בלקסטון אומרת כי ביקוש לתשתיות AI תומך בהמשך השקעות במגזר

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
ביקוש לתשתיות AI בלקסטון

כל החדשות

הסיפורים החמים

מבחר העורכים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

עסקים ועושר

קולות השוק

Dmytro Kharkov

לפני 11 שעות

בלקסטון אומרת כי ביקוש לתשתיות AI תומך בהמשך השקעות במגזר — הזדמנויות ענק ב-AI

על רקע האצה בהשקעות בבינה מלאכותית ובתשתיות מחשוב, בלקסטון מעריכה כי שוק ה-AI אינו מצוי בבועה, לפחות בכל הנוגע לעולמות הדאטה סנטרים והאנרגיה. יפעת אורון, השותפה הבכירה ומנהלת הפעילות בישראל, מציינת כי המחסור בכוח מחשוב, חשמל ותשתיות יוצר צורך בהשקעות הון גדולות ומתמשכות.

היילייטס

Blackstone מעריכה כי מחסור מבני בדאטה סנטרים, עם ביקוש צפוי ל-200–230 ג'יגה-ואט מול כ-70 ג'יגה-ואט קיימים, יתמוך בהמשך השקעות AI.
הקמת ג'יגה-ואט דאטה סנטר עולה כמעט $50 מיליון ויתרון תחרותי צפוי לשחקנים שמאבטחים לקוחות גדולים וחוזים ארוכי טווח מראש.
בישראל גדלה הבשלות להקמת חברות גלובליות עצמאיות, מה שמאפשר ל-Blackstone לבצע עסקאות גדולות ומרחיב השקעות בסייבר ודיפנס.

הערכת בלקסטון לשוק תשתיות הבינה המלאכותית

כפי שדווח בגלובס, אורון אומרת בכנס משקיעות הדור הבא כי להערכתה קצב השינוי בתחום הבינה המלאכותית מקשה על השוק להבין את עומק צורכי התשתית, ולכן אינה רואה בועה בעולמות אלה.

לדבריה, היקף הדאטה סנטרים בעולם עדיין נמוך, ואין כיום די כוח מחשוב כדי לענות על הביקוש הצפוי. היא מציינת כי הקמה של ג'יגה-ואט אחד כרוכה בעלות של כמעט 50 מיליון דולר, בעוד שבארה"ב יש כ-70 ג'יגה-ואט והשוק צריך כ-200 עד 230 ג'יגה-ואט. אורון מוסיפה כי מדובר בתהליכים ארוכים של ייצור שבבים, זמינות גנרטורים, הקמת תשתית, רגולציה ואספקת חשמל ואנרגיה, ולכן המחסור הוא מבני ולא קצר טווח.

בהתייחסות להשקעות בתחום, אורון אומרת כי בתשתיות יקרות כמו דאטה סנטרים היתרון יהיה בידי שחקנים שמצליחים להבטיח מראש לקוחות גדולים וחוזים ארוכי טווח. לדבריה, משקיעים שייכנסו באיחור משום שהתחום נראה אטרקטיבי עלולים לגלות שאין להם בסיס לקוחות מספק.

אסטרטגיית ההשקעות והמשמעות לישראל

אורון מתארת את בלקסטון כמשקיע שמחפש מגמות רחבות ולא עסקאות בודדות, בין היתר על רקע היקף הנכסים שמנהלת הקבוצה, כ-1.35 טריליון דולר. היא אומרת כי עם צמיחת הגוף, החלטות ההשקעה עוברות מהסתכלות על עסקה יחידה לבחינה גלובלית של כיווני צמיחה, ובתוך כך הקרן מרחיבה חשיפה לעולמות הענן והדאטה סנטרים לאחר שהעמיקה את פעילותה עם התקדמות מהפכת ה-AI.

לדבריה, בלקסטון מחפשת חברות בולטות שיכולות לתפוס נתח שוק משמעותי מוקדם, במיוחד במקומות שבהם נדרש הון רב כדי לבנות יתרון תחרותי. היא מוסיפה כי הערך למשקיע נוצר גם מהיכרות רחבה עם האקו-סיסטם, מה שמסייע לזהות מגמות ולייצר סינרגיה בין חברות פורטפוליו, נדל"ן, אשראי ותשתיות.

ביחס לישראל, אורון אומרת כי השוק המקומי קטן אך ממשיך לייצר מספר גבוה של חברות טכנולוגיה גלובליות, בעיקר בתחומי הסייבר והדיפנס. להערכתה, הבשלות הגוברת של יזמים ישראלים להשאיר חברות עצמאיות לאורך זמן מגדילה את היכולת של גופים כמו בלקסטון לבצע השקעות גדולות יותר, בעוד שהיתרון המקומי נשען גם על גמישות, רב-תחומיות ויכולת הסתגלות מהירה לצורכי השוק העולמי.

בכתבה קודמת שלנו על סבב הסקנדרי בדרייבנטס עסקנו בתוכנית החברה לאפשר לעובדים ותיקים ולבכירים לממש מניות בעסקה משנית בהיקף מוערך של 40–50 מיליון דולר. הסברנו כיצד ההתרחבות של דרייבנטס לתחום שרתי ה-AI והחתימה על עסקאות בהיקף של מעל מיליארד דולר מחזקות את מעמדה ואת עניין המשקיעים, לצד תחזיות לצבר הכנסות משמעותי בשנים הקרובות.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?