Come funziona una posizione lunga nel Forex
Una posizione lunga nel Forex è una strategia di trading in cui un investitore acquista una coppia di valute con l'aspettativa che il suo valore si apprezzi. L'obiettivo è vendere la coppia a un prezzo più alto, capitalizzando la differenza di prezzo per ottenere un profitto. Un trader che entra in una posizione lunga ha l'impressione che la valuta di base si rafforzerà rispetto alla valuta di quotazione .
Come si dice giustamente, due cose non si fermano mai: i mercati Forex e le loro opportunità. Per sfruttare queste opportunità, i trader ricorrono a diverse strategie per trarre profitto dai movimenti del mercato. Una di queste strategie è la posizione lunga, che gli esperti approfondiranno in questo articolo. Vi aiuteranno a capire cosa significa posizione lunga nel Forex e perché i trader scelgono questo approccio. Ne analizzeranno anche i vantaggi e gli svantaggi, nonché le competenze necessarie per aprire e gestire con successo le posizioni lunghe.
Che cos'è il trading sul Forex?
Il mercato dei cambi è un mercato globale in cui i trader si impegnano nello scambio di valute. Con l'obiettivo primario di capitalizzare le fluttuazioni dei tassi di cambio tra coppie di valute, questo mercato vanta un volume medio di scambi di quasi 7,5 trilioni di dollari. Quando si parla di trading sul Forex, una "posizione" si riferisce generalmente a un impegno ad acquistare o vendere una certa quantità di una valuta, oggi o in futuro. Esistono due tipi principali di posizioni: lunghe e corte.
Che cos'è una posizione lunga?
Nel trading sul Forex, o in qualsiasi altro tipo di trading, una posizione lunga indica una visione positiva sulle prospettive future di una coppia di valute. Quando un trader entra in una posizione lunga, è essenzialmente convinto che la valuta di base della coppia si rivaluterà rispetto alla valuta di quotazione. Ad esempio, se prevedete che la coppia di valute EUR/USD salirà nel prossimo futuro, aprirete una posizione lunga acquistando euro e vendendo contemporaneamente una quantità equivalente di dollari USA. L'obiettivo finale è quello di vendere gli euro a un prezzo più alto in futuro, ottenendo così un profitto.
Perché i trader aprono posizioni lunghe?
Le motivazioni che spingono i trader ad aprire posizioni lunghe sono molteplici, anche se la maggior parte di esse è sostenuta dalla comune aspettativa di un apprezzamento del valore della valuta. Gli esperti hanno individuato le seguenti ragioni comuni che spingono i trader a scegliere questa strategia.
-
Anticipare i rialzi del mercato - I trader aprono posizioni lunghe quando prevedono una tendenza al rialzo di una particolare coppia di valute. Ciò può avvenire sulla base dell'analisi degli indicatori economici, del sentiment di mercato o dei segnali tecnici. L'obiettivo è quello di trarre profitto dal previsto apprezzamento della valuta.
-
Investire in economie forti - I trader spesso privilegiano le posizioni lunghe quando hanno fiducia nella stabilità economica e nelle prospettive di crescita di un paese. Ritengono che un'economia solida porterà a una valuta più forte, rendendola un investimento interessante a lungo termine.
-
Differenziale dei tassi di interesse - I trader possono ottenere un reddito aggiuntivo detenendo una posizione lunga nella valuta di base quando questa ha un tasso di interesse più elevato rispetto alla valuta di quotazione. Ciò è particolarmente interessante quando il differenziale dei tassi d'interesse è significativo.
-
Diversificazione - L'apertura di posizioni lunghe su diverse coppie di valute consente ai trader di diversificare il proprio portafoglio. La diversificazione aiuta a distribuire il rischio e a ridurre l'impatto di un movimento negativo in una singola valuta.
-
Strategie di copertura - Alcuni trader utilizzano le posizioni lunghe come parte di strategie di copertura. Mantenendo una posizione lunga in una coppia di valute e una posizione corta in un'altra, mirano a compensare le perdite potenziali e a creare un profilo di rischio equilibrato.
