신한금융그룹의 롯데손해보험 인수 협상이 지체되면서 매각 일정이 예상보다 길어질 가능성이 커지고 있다. 인수 이후 자본 확충 부담까지 함께 검토해야 하는 만큼 거래 가격과 경영 정상화 방안이 최종 성사의 핵심 변수로 꼽힌다.
하이라이트
- 신한금융과 JKL파트너스 간 롯데손보 인수 협상이 지연되며 가격 조정 및 조건 타협이 핵심 변수로 부각됐다.
- 인수 후 대규모 자본 확충 부담까지 합치면 신한금융의 총 부담이 2조 원 안팎에 이를 수 있다는 분석이 나왔다.
- 금융 당국이 수용할 수 있는 경영 정상화 방안 포함 등 복잡한 거래 구조로 협상이 9월까지 장기화할 가능성이 제기됐다.
협상 지연 배경과 거래 조건
서울경제 보도에 따르면 장정훈 신한금융지주 CFO는 23일 롯데손보 인수와 관련해 인수합병은 상대방이 있는 게임인 만큼 절묘한 타협점을 찾아가는 과정이 다소 지난할 수 있다고 말했다. 이는 신한금융과 JKL파트너스 간 매각 협상이 예상만큼 빠르게 진전되지 않고 있음을 시사한다.
당초 시장에서는 신한금융의 실적 발표일을 감안할 때 협상에 진전이 있다면 이날 그룹 차원의 공식 언급이 나올 수 있다는 관측이 있었다. 그러나 신한금융은 안정적인 보통주자본비율, CET1, 유지와 주당순이익, EPS, 및 자기자본이익률, ROE, 개선이 가능한 경우에만 M&A를 추진하겠다는 입장을 재확인했다.
이는 가격이 맞지 않거나 조건이 불리할 경우 롯데손보 인수를 서두르지 않겠다는 뜻으로 해석된다. 금융계에서는 롯데손보 인수 후 대규모 자본 확충이 필요해 인수대금까지 합한 총 부담이 2조 원 안팎에 이를 수 있다는 분석이 나온다.
손보업 재편과 거래 성사 변수
시장에서는 신한금융이 손해보험사를 필요로 하더라도 높은 가격을 감수하면서까지 거래를 추진할 가능성은 크지 않다는 시각이 나온다. 이에 따라 롯데손보의 인수가격이 추가로 낮아져야 한다는 의견도 제기된다.일각에서는 JKL파트너스의 요구 조건이 높다는 평가도 있다. 금융권에서는 인수가뿐 아니라 금융 당국이 수용할 수 있는 경영 정상화 방안이 거래 구조에 포함돼야 최종 계약이 가능할 것으로 보고 있으며, 협상이 다음 달을 넘어 9월까지 이어질 가능성도 거론된다.
신한금융지주의 Digital Asset 투자 참여 소식과 함께 055550 주가 흐름 및 단기 기술적 약세를 다룬 바 있습니다. 당시에는 블록체인 인프라·핀테크 분야로의 전략적 진출이 장기적으로 그룹의 입지를 강화할 수 있다는 점과, 단기적으로는 박스권 조정 및 추가 하락 리스크가 병존한다는 관전 포인트를 짚었습니다.
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