SpaceX legalább 20 milliárd dolláros kötvénykibocsátást készít elő az árfolyam esése közben

Traders Union
Minden hír
Pénzügyi hírek
SpaceX kötvénykibocsátás és részvényesés

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptovaluták

Pénzügyi hírek

Devizák

Piaci hangok

Szabályozó hatóságok

Központi bankok

Sholanke Dele

7 órával ezelőtt

SpaceX legalább 20 milliárd dolláros kötvénykibocsátást készít elő az árfolyam esése közben — SpaceX új kötvénykibocsátás

A SpaceX részvénye a történelmi méretű tőzsdei bevezetés utáni második egymást követő napon is gyengül, miközben a vállalat új finanszírozási lépésre készül. A cég papírja ennek ellenére még mindig jóval a 135 dolláros kibocsátási ár felett forog, miközben a befektetők a növekedési várakozásokat és az űrszektor kockázatait mérlegelik.

Kiemelések

A SpaceX legalább 20 milliárd dolláros kötvénykibocsátást készít elő, hogy refinanszírozza a 2027 szeptemberében lejáró 20 milliárd dolláros áthidaló hitelét.
A részvény árfolyama csütörtökön 10,3 százalékos mínuszba is süllyedt, a lakossági befektetők nettó eladása 3,5 millió dollárt tett ki a kereskedés első tíz percében.
Az Arete Research 401 dolláros célárat jelöl meg és 2030-ra 200 milliárd dollár feletti árbevételt vár, de jelentős szektorkockázatokra figyelmeztet.

Kötvényterv és piaci volatilitás

Amint a Bloomberg beszámolt róla, a SpaceX már a jövő héten megkezdheti a tárgyalásokat a befektetőkkel egy legalább 20 milliárd dolláros kötvénykibocsátásról. A bevonandó forrásból a vállalat azt a 20 milliárd dolláros áthidaló hitelt tervezi refinanszírozni, amely 2027 szeptemberében jár le, és amely a március végi 29,1 milliárd dolláros hosszú lejáratú adósságállomány jelentős részét teszi ki.

A társaság részvénye csütörtökön napközben akár 10,3 százalékos mínuszba is süllyed, miután szerdán közel 5 százalékos eséssel zárt. Az első teljes tőzsdei kereskedési hét vége felé az árfolyam még így is nagyjából 30 százalékkal a kibocsátási ár felett alakul, de a kereskedésben erős kilengések látszanak.

A vállalat a befektetőknek azt jelzi, hogy mindhárom vezető hitelminősítőtől befektetési ajánlású besorolást kapott, ami kedvezőbb finanszírozási feltételeket támogathat. A tranzakció koordinálását a Bank of America, a Citigroup, a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley végzi, ezek a bankok korábban az áthidaló finanszírozásban is részt vesznek.

Bevételi várakozások és szektorkockázatok

A piaci bizonytalanságot növeli, hogy a befektetők még csak most árazzák a bevételnövekedésről szóló optimista forgatókönyveket. A Truist Wealth elemzése szerint a legnagyobb tőzsdei kibocsátásoknál az első évben az első kereskedési napi záróárhoz képest mért átlagos maximális visszaesés eléri az 55 százalékot.

A lakossági befektetők kezdeti vételi aktivitása is mérséklődik. A Vanda Research adatai szerint szerdára már csak 2,3 millió dollár nettó vétel marad, csütörtökön pedig a kereskedés első tíz percében 3,5 millió dollárnyi nettó eladás jelenik meg, mielőtt a forgalom némileg stabilizálódik.

Andrew Beale, az Arete Research elemzője vételi ajánlással és 401 dolláros célárral indítja el a részvény követését, ami a jelenlegi szinthez képest több mint kétszeres felértékelődési potenciált jelent. Előrejelzése szerint a SpaceX 2030-ra meghaladhatja a 200 milliárd dolláros árbevételt, ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy az űrszektorban az indítási anomáliák, a műszaki kihívások és a környezetvédelmi aggályok miatt a becsléseket jelentős óvatossággal kell kezelni.

A SpaceX tőzsdei megjelenése a világ egyik legértékesebb nyilvánosan jegyzett vállalatává emeli a céget, és iránymutatást adhat más mesterséges intelligenciára és űrtechnológiára építő társaságok tervezett részvénypiaci bevezetéseihez is. A Musk-féle xAI februári felvásárlása után a vállalat már nemcsak az űriparban, hanem a mesterséges intelligencia piacán is szélesebb befektetői összehasonlításba kerül.

Korábbi cikkünkben az OTP rekordméretű, 1 milliárd eurós Tier 2 alárendelt kötvénykibocsátását tekintettük át, amelyet kiemelkedő, 3,9 milliárd eurós jegyzési könyv és jelentős túljegyzés kísért. Rámutattunk, hogy az erős kereslet javította az árazást és a felárakat, miközben a tranzakció piaci jelzésként is szolgált a finanszírozási feltételek alakulásáról.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?