👍 Vantaggi delle posizioni lunghe
• Riduzione dei costi di negoziazione - La detenzione di posizioni lunghe comporta in genere costi di negoziazione inferiori, come spread e commissioni, rispetto ad altre strategie. Ciò può risultare conveniente nel lungo periodo
• Flessibilità - I trader possono detenere posizioni lunghe per varie durate, dal breve al lungo termine. Questa flessibilità consente di adattare le strategie alle diverse condizioni di mercato e agli obiettivi di trading.
• Reddito da interessi - Alcune posizioni lunghe possono fornire sinteticamente un reddito da interessi, soprattutto quando la valuta di base ha un tasso di interesse più elevato rispetto alla valuta di quotazione. Questo reddito aggiuntivo può integrare i vostri guadagni di trading
👎 Svantaggi delle posizioni lunghe
• Eventi economici - Eventi economici inattesi, come turbolenze politiche, disastri naturali o crisi economiche, possono avere un impatto significativo sui valori delle valute. Le posizioni lunghe possono essere vulnerabili a questi eventi improvvisi.
• Costi di detenzione - Alcune posizioni lunghe possono incorrere in costi di detenzione quando la valuta di base ha un tasso di interesse inferiore a quello della valuta di quotazione. Queste spese potrebbero incidere sui vostri profitti complessivi
• Volatilità del mercato - I mercati Forex possono essere altamente volatili, con prezzi delle valute soggetti a fluttuazioni rapide e imprevedibili. I trader devono essere preparati ad affrontare oscillazioni significative dei prezzi, che possono influire sulle posizioni lunghe.
Quando aprire una posizione lunga
La decisione su quando aprire una posizione lunga richiede una visione fondamentale dei seguenti fattori:
Analisi fondamentale
L'analisi fondamentale è uno strumento fondamentale per determinare quando aprire una posizione lunga. Questo approccio prevede l'esame dei fattori economici che potrebbero far apprezzare una coppia di valute. Gli elementi chiave da considerare sono la performance economica, la stabilità politica e i tassi di interesse della valuta di base. Un'analisi fondamentale favorevole potrebbe segnalare il momento giusto per assumere una posizione lunga.
Analisi tecnica
I trader che si affidano all'analisi tecnica esaminano i grafici storici dei prezzi e gli indicatori per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Quando cercano di aprire una posizione lunga, cercano modelli grafici o indicatori che suggeriscono che una coppia di valute sta per intraprendere una tendenza al rialzo. Questi segnali forniscono una guida essenziale per entrare in una posizione lunga al momento opportuno.
Gestione del rischio
Prima di entrare in una posizione lunga è importante valutare la propria tolleranza al rischio e il rapporto ricompensa/rischio. Sebbene le prospettive di una posizione lunga possano essere allettanti, una strategia di gestione del rischio ben ponderata è fondamentale per proteggere il vostro capitale. Si tratta di valutare fino a che punto si è disposti a rischiare il capitale in cambio di potenziali guadagni. I trader dovrebbero utilizzare strumenti di gestione del rischio come gli ordini stop-loss e limit e prestare molta attenzione al dimensionamento delle posizioni.
Come gestire le posizioni lunghe
La gestione delle posizioni lunghe richiede un approccio completo, utilizzando una combinazione di strategie per navigare nell'imprevedibile mercato Forex. Gli esperti suggeriscono di utilizzare i seguenti strumenti e strategie:
Ordini di stop-loss
L'ordine di stop-loss è uno strumento fondamentale per la gestione del rischio. Posto a un livello predeterminato, chiude automaticamente la posizione lunga se il mercato si muove in modo sfavorevole. Questo limita le perdite potenziali e fornisce una rete di sicurezza quando le condizioni di mercato si rivoltano contro la vostra posizione.
