I 5 tipi di ordine più importanti per i trader principianti
I 5 tipi di ordine più importanti sono:
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Ordini di mercato - un ordine di acquisto o di vendita al prezzo di mercato corrente
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Ordini limite - un ordine di acquisto o vendita a un prezzo specifico o superiore
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Ordini Stop Loss - un ordine che diventa un ordine di mercato una volta raggiunto o superato un prezzo specifico (il "prezzo di stop").
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Ordini Stop Limit - quando viene raggiunto il prezzo di stop, l'ordine diventa un ordine limite di acquisto/vendita a un prezzo limite specificato o migliore.
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Ordini Trailing Stop - questo ordine fissa il prezzo di stop a un importo fisso o a una percentuale inferiore (per una posizione lunga) o superiore (per una posizione corta) al prezzo di mercato. Il prezzo di stop si adegua poi quando il prezzo di mercato si muove in modo favorevole, "tracciandolo".
In questo pezzo didattico, approfondiamo i tipi di ordine essenziali che ogni aspirante trader dovrebbe conoscere: Mercato, Limite, Stop-Loss , Stop-Limit, Trailing-Stop e alcuni tipi di ordini avanzati.
Ne demistifichiamo i meccanismi, ne spieghiamo i vantaggi e ne delineiamo i rischi associati. Utilizzando astutamente questi strumenti, i trader principianti possono ridurre i rischi, aumentare le percentuali di successo ed eseguire le operazioni con precisione, evitando le insidie emotive e i potenziali drawdown.
Questi tipi di ordine servono come kit di strumenti per navigare tra le complessità del trading in diversi mercati e in tutte le classi di attività, compresi i cambi, le azioni e le materie prime, migliorando la gestione del rischio e il trading disciplinato.
Migliorate il vostro potenziale di trading e la vostra disciplina, riducendo al minimo il processo decisionale guidato dalle emozioni, grazie a questo approfondimento sui tipi di ordine fondamentali.
Scoprite il loro funzionamento interno, i vantaggi e le potenziali insidie. Unitevi a noi per acquisire le conoscenze necessarie per iniziare a fare trading in modo professionale e strutturato e migliorare la vostra capacità di operare con profitto e in modo sostenibile.
Quali sono i diversi tipi di ordine nel trading?
Diamo un'occhiata ai diversi tipi di ordine nel trading.
Ordini di mercato
Un ordine di mercato è il modo più semplice e veloce per un trader di acquistare o vendere un'attività.
Comporta l'esecuzione immediata dell'operazione al prezzo di mercato corrente, garantendo un'entrata o un'uscita rapida. Sebbene offrano velocità e certezza, gli ordini di mercato possono occasionalmente risultare in prezzi meno favorevoli a causa delle fluttuazioni del mercato, quindi è fondamentale utilizzarli quando la precisione è meno critica o quando è necessaria un'esecuzione rapida.
Utilizzando l'esempio della schermata sottostante, possiamo spiegare come viene eseguito un ordine di mercato.
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Un ordine di mercato BUY (acquisto) è rappresentato
dal pulsante blu BUY 6989.2 (acquisto). -
Un ordine di mercato SELL sarebbe il
pulsante bianco SELL 6988.2 .
Schermata. Esecuzione di un ordine di mercato (Immagine per gentile concessione di IG Markets.com)
Ordini limite
Un ordine limite consente al trader di specificare il prezzo esatto a cui è disposto ad acquistare o vendere un'attività, aiutando i trader a puntare a punti di entrata o uscita favorevoli e a mantenere il controllo sull'esecuzione dell'operazione.
Gli ordini limite non garantiscono l'esecuzione immediata, ma assicurano la transazione a un prezzo specifico scelto.
Ordine limite (acquisto/vendita)
Ordine limite di acquisto
Se un trader desidera acquistare il titolo in questione a USD133 (linea verde) quando attualmente è scambiato a USD139 (linea bianca), può piazzare un ordine limite (di acquisto) con un prezzo limite di USD133 (linea verde).
