I migliori titoli di società rispettose dell'ambiente

Cosa sono le azioni verdi e ambientali?

Le azioni verdi e ambientali sono opportunità di investimento che mirano a ottenere rendimenti finanziari e a dare priorità al benessere del pianeta. Queste azioni sono associate a società o fondi che lavorano attivamente per ridurre gli inquinanti nocivi, conservare le risorse e promuovere la sostenibilità. In altre parole, investono in aziende che rendono il mondo più verde ed ecologico.

L'investimento verde comprende molti settori diversi, il che lo rende vario e ricco di cambiamenti per gli investitori. Può trattarsi di energie rinnovabili (come l'energia eolica e solare), trasporti ecologici (come le auto elettriche), controllo dell'inquinamento, riduzione dei rifiuti e miglioramento dei sistemi idrici. Leggi anche: Le migliori azioni di batterie EV in cui investire nell'articolo di TU.

Le migliori aziende sostenibili in cui investire

1. Clearway Energy (Ticker: CWEN)

Grafico storico dei prezzi di Clearway Energy

Clearway Energy, quotata al NYSE con il nome di CWEN, è un importante proprietario di impianti di generazione di energia rinnovabile negli Stati Uniti. Oltre ai suoi asset di energia eolica e solare, la società gestisce anche impianti altamente efficienti alimentati a gas naturale. Clearway genera un flusso di cassa costante vendendo la propria energia attraverso contratti di acquisto di energia (PPA).

Nel 2022, l'azienda ha venduto le sue attività termiche, ottenendo un ricavo di 1,35 miliardi di dollari. Questa spinta finanziaria è stata destinata all'espansione delle attività di Clearway nel settore delle energie rinnovabili, segnata da varie acquisizioni. Queste acquisizioni hanno ampliato il portafoglio e aumentato la capacità di aumentare i dividendi. Clearway ha anche riportato 112 milioni di dollari di reddito da fonti rinnovabili nel bilancio del terzo trimestre del 2023.

Clearway Energy prevede ora la possibilità di aumentare il suo dividendo, puntando al limite superiore del suo obiettivo di crescita annuale, fissato tra il 5% e l'8%, almeno fino al 2026. La società intende inoltre mantenere una solida posizione finanziaria. Grazie ai continui sforzi per espandere le sue attività nel settore delle energie rinnovabili, Clearway Energy è in una posizione ideale per creare un valore sostanziale per i suoi azionisti nei prossimi anni.

2. Watts Water Technologies Inc. (Ticker: WTS)

Grafico storico dei prezzi di Watts Water Technologies Inc.

Watts Water Technologies produce prodotti per l'idraulica, il riscaldamento e la qualità dell'acqua per vari segmenti di clientela, tra cui gli utenti residenziali, industriali, municipali e commerciali. Le valvole di riduzione della pressione dell'azienda contribuiscono alla conservazione dell'acqua su scala globale, con un risparmio di oltre 19 miliardi di galloni d'acqua all'anno. Inoltre, le caldaie e gli scaldabagni a gas ad alta efficienza hanno aiutato i clienti a ridurre le emissioni di carbonio di oltre 100.000 tonnellate nell'anno precedente. Forse vi interessano anche le informazioni sulle migliori azioni della tecnologia di cattura del carbonio.

Recentemente, l'azienda ha riportato i solidi risultati del terzo trimestre 2023, con un fatturato di 504 milioni di dollari, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha ottenuto un aumento di 80 punti base del margine operativo dichiarato e un sostanziale aumento di 120 punti base del margine operativo rettificato, grazie soprattutto alla realizzazione di prezzi favorevoli, al mix di prodotti e alla produttività.

Anche gli utili per azione (EPS) hanno registrato una crescita impressionante, con un aumento del 12% dell'EPS riferito a 1,96 dollari e un aumento del 14% dell'EPS rettificato a 2,04 dollari. Questa forte performance finanziaria è stata attribuita a un team dedicato e a un solido flusso di cassa.

L'acquisizione di Bradley Corporation nell'ottobre 2023 è stata una mossa strategica che ha ampliato la portata del mercato e il potenziale di crescita dell'azienda. Watts Water Technologies ha espresso fiducia nelle proprie prospettive finanziarie, aumentando le aspettative di margine operativo rettificato per l'intero anno 2023.

3. Ecopro BM Co. Ltd. (Ticker: 247540.KQ)

Grafico storico dei prezzi di Ecopro BM Co. Ltd.

Ecopro BM Co. Ltd. è un'azienda coreana produttrice di materiali per batterie che detiene una posizione significativa in entrambi i fondi MASGX e KARS, posizionandosi come ottava partecipazione in MASGX e quindicesima in KARS.