Ordini take-profit
Gli ordini take-profit sono la controparte degli ordini stop-loss. Servono a bloccare i profitti quando il mercato si muove a vostro favore. Impostando un livello di prezzo specifico al quale la vostra posizione verrà chiusa automaticamente, vi assicurate che i profitti vengano catturati piuttosto che ceduti quando il mercato si inverte.
Dimensionamento della posizione
Componente essenziale della gestione del rischio, il dimensionamento della posizione determina la percentuale del capitale di trading a rischio in una singola operazione. Quando si aprono posizioni lunghe, è prudente rischiare solo una piccola frazione del proprio capitale complessivo. In questo modo si evitano perdite significative, garantendo la possibilità di continuare a operare anche quando le singole posizioni non si rivelano all'altezza delle aspettative.
Copertura
La copertura è una tecnica di gestione del rischio in cui i trader utilizzano altre posizioni per compensare il rischio associato alla loro posizione lunga. Si tratta di aprire posizioni aggiuntive nella direzione opposta, bilanciando di fatto l'esposizione. La copertura può essere uno strumento prezioso per proteggere il capitale in un mercato altamente volatile.
I migliori broker Forex
Esempi di posizioni lunghe di successo nel Forex
USD/JPY (2012-2015)
La coppia di valute USD/JPY ha registrato una crescita notevole durante questo periodo e si è apprezzata di quasi il 61%. Questo significativo trend rialzista è stato guidato principalmente dall'indebolimento dello yen giapponese rispetto al dollaro USA. La banca centrale giapponese ha attuato diverse politiche monetarie volte a stimolare l'economia. Questa azione ha portato a una svalutazione dello yen. I trader che hanno riconosciuto questa tendenza e hanno aperto posizioni lunghe su USD/JPY hanno registrato profitti significativi.
EUR/USD (2017-2018)
La coppia di valute EUR/USD ha registrato un notevole guadagno in questo periodo, apprezzandosi di oltre il 20%. Il fattore principale alla base di questo aumento è stato il rafforzamento dell'economia europea durante questo periodo. Gli indicatori economici positivi, il miglioramento della fiducia degli investitori e le solide politiche monetarie dell'Eurozona hanno contribuito all'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro USA. I trader che detenevano posizioni lunghe significative in EUR/USD hanno beneficiato di questo movimento al rialzo.
GBP/USD (2020-2021)
In un periodo difficile come quello della pandemia COVID-19, la coppia di valute GBP/USD ha mostrato capacità di recupero, con un'impennata di oltre il 20% tra il 2020 e il 2021. Questa notevole crescita è stata alimentata dagli sforzi di ripresa dell'economia britannica. Con l'attuazione da parte del governo britannico di diverse misure fiscali e monetarie a sostegno dell'economia, la sterlina britannica si è rafforzata rispetto al dollaro USA. I trader che hanno avuto la lungimiranza di aprire posizioni lunghe in GBP/USD durante questo periodo hanno raccolto profitti sostanziali.
Consigli per un trading Forex di successo
Quando ci si avventura nel mondo del trading sul Forex, è essenziale tenere a mente i seguenti consigli:
Fare ricerca
Comprendere i fattori che influenzano i prezzi delle valute è fondamentale. Prendete il tempo necessario per ricercare e comprendere come gli eventi economici, politici e sociali influenzano il mercato Forex. Imparate a utilizzare sia l'analisi tecnica che quella fondamentale per individuare le opportunità di trading più promettenti.
Utilizzare tecniche di gestione del rischio
Limitare le perdite è fondamentale nel Forex trading. Implementate tecniche di gestione del rischio come gli ordini di stop-loss, gli ordini di take-profit e il dimensionamento appropriato delle posizioni per salvaguardare il vostro capitale. Non rischiate mai più di quanto potete permettervi di perdere e diversificate saggiamente le vostre posizioni.
Siate pazienti
Il trading sul Forex è un impegno a lungo termine. Sebbene il fascino di una rapida ricchezza possa essere allettante, è fondamentale mantenere la pazienza. I trader Forex di successo sanno che un trading coerente e prudente è la chiave per ottenere profitti sostenibili.
