Az Alteo kötvénykibocsátást készít elő intézményi befektetőknek

Traders Union
Minden hír
Pénzügyi hírek
Alteo kötvénykibocsátás intézményi befektetőknek

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptohírek

Pénzügyi hírek

Devizák

Piaci hangok

Szabályozói hírek

Központi bankokról szóló hírek

Ciaran Ryan

1 órával ezelőtt

Az Alteo kötvénykibocsátást készít elő intézményi befektetőknek — Alteo kötvénykibocsátás ősztől

Az Alteo új forrásbevonási lehetőséget készít elő, amely a vállalat finanszírozási mozgásterét bővítheti az idei őszi időszakban. A tervezett programban forint- és euróalapú, három és hét év közötti futamidejű kötvények is megjelenhetnek, és a papírok később a Budapesti Értéktőzsde XBond platformjára kerülhetnek.

Kiemelések

Az Alteo kötvényprogramot tervez, 3–7 éves futamidővel, forintban és euróban, főleg intézményi befektetők részére, indulás idén ősszel.
A kibocsátandó kötvényeket a Budapesti Értéktőzsde XBond platformján akarják regisztrálni, zöld kötvények kibocsátása is lehetséges bizonyos feltételek mellett.
A végső kibocsátási paramétereket piaci szondázás eredményei alapján határozzák meg, az Erste Bank Hungary Zrt. a program szervezője és forgalmazója.

A tervezett kötvényprogram fő elemei

Portfolio.hu beszámolója szerint az energetikai vállalat egy kötvényprogram keretében bocsátaná ki az értékpapírokat, elsősorban intézményi befektetőket megcélozva. A konstrukció előzetes tervei alapján a kötvénysorozatok három és hét év közötti futamidővel jelennének meg, és forintban, valamint euróban is elérhetők lennének.

A tranzakció lezárását követően az ALTEO regisztrálni kívánja a papírokat a Budapesti Értéktőzsde XBond platformján. A vállalat azt is jelezte, hogy a feltételek teljesülése esetén zöld kötvények kibocsátására is sor kerülhet.

A kibocsátások az előzetes elképzelések szerint idén ősszel indulnának. A program szervezési és forgalmazási feladataival az Erste Bank Hungary Zrt.-t bízta meg a társaság.

Piaci visszajelzések alakítják a végleges feltételeket

A kötvénykibocsátás pontos paramétereiről a vállalat a most induló piaci szondázás eredményei alapján hoz majd végleges döntést. A folyamat célja az aktuális befektetői elvárások feltérképezése, ami meghatározhatja a futamidőt, a devizaszerkezetet és a kibocsátás további feltételeit.

A tervezett lépés a hazai vállalati kötvénypiacon is figyelmet kaphat, mert az intézményi befektetőkre szabott, többdevizás konstrukció és az esetleges zöld kötvénykibocsátás egyszerre szolgálhat finanszírozási és fenntarthatósági célokat az energetikai szektorban.

Korábbi cikkünkben a Deutsche Bank európai vállalati kötvényekkel kapcsolatos óvatosabb álláspontját és a hitelfelárak év végi tágulására vonatkozó várakozásait foglaltuk össze az iráni konfliktus utóhatásai miatt. A bank szerint Európában az inflációs és ellátási lánc kockázatok, valamint az energiaköltségek nyomása gyorsabban megjelenhet a vállalati finanszírozásban, ezért a dollárban denominált hiteleket kedvezőbbnek látja az eurós vállalati adósságnál.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?