Ecopro è apprezzata per la sua capacità di fabbricare prodotti di alta qualità, fondamentali per ottenere una maggiore densità delle batterie e una maggiore autonomia di guida. L'enfasi posta dall'azienda sulle pratiche ecologiche la posiziona bene per il successo, e può ottenere risultati altrettanto impressionanti di aziende che non hanno un'esplicita attenzione per l'ambiente.

Secondo gli esperti, le aziende di alta qualità e focalizzate sulla sostenibilità a lungo termine, affrontando le sfide ambientali globali, tendono a trarre vantaggio dall'evoluzione delle normative e dal cambiamento delle preferenze della società, con conseguenti prospettive di crescita durature. In particolare, le azioni di Ecopro hanno mostrato una performance notevole, registrando un guadagno sostanziale del 202,9% nell'anno 2023.

4. Enphase Energy, Inc. (Ticker: ENPH)

Grafico storico dei prezzi di Enphase Energy Inc.

Enphase Energy Inc. con sede in California, è un'azienda specializzata in tecnologie per l'energia pulita. Offre diversi prodotti come microinverter solari, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e soluzioni di accumulo di energia. Enphase è leader nel suo settore, con una presenza globale in oltre 140 Paesi, che la rende un forte concorrente tra i titoli dell'energia pulita.

Molti esperti e le loro ricerche hanno evidenziato i potenziali benefici dell'azienda derivanti dal riacquisto di azioni, dalla crescita del mercato solare europeo e da una chiara ripresa delle installazioni solari residenziali negli Stati Uniti. Nel secondo trimestre del 2023, 50 hedge fund erano ottimisti sulle prospettive di Enphase Energy. Tra questi, Coatue Management, guidato da Philippe Laffont, era il primo azionista, con partecipazioni valutate in circa 102,5 milioni di dollari.

Nonostante le preoccupazioni a breve termine sulla crescita delle installazioni solari residenziali negli Stati Uniti, l'azienda detiene una forte posizione nel settore dei microinverter ed è ben posizionata per beneficiare del trend in atto di adozione del solare. Enphase si sta inoltre espandendo a livello internazionale e sta introducendo nuovi prodotti per alimentare la sua crescita.

5. NextEra Energy Inc. (Ticker: NEE)

Grafico storico dei prezzi di NextEra Energy Inc.

NextEra Energy Inc. è uno dei principali operatori del settore delle energie rinnovabili, in particolare nel campo della generazione di energia solare ed eolica. Molti investitori vedono in questo titolo un'interessante opportunità di acquisto per diversi motivi. In primo luogo, la società ha conseguito una notevole crescita del 10,6% su base annua e dell'11% su base annua dell'EPS rettificato nel terzo trimestre, a dimostrazione della sua stabilità finanziaria e della sua redditività. Inoltre, la sua controllata, FPL, ha aumentato l'utile per azione e il capitale regolamentare impiegato di circa il 13,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, dimostrando notevoli prospettive di crescita.

Inoltre, la divisione Energy Resources di NextEra ha registrato una crescita significativa del 21% degli utili rettificati, grazie soprattutto al robusto contributo dei nuovi investimenti nelle energie rinnovabili. La società ha aggiunto circa 3.245 MW di nuove energie rinnovabili e di stoccaggio al suo portafoglio, che ora ammonta a ben 21 GW, dopo aver messo in servizio 1.025 MW dall'ultimo trimestre. Questa consistente pipeline di progetti rinnovabili posiziona NextEra Energy come un attore chiave nel crescente settore dell'energia verde.

Nella recente riunione del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione di NextEra Energy ha sottolineato le iniziative strategiche dell'azienda per affrontare le sfide, come l'aumento dei tassi di interesse. Concentrandosi sull'espansione del proprio portafoglio di energie rinnovabili e sul mantenimento di costi contenuti, NextEra Energy sembra ben posizionata per la crescita futura.

6. Sunrun (Ticker: RUN)

Grafico storico dei prezzi di Sunrun

Sunrun, un'importante società con sede a San Francisco e un patrimonio netto di 1,92 miliardi di dollari, è leader nel settore dell'energia solare residenziale e dell'accumulo di energia negli Stati Uniti. L'azienda consente ai proprietari di case di produrre e immagazzinare energia pulita, svolgendo un ruolo significativo nel favorire il passaggio a un sistema energetico più decentralizzato e sostenibile.

La recente svalutazione di 1,2 miliardi di dollari sull'acquisizione di Vivint Solar, pur riflettendo le sfide, viene vista anche come una potenziale opportunità per gli investitori di valore. La logica è che il prezzo delle azioni di Sunrun potrebbe essere stato scontato, rendendolo un punto di ingresso interessante per coloro che credono nelle sue prospettive a lungo termine.