Iniziare con un conto demo
Prima di rischiare il vostro capitale, testate la vostra configurazione di trading su un conto demo. Questo vi permetterà di identificare in anticipo le insidie della vostra strategia. È meglio commettere errori su un conto demo, affinare la strategia e poi rischiare il capitale sul mercato Forex.
Sintesi
Una posizione lunga viene generalmente aperta per capitalizzare le proprie prospettive positive sui prezzi futuri delle attività. Per i principianti, è importante comprendere le complessità del mercato ed esercitare cautela durante il trading. È inoltre importante gestire i rischi in modo efficace per rendere qualsiasi strategia sostenibile e coerente. Seguendo le linee guida e le intuizioni presentate in questo articolo, sarete meglio equipaggiati per navigare nel complesso mondo del trading sul Forex. Infine, ricordate che l'ingresso in una posizione lunga può essere un'arma a doppio taglio: può farvi ottenere guadagni significativi, ma allo stesso tempo può erodere rapidamente tali guadagni se non viene affrontato con una corretta gestione del rischio.
Domande frequenti
Cosa spinge i trader ad aprire posizioni lunghe nel mercato Forex?
I trader aprono posizioni lunghe nel mercato Forex quando prevedono che il valore di una coppia di valute si apprezzerà, con l'obiettivo di trarre profitto dall'aumento del prezzo. Gli indicatori economici positivi, i differenziali dei tassi d'interesse o l'analisi tecnica possono guidare questa aspettativa.
Quali sono le idee sbagliate più comuni sulle posizioni lunghe nel Forex trading?
Le idee sbagliate più comuni sulle posizioni lunghe nel Forex trading includono la convinzione che garantiscano profitti e l'ignoranza dell'importanza della gestione del rischio. I trader dovrebbero capire che le posizioni lunghe comportano dei rischi e richiedono strategie accurate.
Le posizioni lunghe nel Forex sono più adatte a determinate coppie di valute o sessioni di trading?
Le posizioni lunghe nel Forex possono essere più adatte a coppie di valute con forti tendenze rialziste o durante le sessioni di trading in cui il sentimento del mercato è generalmente ottimista, come le sessioni europee o statunitensi. I trader valutano spesso le condizioni di mercato e il comportamento delle coppie di valute per determinare l'adeguatezza delle posizioni lunghe.
Che cosa devo fare se una posizione lunga non ha il rendimento previsto?
Se una posizione lunga nel mercato Forex non ha successo, è bene impostare un ordine di stop-loss per limitare le perdite potenziali e rivalutare la propria strategia di trading. Mantenere un chiaro piano di gestione del rischio è fondamentale per gestire i movimenti di mercato inattesi.
Glossario per trader alle prime armi
-
1
BaFin
La BaFin è l'Autorità federale di vigilanza finanziaria della Germania. Insieme alla Banca Federale Tedesca e al Ministero delle Finanze, questo ente governativo garantisce che i licenziatari rispettino le leggi della zona euro.
-
2
Criptovalute
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
-
3
Trading sul Forex
Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.
-
4
Diversificazione
La diversificazione è una strategia di investimento che consiste nel distribuire gli investimenti tra diverse classi di attività, settori e aree geografiche per ridurre il rischio complessivo.
-
5
Copy trading
Il copy trading è una tattica di investimento in cui i trader replicano le strategie di trading di trader più esperti, rispecchiando automaticamente le loro operazioni nei propri conti per ottenere potenzialmente risultati simili.
Articoli Correlati
Il team che ha lavorato sull'articolo
Chinmay Soni è un analista finanziario con oltre 5 anni di esperienza nel lavoro con azioni, Forex, derivati e altri asset. In qualità di fondatore di una società di ricerca boutique e ricercatore attivo, si occupa di vari settori e campi, fornendo approfondimenti supportati da dati statistici. È anche un educatore nel campo della finanza e della tecnologia.
Come autore per Traders Union, contribuisce con le sue profonde intuizioni analitiche su vari argomenti, tenendo conto di vari aspetti.