Se il prezzo si fosse spostato a USD133 (o più in basso), l'ordine limite sarebbe stato eseguito.
Se il prezzo NON avesse raggiunto USD 133, l'ordine non sarebbe stato eseguito.
Ordine limite di vendita
Se un trader volesse vendere a USD142, piazzerebbe un ordine limite di vendita a USD142 (linea rossa).
Se il prezzo raggiungeva USD142 (o superiore), l'ordine limite sarebbe stato eseguito a USD142 (o superiore).
Se il titolo non raggiunge USD142 (o superiore), non viene eseguita alcuna operazione.
Ordini stop-loss
Uno strumento essenziale di gestione del rischio che consente al trader di fissare un prezzo predeterminato per vendere e limitare le potenziali perdite future. Questo ordine è una rete di sicurezza che protegge il capitale eseguendo automaticamente un ordine di vendita se il mercato si muove contro la posizione. È uno strumento fondamentale nella cassetta degli attrezzi del trader per mantenere la disciplina e minimizzare le deviazioni al ribasso.
Nota: alcune piattaforme di trading utilizzano leggere variazioni nella "terminologia" degli ordini.
Sebbene queste siano intese per aiutare i trader più giovani, possono potenzialmente creare confusione.
Utilizzate sempre un broker con cui vi sentite a vostro agio.
Ordine limite (acquisto/vendita)
Utilizzando il nostro esempio precedente, notate che le linee rosse e verdi sono state invertite.
Posizione lunga. Se il trader ha acquistato a USD139 (linea bianca) e vuole uscire dalla posizione se il prezzo dovesse scendere a USD133 (o più in basso), piazzerà un ordine "Stop sell" a USD 133 (linea rossa), facendo scattare l'ordine stop sell se il prezzo raggiunge USD133 (o più in basso).
Nota: se si verificasse uno slittamento, è possibile che l'ordine venga eseguito a un prezzo inferiore al prezzo di stop alla vendita desiderato a USD133.
Posizione corta. Se un trader stava effettuando una "vendita allo scoperto", che si applica più ai cambi, ai futures e ai derivati che alle azioni, possiamo utilizzare anche questo esempio di "Stop buy".
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Se un trader decidesse di vendere a USD139, prevedendo che il prezzo scenderà e che sarà in grado di generare un profitto riacquistando a un livello più basso, come USD133, il trader utilizzerebbe un "ordine limite" o, su alcune piattaforme/broker, un ordine "take profit" a USD133.
Questo genererebbe un profitto di USD139 meno USD 133, pari a USD6 (moltiplicato per il numero di unità della transazione) prima delle commissioni di intermediazione. -
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Per proteggere le potenziali perdite su questa operazione corta a USD 139, il trader potrebbe piazzare uno "Stop buy" a USD 142, per proteggere le perdite future, nel caso in cui l'asset si muovesse al di sopra di USD 142.
Ordini stop-limit
Un ordine stop-limit combina precisione e gestione del rischio. Comprende due prezzi: il prezzo di stop, che fa scattare l'ordine, e il prezzo limite per l'esecuzione. Quando il prezzo di stop viene raggiunto, l'ordine diventa un ordine limite, che garantisce l'esecuzione in prossimità del prezzo scelto, offrendo sia il controllo che la gestione del rischio.
Processo di inserimento dell'ordine:
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Aprire la finestra "Ordine" cliccando sul simbolo che si desidera negoziare.
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Selezionare "Ordine pendente".
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Selezionare "Acquisto Stop Limite".
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Specificare il prezzo di stop desiderato dal cliente. Si noti che per gli ordini Buy Stop Limit, "Stop Price" sarà visualizzato come "Price".
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Specificare il prezzo limite. Si noti che per gli ordini Stop Limit di acquisto, "Stop Limit Price" verrà visualizzato come "Limit Price".