7. Ormat Technologies (Ticker: ORA)

Grafico storico dei prezzi di Ormat Technologies

Ormat Technologies si concentra sulla creazione di elettricità con metodi ecologici. Dispone di centrali elettriche in diverse parti del mondo, come Stati Uniti, Kenya, Guatemala, Guadalupa e Indonesia. Queste centrali utilizzano una tecnologia speciale per generare elettricità in modo pulito e sostenibile.

Recentemente, l'azienda ha anche annunciato un'importante acquisizione. L'azienda acquisterà da Enel Green Power North America un portafoglio di attività, tra cui centrali geotermiche e solari, con una capacità di generazione totale di circa 150 MW. L'acquisizione, per un totale di 271 milioni di dollari, dovrebbe essere finalizzata entro il primo trimestre del 2024, in attesa delle approvazioni normative.

Queste attività comprendono impianti geotermici in funzione, impianti solari e progetti di sviluppo greenfield, che generano complessivamente un fatturato annuo di circa 35 milioni di dollari. Ormat ha in programma l'ottimizzazione e l'espansione di questi asset, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza e la produzione, che si tradurrà in un aumento dei ricavi. Questa acquisizione non solo contribuisce alla crescita di Ormat, ma si allinea anche al suo impegno per la sostenibilità ambientale, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel settore delle energie rinnovabili.

8. SolarEdge Technologies, Inc. (Ticker: SEDG)

Grafico storico dei prezzi di SolarEdge Technologies Inc.

SolarEdge Technologies, Inc. è un'azienda israeliana di tecnologia solare nota per i suoi inverter, ottimizzatori e sistemi di gestione energetica. Fondata nel 2006, ha svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo di un sistema di inverter ottimizzato per la corrente continua e nella commercializzazione di ottimizzatori di potenza. Di conseguenza, è considerata una delle migliori azioni del settore dell'energia pulita.

SolarEdge ha un'ampia offerta di prodotti, tra cui inverter e batterie. Questa diversificazione aiuta l'azienda a gestire le fluttuazioni del mercato e ad adattarsi alle mutevoli preferenze dei clienti. Inoltre, i 121 MWh di batterie spediti nel terzo trimestre suggeriscono un crescente interesse per le soluzioni di accumulo energetico.

Zvi Lando, CEO di SolarEdge, ha parlato della recente performance dell'azienda nel terzo trimestre, riconoscendo che è stata inferiore alle aspettative iniziali. Ciò è dovuto principalmente a un contesto di mercato poco dinamico, che ha comportato un elevato inventario di prodotti nei canali di distribuzione, in particolare in Europa. Tuttavia, Lando ha espresso ottimismo sul futuro dell'industria del solare fotovoltaico (PV). Ha sottolineato la fiducia dell'azienda nella sua tecnologia all'avanguardia, nella sua presenza globale e nella sua offerta di prodotti diversificati, che la posizionano come leader in questo mercato.

Alla luce della forte tecnologia e della presenza globale di SolarEdge, questa potrebbe essere vista come un'opportunità per prendere in considerazione l'acquisto delle sue azioni, soprattutto con l'aspettativa di una liquidazione delle scorte nei prossimi trimestri e le prospettive positive dell'azienda sul futuro del settore fotovoltaico.

9. First Solar (Ticker: FSLR)

Grafico storico dei prezzi di First Solar

First Solar, quotata al NASDAQ come FSLR, è specializzata nello sviluppo e nella produzione di pannelli solari a film sottile, rinomati per le loro grandi dimensioni che consentono di generare più energia rispetto alle tecnologie concorrenti. Ciò rende First Solar particolarmente adatta a progetti di energia solare su scala pubblica.

In qualità di importante produttore di pannelli solari a livello mondiale, l'azienda si trova in una posizione eccellente per soddisfare la crescente domanda di pannelli solari. First Solar sta investendo attivamente per espandere la propria capacità produttiva al fine di soddisfare questa domanda. Nel primo trimestre del 2023, l'azienda si era assicurata contratti per la vendita di pannelli fino al 2029, garantendo una notevole visibilità sui ricavi futuri.

Nonostante gli ingenti investimenti in nuove capacità produttive, l'azienda prevede di concludere il 2023 con una riserva netta di liquidità compresa tra 1,2 e 1,5 miliardi di dollari. Questa stabilità finanziaria consente una grande flessibilità nel perseguire opportunità di espansione per sfruttare la crescente domanda di pannelli solari.

Inoltre, First Solar è impegnata a migliorare le proprie capacità tecnologiche attraverso acquisizioni strategiche. Ad esempio, nel 2023 ha acquisito Evolar, un'azienda europea leader nel settore del film sottile, per rafforzare la propria capacità di sviluppare tecnologie solari di nuova generazione.

