התמורה
כפי שדווח בגלובס, רפק אנרג'י, שבשליטת רפק הציבורית במלואה, מגישה תשקיף לקראת IPO לפי שווי מוערך של 1.3 עד 1.5 מיליארד שקל. במסגרת המהלך, שאותו מובילות חברות החיתום ווליו בייס ורוסאריו, החברה צפויה לגייס 350 עד 450 מיליון שקל.כלל תמורת ההנפקה צפויה לזרום לקופת החברה ולשמש אותה להעמדת הון עבור פרויקטים שהיא מקדמת. בנוסף, כ-50 מיליון שקל מיועדים לפירעון הלוואות שהעמידה חברת האם רפק תקשורת, כאשר חלק מההלוואות יתפרסו על פני 10 שנים.
רפק אנרג'י הוקמה בשנת 2021 כזרוע התשתיות של רפק הציבורית, הנמצאת בשליטת איש העסקים אורן תנחום, המחזיק ב-50.3% מהמניות. החברה פועלת בתחום ייצור החשמל בישראל באמצעות פרויקטים של אנרגיה מתחדשת והפעלת תחנות כוח קונבנציונליות.
פורטפוליו האנרגיה וההשפעה על קבוצת רפק
בתחום האנרגיה המתחדשת מחזיקה החברה בפרויקטים פוטו-וולטאיים בהספק של 103 מגה-וואט, לצד פרויקטים בשלבי הקמה בהספק חזוי של 421 מגה-וואט. במקביל, היא מחזיקה בפרויקטים הכוללים קיבולת אגירה של 83.5 מגה-וואט שעה, לאחר שבשנה שעברה רכשה את פעילות סינרג'י תמורת 230 מיליון שקל.בתחום הייצור המסורתי מחזיקה החברה ב-17% מתחנת הכוח מבוססת הגז הטבעי MRC באלון תבור וב-25% מתחנת ריינדיר בדרום השרון. עבור קבוצת רפק, ההנפקה המסתמנת עשויה להוות הצפת ערך משמעותית, שכן החברה האם נסחרת כיום לפי שווי של כ-1.25 מיליארד שקל.
לצד פעילות ייצור החשמל מחזיקה רפק גם ב-52% מאלמור חשמל הציבורית, העוסקת בהקמת פרויקטים ובאחזקת מתקני חשמל ואנרגיה, וכן בפעילויות ייעוץ וייצוג. בשבוע שעבר דיווחה רפק כי במסגרת עריכת דוחות הרבעון הראשון התגלו ממצאים שחייבו תיקון, אשר הפחית את הרווח הנקי בכ-20.5 מיליון שקל, כך שהרווח הנקי ל-2025 ירד מ-24.1 מיליון שקל ל-3.5 מיליון שקל.
בכתבה קודמת שלנו על המהלך של לאומי פרטנרס בנופר אנרג'י סקרנו כיצד זרוע ההשקעות של בנק לאומי עברה מאחזקה עקיפה להשקעה ישירה בחברת האנרגיה המתחדשת, במסגרת עסקה עם עופר ינאי. ציינו כי המהלך כלל גם פירעון מוקדם של הלוואה בהיקף 450 מיליון שקל, וצפוי לייצר ללאומי פרטנרס רווח מוערך של 250–300 מיליון שקל על רקע העלייה החדה בשווי נופר.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