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Fare clic su "Piazza" per inserire l'ordine Buy Stop Limit.
Ecco un esempio di ordine Buy Stop Limit:
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Il trader specifica il prezzo di stop (in questo grafico il prezzo di stop è indicato come "Prezzo").
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Una volta che il prezzo di stop è stato impostato, viene automaticamente inserito un ordine limite di acquisto al prezzo desiderato dal trader. Questo ordine buy limit viene solitamente piazzato al di sotto del prezzo buy stop, come previsto dal buy stop limit.
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Gli ordini vengono eseguiti solo se il prezzo limite di acquisto si allinea con l'ordine limite di acquisto. In caso contrario, gli ordini di mercato non vengono eseguiti. I trader utilizzano gli ordini pendenti per gestire le fluttuazioni di prezzo prima che i prezzi salgano nuovamente.
Individuare i tipi di ordine e impostare i prezzi di stop e i prezzi limite di acquisto desiderati.
Esempio di ordine Buy Stop Limit
Individuare i tipi di ordine e impostare i prezzi di stop e i prezzi limite di acquisto desiderati.
Ordini stop-limit
Ordini stop-limit
Ordini stop-limit
Ordini stop-limit
Un trailing stop adegua il suo prezzo di stop ai movimenti favorevoli del mercato, bloccando i profitti. Rimane fisso in caso di inversione del mercato, combinando protezione e flessibilità nelle strategie di trading. Leggi anche: Generare profitti utilizzando le metriche e gli indicatori della catena nell'articolo di TU.
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Termini correlati per i trader principianti
Semplifichiamo il linguaggio del trading per i nuovi trader, facilitando il vostro percorso di apprendimento con la terminologia essenziale e il vocabolario comunemente usato nei mercati finanziari.
Prezzo di offerta
Il "prezzo di offerta" è il prezzo più alto che un acquirente sul mercato è disposto a pagare per un'attività e il prezzo al quale un trader può vendere istantaneamente l'attività, essenzialmente soddisfacendo o eguagliando l'offerta più alta. La comprensione del prezzo di offerta è fondamentale per l'esecuzione di ordini di vendita tempestivi e informati.
Esempio: Se un USDJPY è attualmente a 149,30/31, 149,30 è il prezzo di offerta.
Prezzo di domanda
Il "prezzo di domanda" è il prezzo più basso a cui un venditore è disposto a cedere un'attività in un mercato. Quando un acquirente cerca di acquistare un'attività, questo è il prezzo più basso immediato a cui è in grado di comprare.
Esempio: Se un USDJPY è attualmente a 149,30/31, 149,31 è il prezzo richiesto.
Spread
Lo "spread" si riferisce alla differenza tra il prezzo bid (di acquisto) e il prezzo ask (di vendita) di un'attività.
Rappresenta il costo della transazione per i trader ed è fondamentale per un trading efficace dal punto di vista dei costi.
Uno spread più ampio può aumentare il costo del trading, con un potenziale impatto sulla redditività, mentre uno spread più ristretto è spesso più favorevole per i trader.
La liquidità
La liquidità è la facilità con cui gli asset possono essere acquistati o venduti in un mercato.
Una maggiore liquidità offre transazioni più fluide e spread denaro-lettera più ridotti, mentre una minore liquidità può portare a transazioni più lente e a spread più ampi tra il prezzo denaro e il prezzo lettera, con un impatto sul costo delle transazioni. Riflette la profondità e l'attività del mercato, influenzando l'esecuzione delle operazioni.
La comprensione della liquidità è fondamentale per una pianificazione ottimale delle operazioni e per la gestione del rischio.
Slippage
Lo slippage si riferisce alla differenza tra il prezzo previsto di un'operazione e il prezzo effettivo al momento dell'esecuzione. Si verifica a causa della volatilità del mercato o delle dimensioni dell'ordine e può comportare costi più elevati o risultati diversi da quelli inizialmente previsti.
