Adventure vara aumento di capitale riservato da 1,2 milioni per l'acquisto di Easy Contact

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Emilio Ghigini

4 ore fa

Adventure vara aumento di capitale riservato da 1,2 milioni per l'acquisto di Easy Contact — Adventure acquisisce Easy Contact

Adventure avanza nel piano di espansione nelle attività di comparazione completando una parte dell'iter finanziario legato all'acquisto di Easy Contact. L'operazione prevede il closing entro settembre 2026 e valuta il 70% della società target complessivamente 3 milioni di euro.

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Adventure approva un aumento di capitale riservato da 1,2 milioni di euro per acquisire il 70% di Easy Contact da Arcadia Holding.
Prezzo complessivo dell'acquisizione fissato a 3 milioni di euro, con 1,8 milioni pagati cash e 1,2 milioni mediante emissione di 85.000 nuove azioni a 14,12 euro ciascuna.
Le nuove azioni saranno soggette a lock-up fino a 36 mesi e il closing dell’operazione è previsto entro settembre 2026.

Struttura dell'operazione e tempistiche

Come riportato da Borsa Italiana, Adventure ha dato parziale esecuzione alla delega per l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, riservato ad Arcadia Holding, per un controvalore di 1,2 milioni di euro nell'ambito dell'acquisizione del 70% di Easy Contact.

La società, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni e finanza, fissa il prezzo complessivo dell'acquisizione in 3 milioni di euro. Di questi, 1,8 milioni di euro saranno versati tramite bonifico bancario al momento dell'atto di cessione della partecipazione, mentre i restanti 1,2 milioni di euro saranno regolati al closing con l'assegnazione di massime 85.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di 14,12 euro per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

Le azioni di nuova emissione saranno soggette a lock-up con rilascio progressivo nell'arco di 36 mesi, mentre il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il mese di settembre 2026.

Impatto finanziario e presidi di valutazione

L'esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto da Arcadia Holding avverrà mediante compensazione tra il debito di Adventure relativo alla quota residua del prezzo di compravendita e il credito verso la parte venditrice che nascerà con la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Pur non trattandosi di un conferimento di beni ma della compensazione di un credito vantato dalla venditrice, Adventure precisa di avere acquisito una valutazione del capitale di Easy Contact da parte di un esperto indipendente. Il passaggio serve ad accertare il valore del bene oggetto di compravendita e la congruità del credito da compensare, in conformità con quanto previsto dal codice civile.

Nella nostra precedente analisi sul titolo UniCredit e sul risiko bancario italiano, abbiamo evidenziato l’approccio prudente del gruppo verso nuove acquisizioni, valutate solo se capaci di creare valore. L’articolo sottolineava anche la priorità data alla crescita organica e alla disciplina del capitale, con l’idea di partecipare a eventuali consolidamenti solo in presenza di condizioni industriali concrete.

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