D.A.T.E. raccoglie 12,6 milioni di € con la quotazione su Euronext Growth Paris

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Olga Shendetskaya

25.09.2026

D.A.T.E. raccoglie 12,6 milioni di € con la quotazione su Euronext Growth Paris — D.A.T.E. raccoglie 12,6 milioni di €

Lo specialista francese dei sistemi termici D.A.T.E. inizia le negoziazioni su Euronext Growth Paris puntando all'espansione nei mercati della difesa e del deep tech. La quotazione valuta la società 43,6 milioni di € e le fornisce nuovo capitale per aumentare la capacità industriale, ampliare la gamma di prodotti e sostenere la crescita internazionale.

Punti chiave

D.A.T.E. ha raccolto 12,6 milioni di € nella sua IPO su Euronext Growth Paris al prezzo di ammissione di 19,36 € per azione, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 43,6 milioni di € il 25 settembre 2026.
L'IPO è stata sovrasottoscritta, con il collocamento globale a 1,25 volte e l'offerta a prezzo fisso a 6,95 volte, a testimonianza della solida domanda da parte di investitori istituzionali e retail.
D.A.T.E. punta a ricavi superiori a 35 milioni di € e a un margine EBITDA oltre il 30% entro il 2030, sfruttando il suo portafoglio commerciale da 80 milioni di € e i proventi dell'IPO per la crescita esterna.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Termini della quotazione e piano di raccolta

Come riportato da Euronext, D.A.T.E. è approdata su Euronext Growth Paris il 25 settembre 2026 con il ticker ALDAT, segnando la prima operazione completata tramite il nuovo programma IPOgo del gestore della borsa per le piccole e medie imprese.

La società è stata ammessa alle negoziazioni con 2.254.156 azioni rappresentative del proprio capitale. Di queste, 653.409 azioni sono state assegnate nell'ambito dell'offerta globale, incluse 601.756 nuove azioni dopo l'esercizio integrale dell'opzione di estensione e 51.653 azioni esistenti, escludendo l'eventuale esercizio dell'opzione di over-allotment.

Il prezzo di ammissione e di emissione è stato fissato a 19,36 € per azione. D.A.T.E. afferma che l'offerta pubblica iniziale ha raccolto complessivamente 12,6 milioni di €, mentre la sua capitalizzazione di mercato ammontava a 43,6 milioni di € il giorno della quotazione.

L'offerta ha attirato la domanda sia di investitori istituzionali sia retail. Il collocamento globale è stato sottoscritto 1,25 volte e l'offerta a prezzo fisso 6,95 volte.

Strategia di crescita nella difesa e nel deep tech

Fondata nel 1979, D.A.T.E. progetta, sviluppa e produce scambiatori di calore per applicazioni critiche nei settori della difesa e del deep tech. L'azienda francese, che fa parte della Base Tecnologica e Industriale della Difesa del Paese, fornisce soluzioni termiche per impieghi che includono aerei da combattimento, elicotteri, sottomarini, fregate, sistemi radar, acceleratori di particelle, applicazioni spaziali, calcolo quantistico e infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni come i data center.

L'azienda opera in mercati con un numero limitato di fornitori qualificati e afferma che i suoi prodotti sono progettati per ambienti esigenti, caratterizzati da temperature estreme, design compatti e vincoli di massa. Tra i suoi clienti figurano l'Agenzia Spaziale Europea, Airbus Defence and Space, Arianespace, CEA, CERN, Fermilab, Leonardo, Safran, Thales e TechnicAtome, tra gli altri.

In una dichiarazione inclusa nell'annuncio della quotazione, la società afferma di disporre di un portafoglio commerciale di oltre 80 milioni di € fino al 2030, di cui quasi un terzo beneficia attualmente di un elevato livello di visibilità. D.A.T.E. afferma di puntare a ricavi superiori a 35 milioni di € entro il 2030 e a un margine EBITDA superiore al 30%, mentre i proventi dell'IPO sono destinati anche a sostenere opportunità di crescita esterna mirate, inclusa una prima operazione già in corso.

Il nostro precedente articolo sull'IPO di Elevate Campuses in India ha analizzato come la forte domanda istituzionale abbia aiutato l'offerta a raggiungere la piena sottoscrizione entro l'ultimo giorno di raccolta degli ordini, nonostante la partecipazione retail e non istituzionale fosse rimasta indietro. Abbiamo inoltre illustrato la fascia di prezzo dell'operazione, il ruolo degli investitori anchor e il modo in cui la società prevedeva di utilizzare i proventi per acquisire ulteriori asset infrastrutturali nel settore dell'istruzione in diversi mercati.

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