Az Amgen részvények előrejelzése 2030-ra: 6 milliárd dolláros szabadalmi kockázat veszélyezteti az 500 dolláros szintet.

Traders Union
Minden hír
Pénzügyi hírek
AMGN MariTide Denosumab Cliff

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Parshwa Turakhiya

03.03.2026

Az Amgen részvények előrejelzése 2030-ra: 6 milliárd dolláros szabadalmi kockázat veszélyezteti az 500 dolláros szintet. — Az Amgen 340 dolláron indít hat MariTide fázis 3 vizsgálatot, miközben a Prolia és az XGEVA 28%-os és 39%-os csökkenéssel néz szembe

2026-ban az Amgen egyszerre két üzletágat fog működtetni. A Repatha, az IMDELLTRA, az EVENITY és a TEZSPIRE mind részei egy nagy növekedési potenciállal rendelkező portfóliónak, amelynek volumene kétszámjegyű növekedést mutat. A másik egy eróziós gépezet, amely azt figyeli, hogy a biohasonló készítmények, a kormányzati árképzés és a szabadalmi sziklák miatt a Prolia, az XGEVA, az Enbrel és az Otezla több milliárd dollárnyi forgalmat veszít.

Kiemelések

Az Amgen 340 dolláron kereskedik, 14 blockbuster termékkel, 36,8 milliárd dolláros bevétellel és 13%-os volumennövekedéssel 2025-ben.
A részvények 2030-ra elérhetik a 450-550 dollárt, ha a MariTide 3. fázisban sikeres lesz a havi adagolással, és a Repatha eléri a 6B dollárt az elsődleges megelőzésben.
Az AMGN 9,9 milliárd dolláros negyedik negyedéves bevételt ért el, ami felülmúlja a becsléseket, hat MariTide fázis 3 vizsgálatot indít, de 2026-ban 28%-os Prolia és 39%-os XGEVA csökkenéssel kell szembenéznie.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A 340 dolláros árfolyamon minden befektető tudni szeretné, hogy a vállalat elhízás elleni gyógyszere, a MariTide, amely jelenleg hat fázis 3 vizsgálaton esik át, időben megérkezik-e, hogy lezárja a szakadékot, és hogy a növekedési oldal képes-e megelőzni a csökkenő oldalt.

A negyedik negyedévben a teljes bevétel 9%-kal 9,9 milliárd dollárra nőtt. A termékértékesítés 7%-kal nőtt, ami a 10%-os volumennövekedésnek köszönhető. Az egész évet tekintve a teljes bevétel 10%-kal 36,8 milliárd dollárra nőtt, 13%-os volumennövekedés mellett. Az 5,29 dolláros korrigált EPS felülmúlta a 4,76 dolláros konszenzusos becsléseket.

A 6 milliárd dolláros denosumab szikla 2026-ban felgyorsul

A Prolia árbevétele 10%-kal csökkent éves szinten 1,1 milliárd dollárra a negyedik negyedévben. Az XGEVA árbevétele 20%-kal, 447 millió dollárra csökkent. 2026-ra vonatkozóan az Amgen az eladások gyorsuló eróziójára számít, amit a megnövekedett verseny okoz, mivel világszerte több biohasonlót is piacra dobtak. Elemzők a Prolia és az XGEVA értékesítésének mintegy 28%-os, illetve 39%-os csökkenését prognosztizálják 2026-ra. A CVS Health bejelentette, hogy április 1-től kezdve az Amgen csontbetegségek kezelésére szolgáló készítményeit olcsóbb biohasonló alternatívákra cseréli.

Az Amgen 2026-ra 37 milliárd és 38,4 milliárd dollár közötti bevételi előrejelzést adott, a nem GAAP szerinti EPS pedig várhatóan 21,60 és 23 dollár között mozog. A 37,7 milliárd dolláros bevételi előrejelzés középső értéke nagyjából 3%-os növekedést jelent, ami a 2025-ös 10%-os növekedéshez képest erőteljes lassulást jelent.

A MariTide a havi adagolás előnyét célozza meg

Bradway vezérigazgató a MariTide-ot az egyetlen olyan, késői stádiumban lévő terápiaként jellemezte, amely erős hatékonyságot és jó tolerálhatóságot biztosít havi, kéthavi vagy akár negyedéves adagolási lehetőséggel. Jelenleg hat globális 3. fázisú vizsgálat van folyamatban: MARITIME-1 (krónikus testsúlycsökkentés cukorbetegség nélkül), MARITIME-2 (cukorbetegek számára), MARITIME-CV (szív- és érrendszeri eredményekre összpontosít), MARITIME-HF (szívelégtelenségre) és MARITIME-OSA-1 (obstruktív alvási apnoe kezelésére).

A 2. fázis fenntartási adatai azt mutatták, hogy a résztvevők havi vagy akár negyedévente bevett kisebb adagokkal is képesek voltak fenntartani a súlycsökkenést. A MariTide potenciális előnye a Novo Nordisk Wegovyjával és az Eli Lilly Zepboundjával szemben az adagolás gyakoriságában rejlik, mivel mindkét vezető GLP-1-gyógyszer heti injekciót igényel.

A 3. fázisú vizsgálatok eredményei 2027-ben várhatóak. Az Amgen 2026-ban 2,6 milliárd dollárt tervez befektetni tőkekiadásokba, részben a gyártási kapacitás növelése érdekében, a MariTide esetleges bevezetésére való felkészülés jegyében.

Nemrégiben az Amgen 340 dollár közelében kereskedett, mivel a befektetők azt mérlegelték, hogy a MariTide hat havi adagolású 3. fázisú MariTide-kísérlete és a Repatha elsődleges prevenciós adatai ellensúlyozni tudják-e a denosumab 6 milliárd dolláros erózióját, amelyet a Prolia 28%-os és az XGEVA 39%-os csökkenése okoz, amelyet a biohasonló bevezetése és a CVS formulary kizárása okozott.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?