Gestire e ridurre al minimo lo slippage è una considerazione fondamentale per le strategie di trading efficaci.
Come funzionano i principali tipi di ordine?
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Ordini di mercato. Gli ordini di mercato vengono utilizzati quando la preoccupazione principale è l'esecuzione rapida e garantita, non il prezzo. Vengono eseguiti quasi istantaneamente durante le ore di mercato. Rischi: nei mercati volatili il prezzo di esecuzione effettivo può differire da quello previsto.
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Ordini limite. Si utilizzano quando un trader vuole specificare il prezzo massimo che è disposto a pagare (ordine di acquisto) o il prezzo minimo che è disposto a ricevere (ordine di vendita). Rischi: non c'è garanzia che l'ordine venga eseguito, poiché il prezzo di mercato potrebbe non raggiungere mai il prezzo limite.
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Ordini di stop loss (SL). Utilizzati per proteggere il capitale in caso di azione avversa dei prezzi. Deve essere impostato a un livello predeterminato appena al di sotto del prezzo di offerta quando si avvia un'operazione di acquisto. Per una posizione corta (vendita), deve essere posizionato a un livello predeterminato al di sopra del prezzo di domanda di ingresso allo scoperto.
Nota: questi "livelli predeterminati" sono a discrezione del trader e sono consigliabili nell'intervallo del 5-20% dal livello di ingresso della transazione.
Questo per tenere conto della volatilità dei prezzi. Qualsiasi valore inferiore al 5% o superiore al 20% indica un'entrata imprecisa nel prezzo dell'operazione. Rischi - Lo slippage e la volatilità aumentano il rischio che gli ordini di stop loss vengano eseguiti inutilmente. Inoltre, lo slippage può aumentare l'entità della perdita. Una valutazione acuta del mercato "può" aiutare a minimizzare questi rischi.
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Ordini stop limit. Da utilizzare quando è fondamentale un'esecuzione precisa. Impostate un prezzo di stop per attivare l'ordine e un prezzo limite per determinare il livello di esecuzione desiderato. Da utilizzare quando si entra in un'operazione per garantire la precisione del prezzo e migliorare la gestione del rischio, soprattutto nei mercati volatili. Rischi - gli ordini stop-limit rischiano lo slippage e l'alta volatilità. Può accadere se lo stop scatta, ma il mercato non raggiunge il limite, causando la perdita di opportunità. La volatilità può impedire l'esecuzione del limite, esponendo le operazioni a movimenti avversi.
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Ordini di trailing stop. Livelli di stop posizionati a una percentuale o a una distanza numerica dal prezzo di mercato corrente. Si utilizzano per bloccare i profitti quando il mercato si muove a proprio favore, proteggendo al contempo dalle inversioni di prezzo. Assicurano i guadagni e consentono un ulteriore potenziale di profitto, soprattutto nei mercati in trend. Rischi - I trailing stop comportano il rischio di uscite anticipate nei mercati volatili e non proteggono dai gap, esponendo le operazioni a movimenti bruschi. Una valutazione prudente delle condizioni di mercato e del posizionamento degli stop è fondamentale per mitigare questi rischi.
I trader professionisti sfruttano tutti i tipi di ordini per migliorare la gestione del rischio e mantenere la disciplina, aiutando a eseguire operazioni precise e prive di emozioni, minimizzando le perdite e assicurando i profitti. Questo approccio favorisce un trading redditizio e sostenibile, riducendo le decisioni impulsive e controllando il rischio.
Domande frequenti
Posso cambiare il mio tipo di ordine dopo aver piazzato un'operazione?
I trader possono modificare gli ordini dopo averli piazzati, ma a determinate condizioni. In genere, le modifiche sono consentite se il mercato non ha eseguito l'ordine. Tuttavia, una volta eseguita l'operazione, le modifiche potrebbero non essere possibili. Per maggiori informazioni sugli aggiustamenti degli ordini post-negoziazione, è necessario consultare le regole specifiche e le politiche della piattaforma.