Come scegliere i titoli sostenibili

Per qualsiasi investitore d'impatto, la selezione di titoli verdi sostenibili è un imperativo. Su questo tema, gli esperti hanno analizzato gli aspetti chiave da considerare per prendere decisioni di investimento responsabili dal punto di vista ambientale e sociale.

Innovazione e tecnologia

• Cercare le aziende che investono in tecnologie innovative o in pratiche sostenibili che possono guidare i progressi del settore.

• Valutare le spese di R&S dirette all'innovazione ambientale.

Vitalità a lungo termine

• Considerare come l'azienda può affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali.

• Esaminare la scalabilità per determinare se l'azienda può far crescere le sue iniziative verdi ed espandere il suo impatto.

Valutazione della salute e delle prestazioni finanziarie

• Esaminare l'andamento storico e previsionale delle vendite e dei profitti.

• Giudicare la capacità dell'azienda di generare profitti in relazione alle entrate e ai costi.

• Valutare la solidità fiscale dell'azienda confrontando il debito con il patrimonio netto.

• Valutare il prezzo del titolo in relazione agli utili per azione.

Considerare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)

• Concentrarsi sulle azioni dell'azienda per ridurre al minimo i danni ambientali e promuovere la sostenibilità.

• Valutare la dedizione dell'azienda alle pratiche etiche, all'equità del lavoro, al coinvolgimento della comunità e ai contributi sociali.

• Indagare la struttura manageriale dell'azienda, la composizione del consiglio di amministrazione e la trasparenza del processo decisionale.

Valutare il potenziale di crescita e i rischi

• Misurare la capacità di crescita dell'azienda e riconoscere le potenziali sfide o incertezze.

Comprendere il panorama normativo

• Giudicare come le normative, gli incentivi e le politiche governative influiscono sulle operazioni e sul potenziale di crescita dell'azienda.

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Costruire un portafoglio d'investimento sostenibile

Creare un portafoglio d'investimento sostenibile significa mettere insieme un mix di investimenti in linea con i propri obiettivi finanziari e con un impatto positivo sull'ambiente e sulla società. Gli esperti hanno suddiviso questo processo nelle seguenti aree chiave

Strategie di diversificazione per la sostenibilità

Allocazione equilibrata delle attività
Stabilite obiettivi di investimento chiari, valutate la vostra tolleranza al rischio e stabilite le vostre aspettative di rendimento. In particolare, allineare le scelte di investimento agli obiettivi di sostenibilità.

Distribuire il rischio con la diversificazione
Distribuendo i vostri investimenti in diverse classi di attività e settori, potete non solo ridurre il rischio, ma anche trovare un equilibrio armonioso tra le vostre aspirazioni ESG e i vostri obiettivi finanziari.

Allocazione strategica e tattica
La combinazione di allocazione strategica (obiettivi a lungo termine) e tattica (aggiustamenti a breve termine) può aiutarvi ad adattare il vostro portafoglio in base alle condizioni di mercato e all'evoluzione degli sviluppi ESG, sfruttando al meglio le opportunità e gestendo abilmente le fluttuazioni del mercato.

Selezione dei titoli

Screening ESG
Lo screening negativo vi permette di escludere le società o i settori con performance ESG inferiori alla media, mentre lo screening positivo vi aiuta a selezionare le società con un solido track record ESG.

Integrazione ESG
Incorporate i fattori ESG nell'analisi finanziaria tradizionale. In questo modo, si scoprono potenziali rischi e opportunità legati a questioni ESG che potrebbero influenzare la performance a lungo termine di un'azienda.

Approccio Best-in-Class
Abbracciate l'approccio "best-in-class" selezionando le società che sono leader nelle performance ESG dei rispettivi settori. Questa strategia vi consente di mantenere la diversificazione settoriale e di puntare sui leader della sostenibilità.

Investimenti tematici
Che il tema scelto sia l'energia pulita, la diversità di genere o la scarsità d'acqua, questo approccio vi permette di cogliere le opportunità derivanti dalle sfide globali della sostenibilità.

Gestione del rischio e monitoraggio del portafoglio

Frequenza di ribilanciamento
La scelta di aggiustamenti annuali o semestrali dipende dai vostri obiettivi d'investimento e dalle condizioni di mercato. Un ribilanciamento regolare assicura che il vostro portafoglio sia sempre in linea con il profilo di rischio e rendimento desiderato.

Soglie
Predefinite dei limiti per le deviazioni nell'asset allocation. Quando una particolare classe di attività supera la soglia, è il momento di ribilanciare il portafoglio per ripristinare l'allocazione target. In questo modo si mantiene l'equilibrio tra rischio e rendimento del portafoglio.

Valutazione ESG continua
Monitorate regolarmente la performance ESG del vostro portafoglio, poiché i punteggi ESG e le pratiche di sostenibilità delle società possono evolvere nel tempo, con un potenziale impatto sui vostri investimenti.