Quando utilizzare un ordine stop loss rispetto a un ordine stop limit?
Scegliete un ordine stop-loss per l'esecuzione immediata al prezzo di mercato per limitare le perdite. Utilizzate un ordine stop-limit quando è più importante la precisione nell'entrata o nell'uscita; esso comporta l'impostazione di un trigger e del prezzo di esecuzione desiderato, consentendo il controllo della precisione ma forse un'esecuzione più lenta.
La decisione dipende dalla strategia di trading e dalla tolleranza al rischio.
Utilizzerei uno stop loss regolare se la priorità è chiudere l'operazione?
Un trader dovrebbe utilizzare un ordine stop-loss regolare se la sua priorità è chiudere l'operazione per limitare le perdite potenziali. Questo ordine garantisce l'esecuzione immediata al prezzo di mercato quando viene raggiunto il prezzo di stop, dando la priorità a una rapida chiusura.
Potrei utilizzare uno stop limit per avere un maggiore controllo sul prezzo di esecuzione?
Un trader utilizzerebbe un ordine stop-limit per avere un controllo più preciso sul prezzo di esecuzione. Questo tipo di ordine consente di impostare sia un prezzo di attivazione che un prezzo di esecuzione specifico, offrendo un livello di precisione e controllo più elevato rispetto ad altri tipi di ordine.
Tutti i broker offrono ordini trailing stop?
Non tutti i broker offrono ordini trailing stop. La disponibilità dei tipi di ordine può variare da un broker all'altro, quindi è essenziale verificare con il proprio broker specifico se fornisce ordini trailing stop come parte dei propri servizi di trading.
Esistono altri tipi di ordini "avanzati" oltre a quelli di base?
Sì, esistono molti tipi di ordine. Eccone alcuni:
Ordine OCO (One Cancels the Other). Questo ordine combina due ordini, in genere un ordine stop e un ordine limite. Se un ordine viene eseguito, l'altro viene annullato.
Ordine GTC (Good 'Til Canceled). Un ordine GTC rimane attivo fino all'esecuzione o all'annullamento da parte del trader, indipendentemente dall'intervallo di tempo.
Ordine IFD (Immediate or Cancel). Un ordine IFD richiede che una parte dell'ordine venga eseguita immediatamente e, se ciò non è possibile, l'intero ordine viene annullato. È comunemente utilizzato per strategie complesse.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Posizione lunga
Una posizione lunga nel Forex rappresenta una previsione positiva sul valore futuro di una coppia di valute. Quando un trader assume una posizione lunga, scommette essenzialmente che la valuta di base della coppia si rivaluterà rispetto alla valuta di quotazione.
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2
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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3
CFTC
La CFTC protegge il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni su materie prime e finanziarie e promuove mercati dei futures e delle opzioni aperti, competitivi e finanziariamente solidi.
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4
Rendimento
Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
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5
Esecuzione delle operazioni
L'esecuzione delle operazioni consiste nel saper piazzare e chiudere le operazioni al prezzo giusto. Questa è la chiave per trasformare i vostri piani di trading in azioni reali e ha un impatto diretto sui vostri profitti.
Il team che ha lavorato sull'articolo
Oleg Tkachenko è un analista economico e risk manager con oltre 14 anni di esperienza di lavoro con banche di importanza sistemica, società di investimento e piattaforme analitiche. Dal 2018 è analista di Traders Union. Le sue specialità principali sono l'analisi e la previsione delle tendenze dei prezzi nei mercati del Forex, delle azioni, delle materie prime e delle criptovalute, nonché lo sviluppo di strategie di trading e di sistemi individuali di gestione del rischio. Analizza anche mercati di investimento non standard e studia la psicologia del trading.
Inoltre, Oleg è diventato membro dell'Unione Nazionale dei Giornalisti dell'Ucraina (tessera n° 4575, certificato internazionale UKR4494).